Fusões & Aquisições destaques do dia 13/10/2023
Resumo do dia: Appian planeja investir até US$ 2 bilhões & no Brasil; Compass e Mitsui aprovam & cisão da Commit para venda de ativos; L Catterton-Backed Birkenstock & estreia na NYSE valendo US$ 8,6 bilhões, publicados no Portal de Fusões & Aquisições.
INSIGHT DO DIA: Humores & Rumores
Appian planeja investir até US$ 2 bilhões no Brasil – A gestora inglesa de private equity Appian Capital, especializada em mineração e energia, finalizou a captação de seu Fundo III, que fechou com US$ 2,06 bilhões. A casa pretende aplicar de US$ 1 bilhão até US$ 2 bilhões em projetos no Brasil, segundo o fundador e CEO, Michael Scherb. “A Appian já fez cinco investimentos, por meio de fundos anteriores, no país e colocou três minas em produção”, afirma. “Agora, gostaríamos de investir mais US$ 1 bilhão a US$ 2 bilhões no país”, completa. “O Brasil é o local mais importante para a Appian dentro do nosso foco em ativos de transição energética”, diz.
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“DEAL” DO DIA
⇒ No Brasil
Compass e Mitsui aprovam cisão da Commit para venda de ativos – Empresas criam a Norgás, que passa a abrigar os ativos do Nordeste; Compass quer se desfazer de sua fatia na nova companhia. A Compass e a Mitsui, sócios na Commit (ex-Gaspetro), aprovaram em Assembleia (AGE) de acionistas a cisão parcial da sociedade e a criação da Norgás – que passa a abrigar os ativos da joint venture no Nordeste. A segregação é uma das etapas necessárias para que a Compass efetive a alienação de sua participação indireta no capital na Algás (AL), Cegás (CE), Copergás (PE), Potigás (RN) e Sergas (SE). A nova empresa abrigará as ações da Commit nessas cinco concessionárias estaduais de gás canalizado. Já as fatias detidas pela sociedade nas distribuidoras do Centro-Sul (CEG Rio, Necta, MSGás, Sulgás, SCGás, Compagas) permanecem debaixo do guarda-chuva da Commit:A Compass tem contrato assinado com a Infra Gás e Energia para venda de suas ações nas distribuidoras de Alagoas, Ceará, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Sergipe.
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⇒ No Exterior
L Catterton-Backed Birkenstock estreia na NYSE com avaliação de US$ 8,6 bilhões – A fabricante alemã de sandálias Birkenstock vai estrear na bolsa de valores de Nova Iorque com uma avaliação de 8,6 bilhões de dólares que desmente a sua antiga imagem deselegante, sendo a marca agora uma favorita da moda e o calçado cor-de-rosa preferido para a “Barbie”. A Birkenstock fixou o preço de suas ações em US$ 46. Um total de 32,26 milhões de ações serão oferecidas em sua oferta pública inicial. Birkenstock começou como sapateiro ortopédico, mas desde então abandonou sua associação pouco lisonjeira com alemães que usavam meias e sandálias para se tornar um acessório de moda, como ilustrado no mais recente sucesso de bilheteria de Hollywood, “Barbie”. A oferta pública de ações marca um novo marco, apenas dois anos depois de os herdeiros da Birkenstock terem vendido uma participação majoritária ao grupo de private equity L Catterton e ao fundo de participação familiar do magnata francês do luxo Bernard Arnault. Marcas como Paco Rabanne e Valentino até Celine customizaram suas versões de Birkenstocks, até mesmo colocando-as nas passarelas. Com hippies e estrelas como seus clientes, a Birkenstock registrou receitas de US$ 1,17 bilhão nos nove meses encerrados em 30 de junho.
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