O ritmo lento das fusões e aquisições em 2022 continuou em 2023, mas desde então ganhou força, destacado por um frenesi de anúncios de fusões e aquisições de big-dollar M&A e o fechamento da compra de US$ 43 bilhões da Pfizer da Seagen, o maior acordo de fusões e aquisições farmacêuticas ou biotecnológicas em três anos.

À medida que a atividade de fusões e aquisições acelera no início de 2024, a BioSpace relembra os maiores negócios no setor biofarmacêutico nos últimos oito meses. Esta lista inclui transações de fusões e aquisições que foram fechadas desde 1o de julho.

1. Pfizer arrebata Seagen para expandir o pipeline de oncologia

Data de encerramento: 14 de dezembro de 2023

Valor do negócio: US$ 43 bilhões

A Pfizer adquiriu a Seagen, com sede em Seattle, por US$ 43 bilhões, o maior acordo de fusões e aquisições do setor em três anos e apenas perdendo a lista dos 10 principais negócios biofarmacêuticos de todos os tempos. Com esse movimento, a Pfizer assumiu o controle da tecnologia de conjugado de anticorpos e drogas (ADC) da Seagen, fortalecendo a posição da gigante farmacêutica no mercado de oncologia. A oferta da Pfizer chegou a US$ 229 por ação, superando outras, incluindo Merck e Sanofi.

O acordo levou nove meses para ser consumado após o escrutínio da Comissão Federal de Comércio, bem como dos reguladores europeus. Em resposta às preocupações da FTC, a Pfizer decidiu doar os direitos de royalties das vendas nos EUA de seu inibidor de ponto de verificação anti-PD-L1 Bavencio para a Associação Americana de Pesquisa do Câncer.

2. AbbVie Adquire o Desenvolvedor ADC Immunogen

Data de encerramento: 12 de fevereiro de 2024

Valor do negócio: US$ 10,1 bilhões

O mercado de conjugado de anticorpos e drogas (ADC) está quente, e a AbbVie está agora na corrida depois de adquirir a ImmuoGen por US$ 31,26 por ação.

O acordo oferece à AbbVie acesso ao ADC Elahere da ImmunoGen (mirvetuximab soravtansine-gynx), que recebeu aprovação acelerada pela FDA em 2022, bem como ao pipeline de acompanhamento de ADCs da empresa menor, incluindo vários em desenvolvimento para tratamentos como tumores sólidos, leucemia mielóide aguda e neoplasia de células dendríticas plasmacitóides blásticas.

3. Biogen Aumenta Neuro, Pipelines de Doenças Raras com Aquisição de Reata

Data de encerramento: 26 de setembro de 2023

Valor do negócio: US$ 7,3 bilhões

A Biogen pegou a Reata Pharmaceuticals para reforçar seus negócios de doenças neurológicas e raras. A Biogen pagou US$ 172,50 por ação para pontuar a empresa com sede no Texas.

No ano passado, a Reata obteve a aprovação da FDA para Skyclarys (omaveloxolone), o primeiro tratamento autorizado para a ataxia de Friedreich nos EUA, e o novo proprietário Biogen seguiu com a aprovação da Comissão Europeia este mês. A compra também deu à Biogen acesso ao pipeline de desenvolvimento da Reata, que inclui o modulador Hsp90 cemdomespib, sendo desenvolvido para dor neuropática periférica diabética, e os ativadores Nrf2 RTA 415 e RTA 417, ambos sendo avaliados quanto ao seu potencial no tratamento de doenças associadas à disfunção mitocondrial, estresse oxidativo e inflamação crônica.

4. Roche Compra Telavant de Roivant para Adquirir Candidato IBD

Data de encerramento: outubro. 23, 2023

Valor do negócio: US$ 7,1 bilhões

A Roche fez um pagamento antecipado de US$ 7,1 bilhões para garantir a Telavant Holdings, uma empresa da qual a Roivant Sciences anteriormente possuía 75%. O acordo de aquisição também inclui um pagamento adicional de curto prazo de US$ 150 milhões.

A Telavant tem os direitos nos EUA e no Japão para o anticorpo anti-TL1A experimental RVT-3101, que está sendo desenvolvido para condições inflamatórias intestinais, incluindo colite ulcerativa e doença de Crohn. O RVT-3101 é um anticorpo monoclonal que funciona inibindo a citocina TL1A, que modula o local e a gravidade da inflamação e fibrose, estimulando as vias TH1 e TH17.

5. Astellas Nabs Iveric Bio e Suas Terapias de Cegueira

Data de encerramento: 11 de julho de 2023

Valor do negócio: US$ 5,9 bilhões

A Astellas Pharma adquiriu a Iveric Bio, com sede em Nova Jersey, por US$ 5,9 bilhões em sua maior aquisição até o momento. Sob os termos do acordo, Astellas pagou US$ 40 por ação.

A aquisição concede à Astellas acesso a vários programas para o tratamento da atrofia geográfica devido à degeneração macular relacionada à idade, incluindo Izervay, um inibidor complementar C5 que recebeu a aprovação da FDA em agosto.

6. Danaher Pega Abcam após o pushback do acionista

Data de encerramento: 6 de dezembro de 2023

Valor do negócio: US$ 5,7 bilhões

Danaher pagou US$ 5,7 bilhões para adquirir a Abcam, um fornecedor de anticorpos, reagentes e outras ferramentas de pesquisa proteômica com sede no Reino Unido. A transação foi avaliada em US$ 24 por ação, um preço inicialmente considerado muito baixo pelo fundador da Abcam, que se tornou investidor Jonathan Milner, que tentou se instalar como presidente executivo no ano passado.

7. BMS adquire a Mirati Therapeutics para impulsionar o negócio do câncer

Data de encerramento: 23 de janeiro de 2024

Valor do negócio: US$ 4,8 bilhões

Bristol Myers Squibb assumiu a biotecnologia focada no câncer Mirati Therapeutics em uma tentativa de aumentar sua franquia de oncologia, a um custo de US$ 58,00 por ação. Além disso, os acionistas da Mirati receberam direitos de valor não negociáveis no valor de até US$ 12,00 por ação, dependendo da aprovação da FDA do Novo Aplicativo de Medicamento para o candidato da Mirati MRTX1719 dentro de sete anos após a aquisição. Isso coloca o valor total potencial em até US$ 5,8 bilhões.

O MRTX1719 é um inibidor de PRMT5 potencialmente de primeira classe no estágio inicial de desenvolvimento para vários tipos de tumores, incluindo câncer de pulmão de células não pequenas. Espera-se que o composto entre nos estudos de Fase II no primeiro semestre de 2024.

8. Novartis se Expande no Espaço Renal, Adquirindo a Chinook Therapeutics

Data de encerramento: 11 de agosto de 2023

Valor do negócio: US$ 3,2 bilhões

A Novartis adquiriu a Chinook Therapeutics, com sede em Seattle, um player proeminente na terapêutica renal, em um acordo avaliado em até US$ 3,5 bilhões, ou US$ 40 por ação. Especificamente, a Novartis forneceu um pagamento inicial em dinheiro de US$ 3,2 bilhões e se comprometeu com direitos adicionais de valor contingente de até US$ 300 milhões.

A Novartis obteve acesso aos dois ativos de estágio avançado da Chinook atualmente em estágio final de desenvolvimento clínico para a nefropatia por imunoglobulina A (IgAN), uma doença renal autoimune rara e progressiva.

9. Roche adquire a Carmot Therapeutics para entrar na Arena de Medicamentos para Perda de Peso

Data de encerramento: 29 de janeiro de 2024

Valor do negócio: US$ 2,7 bilhões

A Roche assumiu a Carmot Therapeutics, com sede em Berkeley, Califórnia, um movimento que poderia colocá-la no meio do mercado de perda de peso lucrativo e cada vez mais competitivo. A indústria farmacêutica suíça fez um pagamento antecipado de US$ 2,7 bilhões quando o acordo foi fechado no mês passado, e os investidores privados da Carmot são elegíveis para até US$ 400 milhões em pagamentos adicionais.

Com a compra, a Roche ganha acesso ao portfólio de ativos pré-clínicos e clínicos da Carmot, incluindo três agonistas do receptor GLP-1 destinados ao tratamento da obesidade. O principal ativo de Carmot é o CT-388, um agonista duplo dos receptores GLP-1 e GIP que está pronto para o teste de Fase II.

10. Lilly Obtém a DICE Therapeutics e Sua Plataforma de Descoberta de Medicamentos

Data de encerramento: 9 de agosto de 2023

Valor do negócio: US$ 2,4 bilhões

Para expandir sua gama de tratamentos para doenças autoimunes, Eli Lilly adquiriu a DICE Therapeutics, uma empresa biofarmacêutica com sede em São Francisco. Lilly informou que o acordo está avaliado em US$ 48 por ação.

A compra concede à Lilly a oportunidade de usar o DELSCAPE, a plataforma de descoberta e desenvolvimento de medicamentos da DICE. Esta plataforma foi projetada para otimizar a criação de drogas de pequenas moléculas, permitindo a interrupção eficiente das interações proteína-proteína.

Ofertas para assistir

Em 22 de dezembro, a BMS entrou em um acordo definitivo de fusão de US$ 14 bilhões com a Karuna Therapeutics, seguido quatro dias depois pela compra planejada da RayzeBio por US$ 4,1 bilhões. Nenhum dos negócios foi fechado ainda.
A Abbvie anunciou outra aquisição monstruosa no final do ano passado: o acordo de US$ 8,7 bilhões com a Cerevel Therapeutics.
Este mês, a Novo Nordisk fez um sucesso com uma oferta de US$ 16,5 bilhões para assumir o problemático CDMO Catalent.
Também este mês, a Gilead Sciences anunciou planos de adquirir a CymaBay Therapeutics por US$ 4,3 bilhões…. Leia mais em biospace 21/02/2024