Fusões & Aquisições destaques do dia 11/01/2023
INSIGHT DO DIA: Humores & Rumores
Sonda pode vender data centers – A Sonda quer dar um novo rumo para os seus data centers, incluindo aí a possibilidade de vender seus ativos de infraestrutura no Chile, Brasil e Colômbia. De prático até agora, a Sonda contratou a assessoria financeira do Santander Corporate & Investment Banking, que deve “avaliar alternativas para o desenvolvimento do negócio de colocation”. Em nota, a Sonda destaca que as alternativas incluem “uma venda parcial, direta ou indireta de ativos de infraestrutura”. Os data centers latino americanos faziam mais sentido quando a empresa era exclusivamente voltada para o mercado da região, a estratégia desde a fundação, em 1974 (dentro da região, o Brasil foi por muito tempo o principal alvo de investimentos). O movimento da Sonda não é nada inusual. Nos últimos anos, todo tipo de empresas vem vendendo seus centros de dados, na medida em que a competição no nicho fica cada vez mais concentrada em grandes nomes e os investimentos necessários para permanecer na briga são cada vez maiores. Diferentes operadoras de telecomunicações já venderam seus centros, tornando-se parceiras de gigantes como AWS, Google Cloud ou Microsoft. Outras venderam seus ativos para players que constroem infraestrutura para ser oferecida sob aluguel para os gigantes
“DEAL” DO DIA
⇒ No Brasil
Saúde mental: gestoras levantam R$ 500 mi para criar rede de hospitais psiquiátricos – Enquanto Rede D’Or, Dasa e Mater Dei trabalham para consolidar o mercado de hospitais gerais, uma firma de private equity recém-criada está tentando monetizar um nicho ignorado pelos grandes players do setor: hospitais e clínicas psiquiátricas. Os fundos de private equity raramente olham para esse nicho porque os cheques são muito pequenos – e o trabalho de construir uma grande rede do zero é muito grande, disse Frederico Brito e Abreu, o outro fundador. Já para os players de saúde, o segmento é a última das prioridades, já que eles ainda veem muito espaço para crescer em hospitais gerais e verticais como oncologia e ortopedia. Para colocar a tese de pé, a Teman Capital levantou cerca de R$ 150 milhões com investidores brasileiros e internacionais. A Teman também se associou a Vinci Partners, que vai colocar outros R$ 300-400 milhões. Com o capital, a companhia já fez duas aquisições: pagou R$ 135 milhões pela Clínica da Gávea, um hospital psiquiátrico no Rio de Janeiro com 250 leitos, e pelo Instituto São José, que fica em Santa Catarina e tem 150 leitos. (A Teman não abre os valores por ativo. Um terceiro M&A está perto de ser concluído no Sudeste; e há quatro negociações em processo de due diligence.
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⇒ No Exterior
Progress anuncia acordo para compra da Marklogic – A Progress, fornecedora confiável de software para infraestrutura e desenvolvimento de aplicações, anuncia acordo definitivo para adquirir a MarkLogic, líder em gerenciamento de dados e metadados complexos e uma empresa do portfólio da Vector Capital. Após a conclusão da operação, prevista para o início deste ano, espera-se que a MarkLogic reforce o compromisso da Progress de fornecer os melhores produtos para desenvolver, implantar e gerenciar aplicações de alto impacto. Sujeito ao cumprimento dos termos e condições estabelecidos no acordo definitivo, espera-se que a Progress adquira a MarkLogic por US$ 355 milhões. “A chave para o sucesso de qualquer empresa é sua capacidade de lidar com desafios de dados complexos por meio de tomadas de decisão embasadas. Para fazer isso de forma eficaz, os usuários devem transformar os dados em percepções acionáveis – e é isso que a MarkLogic oferece”, disse Yogesh Gupta, CEO da Progress. A MarkLogic também se alinha à estratégia de crescimento total da Progress, aderindo aos critérios de aquisição disciplinada da empresa, oferecendo escala, um forte modelo de receita recorrente e produtos com alta retenção de clientes.
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