Fusões & Aquisições destaques do dia 02/01/2024
Resumo do dia: Retomada de M&As & deve impulsionar crédito sindicalizado; Bemobi adquire & controle de Wave Tech, da Nomo; Indústria farmacêutica & maiores negócios de M&A em 2023, publicados no Portal de Fusões & Aquisições.
INSIGHT DO DIA: Humores & Rumores
Para Citi, retomada de M&As deve impulsionar crédito sindicalizado – Após o boom de M&As registrado em 2021, o número de operações está em queda há dois anos. Para 2024, com a perspectiva de recuo de juros lá fora, o mercado acredita em uma retomada dessas operações, o que deve impulsionar a demanda por empréstimos bancários como alternativa para driblar as emissões de bonds no exterior, com custos ainda caros. Na avaliação do Citi, o mercado que deve ganhar espaço nesse contexto é o do chamado crédito sindicalizado, concedido por um pool de bancos. “Muitos empresas estão preferindo esperar os juros começarem a cair nos Estados Unidos, o que deve acontecer na segunda metade do ano que vem, para emitir bonds. Com isso, o mercado bancário se mostra como uma opção para o curto prazo”, ele diz. Uma das vantagens desse tipo de funding, comparada à emissão de títulos de dívida no exterior, é que a taxa de juros é flutuante, ou seja, não fica presa a um custo alto por muito tempo. Além disso, oferece a possibilidade de pré-pagamento a qualquer momento, o que não é tão comum em bonds.
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“DEAL” DO DIA
⇒ No Brasil
Bemobi (BMOB3) adquire o controle de Wave Tech, da Nomo –A Bemobi (BMOB3) celebrou um acordo de investimentos com a Nomo, por meio do qual adquiriu 51,00% das ações de Wave Tech do Brasil S.A pelo preço de R$ 11,5 milhões. A transação envolve ainda uma opção de compra e venda (call e put options) da participação correspondente a 49,00% detida pela Nomo na sociedade a serem exercidas em 2029, com base no resultado do ano anterior. A companhia estima que o custo total da transação seja de cerca de 5,0x o EBITDA-CAPEX.
⇒ No Exterior
Os maiores negócios de fusões e aquisições na indústria farmacêutica em 2023 – Os maiores negócios de fusões e aquisições na indústria farmacêutica em 2023, publicados pelo Portal de Fusões & Aquisições. A aquisição da Seagen pela Pfizer por US$ 43 bilhões, foi a maior transação de fusões e aquisições em 2023 do setor biofarmacêutico desde que a AbbVie comprou a Allergan por US$ 63 bilhões em 2019.
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