Destaques do dia 06/12/2022: Gestora Urca & IPO; Docket & Gerdau/Bradesco; EDF & BP publicados no Portal de Fusões & Aquisições.

INSIGHT DO DIA: Humores & Rumores

Gestora Urca fecha esta semana único IPO do ano na B3 – A gestora carioca Urca fecha esta semana a única oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) na B3 em todo o ano de 2022. A oferta é da Urca Real Estate Holdings Co, empresa constituída em Bermudas para investimentos imobiliários nos Estados Unidos. A definição do preço, inicialmente prevista para ocorrer em outubro, será nesta quarta-feira, 7. Com o preço no meio do intervalo, a oferta base seria de R$ 480 milhões. Para a operação ser fechada é preciso uma colocação mínima de R$ 25 milhões. A Urca quer mostrar que é a porta de entrada para o bilionário mercado imobiliário norte-americano. A tese da empresa é usar os recursos do IPO na construção de empreendimentos e na compra de participação em projetos já em operação. Estão no radar moradias estudantis, apartamentos residenciais para locação e prédios de escritórios, além de títulos de dívidas imobiliárias. A operação será de BDR, recibos listados na B3 que representam uma companhia estrangeira. No caso a Urca Real Estate será listada na BSX, a Bolsa de Bermudas. A empresa foi criada em 2021, mas a gestora Urca existe no Rio desde 2009.

“DEAL” DO DIA

⇒ No Brasil

Docket, a startup ‘anti-burocracia’, levanta R$ 110 milhões com Gerdau e Bradesco – A Docket — uma startup de busca, gestão e pré-análise de documentos jurídicos — acaba de levantar R$ 110 milhões numa rodada liderada pela Gerdau Ventures e pela Inovabra, o braço de venture capital do Bradesco. Fundada em 2016, a Docket nasceu da cabeça de Flávio Castaldi, que trabalhava no time jurídico de uma grande construtora e se viu perdido no meio de todas as documentações que tinha que levantar e controlar (tudo no Excel). Docket a startup ‘anti-burocracia’ levanta R$ 110 milhões. Na época, ele se juntou a Pedro e Rodrigo Lopes (o CTO) para criar um software de controle do vencimento das certidões de matrícula de imóveis. O primeiro cliente foi a própria construtora onde Flávio trabalhava. Com o tempo, a Docket foi aprimorando sua plataforma até chegar ao modelo atual, que funciona como uma espécie de ‘shopping de documentos’. A startup criou várias integrações com os sistemas de órgãos públicos e ajuda as empresas a obter e gerir toda a documentação necessária para processos que envolvem due diligence, como por exemplo a concessão de um empréstimo ou um investimento.

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⇒ No Exterior

A EDF vende subsidiária americana por 505 milhões de dólares – A empresa francesa de energia EDF vendeu uma das suas filiais, ativa nos Estados Unidos, à gigante do petróleo e gás BP por 505 milhões de dólaresl. Esta operação faz parte do plano de venda de 3 bilhões de euros de ctivos até 2024, anunciado em Fevereiro último, uma das medidas tomadas em resposta às dificuldades financeiras do grupo. A EDF Energy Services, com sede no Texas, é líder de mercado em produtos e serviços de electricidade e gás natural nos Estados Unidos, de acordo com a sua empresa-mãe. A totalidade do capital social da empresa foi vendido à subsidiária norte-americana da BP por exactamente $505,3 milhões.

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