Fusões & Aquisições destaques do dia 22/03/2024
Resumo do dia: Estrangeiros na compra de empresas brasileiras & maior em uma década; Enauta venda de fatia à WAO & por US$ 301,7 milhões; IPO da Galderma na Suíça precifica ação em US$ 59,77 &“valuation” de US$ 14,21 bilhões, publicados no Portal de Fusões & Aquisições.
INSIGHT DO DIA: Humores & Rumores
Participação de estrangeiros na compra de empresas brasileiras é a maior em uma década – Enquanto os brasileiros decidiram preservar o caixa em 2023, os investidores internacionais foram às compras no mercado nacional. De acordo com levantamento do escritório RGS Partners, especializado em fusões e aquisições, a participação dos estrangeiros nessas operações foi a maior da década no Brasil e representou 47% das transações. Em 2020, esse porcentual era de 20%, subiu para 38% em 2021 e para 43%, em 2022. O apetite do investidor internacional, em valores, foi ainda maior e chegou a 58% do total em 2023, ante 29% no ano anterior. “Rússia e China tiveram menos investimentos do investidor estrangeiro, e os EUA passaram por um período de inflação. Com isso, a América Latina, especialmente o Brasil, se tornou mais interessante para o investidor internacional, o que também aconteceu com a Índia.” Apesar do aumento da participação dos estrangeiros nas operações brasileiras, as fusões e aquisições caíram em 2023 no País. O Brasil registrou 1,5 mil operações de M&A, redução de aproximadamente 13% no total de operações em comparação ao ano anterior, segundo um relatório de movimentações do mercado produzido pela KPMG. Desse total, 507 foram realizadas por companhias de capital estrangeiro que adquiriram negócios em território nacional.
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“DEAL” DO DIA
⇒ No Brasil
Enauta assina contrato para venda de fatia minoritária na BS-4 à WAO por US$ 301,7 mi – Como parte da transação foi acordado o desembolso de US$ 75 milhões, a ser descontado do valor a ser pago na conclusão. A Enauta Participações (ENAT3) informou que assinou contrato com a Westlawn Americas Offshore (WAO) para venda de 20% de participação na Concessão BS-4, que inclui os campos de Atlanta e de Oliva. O valor da compra, por afiliadas da WAO, é de US$ 301,7 milhões, de acordo com o fato relevante da Enauta. “Como parte da transação foi acordado o desembolso, em até 60 dias, de US$ 75 milhões como empréstimo, a ser descontado do valor a ser pago na conclusão”, acrescentou. A WAO, empresa do portfólio do Westlawn Group LLC, possui diversas participações nas bacias offshore do Golfo do México.
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⇒ No Exterior
Galderma precifica ação em US$ 59,77 em IPO na Suíça – A empresa suíça de cuidados com a pele Galderma disse que fixou o preço da sua oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) no topo da faixa indicativa, enquanto se prepara para listar na Suíça amanhã. O preço do IPO será de 53 francos suíços (US$ 59,77) por ação, implicando uma capitalização de mercado na listagem de CHF 12,6 bilhões, (a empresa suíça chega a mercado com um “valuation” de US$ 14,21 bilhões). Na semana passada, a Galderma disse que suas ações seriam cotadas entre CHF 49 e CHF 53 por ação. No início deste mês, lançou o IPO no que seria a maior oferta pública inicial deste ano até agora. “Conforme planejado, a Galderma angariou receitas brutas de CHF 2,0 bilhões provenientes da venda de ações nominativas recentemente emitidas”, afirmou, acrescentando que pretende utilizar as receitas principalmente para fortalecer o seu balanço.
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