A Equifax® Inc. (NYSE: EFX) (“Equifax”) anunciou hoje um acordo definitivo para aquisição da Boa Vista Serviços (BOAS3: SAO), o segundo maior bureau de crédito do Brasil. O acordo foi aprovado pelo Conselho de Administração da Boa Vista Serviços no valor de R$ 8,00 por ação, em um total estimado de R$ 3.103 milhões, equivalente a US$ 596 milhões com base na taxa de câmbio USD/BRL de 5,2033 (PTAX em 8 de fevereiro de 2023).

A aquisição expandirá a capacidade de atuação da companhia no mercado brasileiro e oferecerá à Boa Vista Serviços acesso aos amplos recursos globais da Equifax em termos de tecnologia de dados, produtos, decisões e análises vindas da nuvem para o rápido desenvolvimento de novos produtos e serviços e crescimento para novas indústrias.

“Estamos animados para iniciar a expansão e o alcance da Equifax no exterior com a aquisição da Boa Vista Serviços e seguimos ansiosos para receber todos os colaboradores junto a nossa equipe global. A aquisição representa um novo capítulo para os clientes de ambas as empresas que contarão com novos insights para os credores e prestadores de serviços brasileiros para ajudá-los a entender melhor seus clientes e promover uma maior inclusão financeira para atender às necessidades dos cerca de 34 milhões de consumidores não bancarizados ou sub-bancarizados no Brasil“, diz Mark W. Begor, CEO da Equifax. “As aquisições estratégicas são fundamentais para nossas prioridades de crescimento da EFX2025. A Boa Vista Serviços é a 14ª aquisição que a Equifax assinou ou concluiu nos últimos 24 meses, totalizando US$ 4,1 bilhões”, completa ele.

No acordo, a Equifax oferecerá aos acionistas da Boa Vista Serviços a opção de receber (1) R$ 8,00 por ação em dinheiro, (2) R$ 7,20 em dinheiro e 0,0008 para um Recibo de Depósito Brasileiro (“BDRs”) da EFX representando fração equivalente a uma ação ordinária da Equifax ou (3) R$ 5,33 em ações ordinárias da Equifax do Brasil S.A. (“Equifax Brasil”) e R$ 2,67 em dinheiro ou 0,0027 de BDRs da Equifax.

Este acordo representa um prêmio de 89% no preço de fechamento das ações da Boa Vista Serviços, em 15 de dezembro de 2022, o último dia de negociação de pregão não afetado pela emissão de aviso ao mercado pela Boa Vista Serviços sobre a proposta de aquisição pela Equifax. Também representa um prêmio de 185% no enterprise value da Boa Vista Serviços com base no preço de fechamento em 15 de dezembro de 2022. O acordo representa um prêmio de 65% sobre o preço médio ponderado por volume de negociação da Boa Vista Serviços para os 30 pregões encerrados em 15 de dezembro.

Em conjunto com o acordo para aquisição da Boa Vista Serviços, a Associação Comercial de São Paulo (“ACSP”), maior acionista da Boa Vista Serviços, firmou um compromisso de voto em apoio à transação. Combinadas, a Equifax e a ACSP atualmente têm mais de 40% do capital social da Boa Vista Serviços e estão alinhadas na conclusão da transação. Além disso, a ACSP também oficializou um contrato de 15 anos com a Boa Vista Serviços para manter sua relação comercial com a Boa Vista Serviços, abster-se de competir com os negócios Boa Vista Serviços e fornecer serviços de consultoria e suporte regulatório à Boa Vista Serviços.

A Equifax mantém uma compreensão única das necessidades globais de crédito e está impulsionando a inovação baseada em nuvem em crédito ao consumidor, crédito comercial e capacitação digital que abrange geografias. A transformação da Equifax Cloud™ permite que a Equifax dimensione e se adapte às necessidades específicas dos países em que opera. Além disso, permite o compartilhamento de aprendizados e pontos fortes de cada região para ajudar outras regiões a identificar e executar efetivamente novas oportunidades de crescimento.

A Equifax Cloud, combinada com os ativos de dados exclusivos da Equifax, as principais soluções analíticas e de decisão e as soluções de identidade e fraude ajudarão a acelerar a transformação digital da Boa Vista Serviços e aumentar a escala dos negócios da empresa para o sucesso contínuo – atendendo às crescentes necessidades de consumidores e credores no Brasil.

A oferta inicial da Equifax para adquirir a Boa Vista Serviços foi anunciada em dezembro de 2022. A transação está sujeita à aprovação dos acionistas da Boa Vista Serviços e a outras condições habituais de fechamento e espera-se que seja concluída no segundo trimestre de 2023, quando a empresa se tornará uma subsidiária da Equifax Brasil. Não se prevê que a aquisição tenha um impacto material nos resultados financeiros da companhia em 2023.

O BofA Securities está atuando como consultor financeiro da Equifax, e Hogan Lovells US LLP e Machado Meyer Advogados estão atuando como consultores jurídicos da Equifax…. leia mais em Yahoo! 09/02/2023