Fusões & Aquisições destaques do dia 13/11/2023
Resumo do dia: Mercado brasileiro de IPOs & maior ‘seca’ em 25 anos; Lumina compra fatia & do Credit Suisse na Verde Asset; Zurich compra três corretoras & nos EUA por US$ 760 milhões, publicados no Portal de Fusões & Aquisições.
INSIGHT DO DIA: Humores & Rumores
Mercado brasileiro tem maior ‘seca’ de IPOs em 25 anos – Na maior seca de ofertas iniciais de ações (IPOs) em 25 anos na bolsa brasileira, o mercado de capitais está batendo dois anos sem uma nova empresa listada. A entressafra poderá se entender ao menos até o primeiro trimestre do próximo ano, se depender do humor dos investidores, em um ambiente de juros globais elevados e conflitos geopolíticos externos. Nesse período, houve vários motivos locais e externos para o congelamento de ofertas. Agora, as incertezas são pautadas pelo movimento dos juros americanos e, no Brasil, por qual será a queda contratada para a taxa Selic até o fim de 2024, afirmam gestores e bancos de investimentos ouvidos pelo Valor. Com a volatilidade adicional trazida pela a guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas, muitas conversas esfriaram, devendo ser retomadas apenas no ano que vem.
Saiba quais são as mais recentes postagens de humores e rumores do mercado.
“DEAL” DO DIA
⇒ No Brasil
Lumina compra fatia do Credit Suisse na Verde Asset – A Lumina comprou a participação do Credit Suisse na Verde Asset. O valor da aquisição não foi divulgado. As duas gestoras continuarão a ser operadas de forma independente. O Credit Suisse tinha cerca de 25% de participação na gestora de Luis Stuhlberger. O banco suíço passa por um processo de reestruturação após ser abalado por uma série de escândalos e ser vendido ao rival UBS. Em comunicado, a Verde diz que, com a operação, deve “aprofundar e expandir suas estratégias de investimento e produtos”. O UBS Global Wealth Management manterá seu relacionamento oferecendo os fundos da gestora aos clientes brasileiros. A Verde e a Lumina têm perfis complementares. A Verde é mais voltada a estratégias “macro”, enquanto a Lumina é voltada a crédito, operações estruturadas e “special situations” (que envolvem empresas com dificuldade na estrutura de capital).
Saiba quais são as mais recentes Transações no Brasil
⇒ No Exterior
Zurich anuncia compra de corretoras e destaca bom desempenho no Brasil – Os prêmios brutos emitidos da América Latina dispararam 32% devido ao forte crescimento comercial e maiores vendas no varejo em toda a região, especialmente no Brasil e no México”, disse o CEO mundial. O grupo segurador Zurich anunciou que vai comprar um portfólio de corretoras por US$ 760 milhões, após uma forte receita em ambos os seus negócios de propriedade e acidentes e especialmente no seu negócio de vida nos primeiros nove meses do ano, com recompra de ações adicionais por vir. A seguradora suíça disse que sua subsidiária nos Estados Unidos, a Farmers Group, adquirirá três entidades de corretagem – Kraft Lake Insurance Agency, Western Star Insurance Services, Farmers General Insurance Agency – e o braço de serviços do programa de seguros contra inundações da Farmers Exchanges por US$ 760 milhões. Isso ocorre após a Zurich ter adquirido na semana passada uma participação majoritária no negócio de acidentes do Kotak Mahindra Bank para ganhar uma maior presença no mercado indiano.
Saiba quais são as mais recentes Transações no Exterior