A empresa francesa de private equity PAI Partners concordou em comprar a Alphia Inc., uma fabricante personalizada de alimentos para animais de estimação superpremium com sede nos Estados Unidos, de seu proprietário J.H. Whitney Capital Partners, informou Abigail Summerville da Reuters. Ela citou pessoas não identificadas familiarizadas com a transação comercial da indústria de alimentos para animais de estimação que disseram que Alphia foi avaliada em aproximadamente US$ 1 bilhão, incluindo dívida, no acordo. .. Leia mais em petfoodindustry.25/08/2023

Pai Parrtners adquire  Alphia da J.H. Whitney

PAI Partners (“PAI”), uma empresa de private equity preeminente, anuncia hoje que concordou em adquirir a Alphia, Inc. (“Alphia”), um dos maiores co-fabricantes de alimentos para animais de estimação da América do Norte, da J.H. Whitney Capital Partners (“J.H. Whitney”). Os termos da transação não foram divulgados.

“Estamos animados em anunciar nosso investimento em Alphia, que representa nossa segunda plataforma nos EUA. Estamos comprometidos em construir a franquia PAI nos EUA e aguardamos nosso crescimento e sucesso contínuos neste mercado.”
Com sede em Denver, a Alphia é uma fabricante nacional líder de alimentos para animais de estimação nos EUA, fabricando mais de um bilhão de libras de alimentos e guloseimas secas para animais de estimação anualmente em nome das principais marcas e varejistas de alimentos para animais de estimação. A Alphia também fornece serviços de moagem, P&D, inovação, armazenamento, transporte e distribuição. A empresa tem seis instalações de fabricação nos EUA e é a empresa-mãe da LANI, uma empresa de soluções de moagem de ingredientes, e da Veracity, uma fornecedora de armazenamento e logística. Combinado, a Alphia oferece aos seus parceiros soluções personalizadas completas de fazenda a tigela.

J.H. Whitney adquiriu o antecessor de Alphia, C.J. Foods, Inc., em 2014. A Alphia foi formada através da fusão da American Nutrition, Inc. e da C.J. A Foods, Inc. em 2020 criará uma plataforma nacional de fabricação de alimentos para animais de estimação, oferecendo a melhor segurança alimentar da categoria e valor incomparável para seus clientes.

Esta transação destaca a experiência da PAI no setor de Alimentos e Consumidores e sua experiência particular em alimentos para animais de estimação e fabricação por contrato, com investimentos representativos na Royal Canin, Provimi, Diana Pet Food e Refresco. Com o apoio da PAI, a Alphia procurará acelerar ainda mais o crescimento norte-americano, tanto organicamente quanto por meio de aquisições.

David McLain, CEO e Presidente da Alphia, disse: “Agradecemos os muitos anos de apoio e parceria com J.H. Whitney, durante o qual criamos a Alphia, uma das principais plataformas de co-fabricação de alimentos para animais de estimação do mundo. A PAI está comprometida com nossa visão contínua de crescimento e compartilha os valores comuns de inovação, segurança alimentar e liderança na indústria.”

Bob Williams, Diretor Administrativo Sênior da J.H. Whitney disse: “Tivemos uma ótima parceria com a equipe de gerenciamento da Alphia. Através de um profundo investimento em pessoas, sistemas e instalações, com foco constante nos clientes, a Alphia se tornou uma co-fabricante líder e preeminente na indústria de alimentos para animais de estimação. Estamos orgulhosos da equipe e estamos ansiosos para ver a Alphia continuar seu crescimento bem-sucedido com a PAI.”

Maud Brown, sócia da PAI e chefe da equipe dos EUA da PAI, disse: “Estamos animados em anunciar nosso investimento em Alphia, que representa nossa segunda plataforma nos EUA. Estamos comprometidos em construir a franquia PAI nos EUA e aguardamos nosso crescimento e sucesso contínuos neste mercado.”

Winston Song, sócio da PAI e líder de consumo nos EUA, disse: “A Alphia é a melhor empresa da categoria e desempenha um papel inestimável na cadeia de valor de alimentos e guloseimas para animais de estimação, uma categoria de consumidores empolgante com fortes ventos seculares. Os pais de animais de estimação continuam buscando inovação, qualidade e valor – a Alphia estabeleceu o padrão da indústria como parceira confiável para muitas marcas e varejistas líderes. Estamos ansiosos para fazer parceria com David McLain e sua equipe orientada por missão, à medida que continuamos a investir por trás da Alphia para crescer e dimensionar a plataforma.”

A conclusão está sujeita às condições habituais de fechamento, incluindo o recebimento de certas aprovações regulatórias.

Goldman Sachs & Co. A LLC atuou como consultora financeira da Alphia. Gibson, Dunn & Crutcher LLP atuou como consultora jurídica da J.H. Whitney e Alphia, e Weil, Gotshal & Manges LLP atuaram como consultores jurídicos da PAI.

A Alphia® é uma fabricante líder de alimentos para animais de estimação super premium nos EUA, fabricando mais de um bilhão de libras de alimentos e guloseimas secas para animais de estimação anualmente. Os clientes escolhem a Alphia como sua parceira confiável por oferecer inteligência de mercado incomparável, fornecer experiência em pesquisa e desenvolvimento e fornecer os produtos mais seguros e da mais alta qualidade na prateleira. As décadas de liderança da Alphia permanecem focadas na segurança, qualidade e no crescimento consistente para seus clientes, seus funcionários e suas comunidades. A Alphia tem seis (6) instalações de fabricação em todo o país e também é a empresa-mãe da LANI, uma fornecedora de soluções de fresagem de ingredientes de classe mundial, e da Veracity, uma empresa de logística que fornece serviços de armazenamento, transporte e distribuição. Combinado, a Alphia oferece aos seus parceiros soluções personalizadas completas de fazenda a tigela.

A PAI Partners é uma empresa de private equity proeminente que investe em empresas líderes de mercado em todo o mundo. Ele gerencia cerca de € 25 bilhões de fundos de compra dedicados e, desde 1994, concluiu 100 investimentos em 12 países, representando mais de € 70 bilhões em valor de transação. A PAI construiu um excelente histórico por meio de parcerias com equipes de gerenciamento ambiciosas, onde sua perspectiva única, experiência incomparável no setor e visão de longo prazo permitem que as empresas busquem todo o seu potencial – e vão além.

J.H. Whitney (JHW), fundada em 1946 pelo industrial e filantropo, John Hay “Jock” Whitney, foi uma das primeiras empresas de private equity dos EUA e é frequentemente creditada como pioneira no desenvolvimento da indústria de private equity. Hoje, a JHW continua sendo de propriedade privada de seus profissionais de investimento e nossa principal atividade é fornecer capital de private equity para pequenas e médias empresas com fortes perspectivas de crescimento em vários setores, incluindo consumo, saúde e fabricação especializada… Leia mais em businesswire. 24/08/2023