A companhia de autopeças Fras-le  controlada pela Randon, prepara um follow-on que vai buscar cerca de R$ 750 milhões numa tranche primária, apurou o Pipeline. A operação pode incluir ainda uma tranche secundária de até R$ 250 milhões, o que elevaria a oferta a R$ 1 bilhão.

A Fras-le contratou os bancos Itaú BBA, Bradesco BBI, BTG Pactual e Safra para coordenarem a oferta. São minoritários da empresa a Previ e a Tarpon.

No ano passado, a companhia teve receita líquida de R$ 2,6 bilhões, 53% mais que em 2020. O Ebitda passou de R$ 331 milhões para R$ 388 milhões, com margem líquida de 8,2%. A alavancagem está em 1,9x.

Leia também demais posts relacionados a Follow-ons no Portal Fusões & Aquisições.

Listada desde 1971, a companhia viu seu volume médio diário de negociação em bolsa quase triplicar no ano passado, mantendo o free-float em cerca de 35%…… leia mais em Pipeline 08/03/2022