Fusões & Aquisições destaques do dia 21/02/2024
Resumo do dia: Fim da seca de IPOs na B3 & é questão de tempo; Banco Inter amplia ‘follow-on’ & para US$ 162 milhões; 10 M&As Multibilionários realizados & recentemente, publicados no Portal de Fusões & Aquisições.
INSIGHT DO DIA: Humores & Rumores
Fim da seca de IPOs na B3 é questão de tempo, diz Anbima. Mas o que adiou a retomada das aberturas de capital? – Após uma estiagem que já dura mais de dois anos, a bolsa brasileira segue à espera da retomada das ofertas públicas iniciais de ações (IPOs). A ampla expectativa para o fim da seca neste ano ainda não se concretizou, mas trata-se apenas de uma questão de tempo. Essa foi a mensagem que os executivos da Anbima passaram no tradicional encontro anual com a imprensa. “A direção não mudou, o que mudou foi o timing”, disse Guilherme Maranhão, representante da associação. Ele não arrisca dar um prazo, mas aponta que o cenário de queda da taxa básica de juros (Selic) favorece a volta dos IPOs. Esse fator deve atrair mais recursos para a renda variável e, por consequência, para as ações das candidatas a atrair sócios na bolsa. Vale lembrar que não houve nenhum IPO na B3 desde dezembro de 2021, quando o Nubank fez uma dupla listagem na B3 e em Nova York. Ainda que a Anbima siga otimista para os IPOs em 2024, houve uma mudança importante desde o fim do ano passado e que ajudou a adiar a seca: a expectativa para a taxa de juros nos Estados Unidos. “O Fed foi um fator crítico”, disse Fernando Honorato, em referência ao Federal Reserve, o Banco Central norte-americano, e à revisão na expectativa para o início dos cortes de juros na maior economia do planeta.
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“DEAL” DO DIA
⇒ No Brasil
Banco Inter amplia ‘follow-on’ para US$ 162 milhões com lote adicional de ações. – O banco Inter informou que o lote adicional na sua oferta sub-sequente de ações (follow-on) foi inteiramente exercido, com a venda de mais 4,8 milhões de papéis. Assim, o total ofertado na operação chegou a 36,8 milhões de ações e os recursos brutos subiram a US$ 162 milhões. Em meados do mês passado, o Inter surpreendeu o mercado ao anunciar um “follow-on”. O objetivo era atrair para a base de acionistas fundos internacionais. Quando o Inter migrou da B3 para a Nasdaq, em junho de 2022, ele não fez uma oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) nos EUA, então sua base de acionistas continuou basicamente formada por fundos locais. Agora, passado um ano e meio e com os resultados melhorando, a percepção é que fazer uma oferta “tática” pode colaborar para atrair outras.
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⇒ No Exterior
10 M&As Multibilionários realizados desde julho de 2023 – O ritmo lento das fusões e aquisições em 2022 continuou em 2023, mas desde então ganhou força, destacado por um frenesi de anúncios de fusões e aquisições de big-dollar M&A e o fechamento da compra de US$ 43 bilhões da Pfizer da Seagen, o maior acordo de fusões e aquisições farmacêuticas em três anos. À medida que a atividade acelera no início de 2024, reveja os maiores negócios no setor biofarmacêutico nos últimos oito meses. A lista inclui transações de fusões e aquisições que foram fechadas desde 1o de julho. 1. Pfizer arrebata Seagen para expandir o pipeline de oncologia Valor do negócio: US$ 43 bi; 2. AbbVie Adquire o Desenvolvedor ADC Immunogen Valor do negócio: US$ 10,1 bi; 3. Biogen Aumenta adquire Reata Valor do negócio: US$ 7,3 bi; 4. Roche Compra Telavant Valor do negócio: US$ 7,1 bi; 5. Astellas Nadquiriu a Iveric Bio Valor do negócio: US$ 5,9 bi; 6. Danaher compra Abcam Valor do negócio: US$ 5,7 bi; 7. BMS adquire a Mirati Therapeutics Valor do negócio: US$ 4,8 bi; 8. Novartis adquire a Chinook Therapeutics Valor do negócio: US$ 3,2 bi; 9. Roche adquire a Carmot Therapeutics Valor do negócio: US$ 2,7 bi; 10. Lilly compra DICE Therapeutics Valor do negócio: US$ 2,4 bi.
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