Fusões & Aquisições destaques do dia 27/02/2024
Resumo do dia: Softbank busca & agrotechs e healthtechs; Gera Capital vende por R$ 1 bi & participação no grupo educacional Salta; Fintech sueca negocia & IPO de US$ 20 bilhões, publicados no Portal de Fusões & Aquisições.
INSIGHT DO DIA: Humores & Rumores
Sem concorrência de “fundos turistas”, Softbank busca agrotechs latinas – O Softbank entrou 2024 com mais disposição para garimpar novas empresas para o portfólio da América Latina. Alex Szapiro, que comanda as operações do grupo na região, avalia que o clima está mais favorável para alocações, ao mesmo tempo em que o número de players encolheu. “Os fundos internacionais turistas, que não têm operações locais e estiveram aqui no boom, esses sumiram. Mas nós temos uma visão de longo prazo na América Latina”. O grupo, que costuma investir em negócios em estágio avançado ou de crescimento e tinha as fintechs entre as preferidas, agora tem olhado agora para o agronegócio, que ficava fora do radar. Há potencial para investir em agrotechs que não ofereçam apenas um negócio promissor, mas também a oportunidade de explorar bases de dados do campo por meio de inteligência artificial. Healthtechs e startups que ofereçam aplicações que usam modelagem de dados também estão no radar. Com cheques mínimos de US$ 15 milhões a US$ 20 milhões.
Saiba quais são as mais recentes postagens de humores e rumores do mercado.
“DEAL” DO DIA
⇒ No Brasil
Fundo de Lemann vende um terço do grupo Salta por R$ 1 bi – A Gera Capital, com o empresário Jorge Paulo Lemann como um dos investidores, realizou a venda de um de seus fundos no Grupo Salta Educação ( Eleva). A transação foi conduzida para acomodar a entrada das gestoras Atmos e Mission, além de aumentar a participação da Warburg Pincus na rede de ensino. A transação foi avaliada em cerca de R$ 1 bilhão. A rede de ensino básico conta com aproximadamente 130 mil alunos e abrange diversas marcas relevantes, incluindo a Pensi e Elite, entre um total de 22 bandeiras. Com essa transação, a Gera deixa de ser o principal acionista, reduzindo sua participação de 55% para 23%. O Warburg Pincus aumenta sua participação de 25% para 28%, conforme relatado por fontes familiarizadas com o assunto. A Atmos e a Mission terão, respectivamente, 19% e 11% de participação no grupo de educação. Os demais acionistas deterão os 19% restantes. O valor do ativo incluindo a dívida (enterprise value) da companhia é avaliado em cerca de R$ 3,2 bilhões. O Grupo Salta Educação é resultado da fusão entre a Elite Rede de Ensino e o Pensi Colégio. Com um faturamento de R$ 2,3 bilhões, é uma das principais organizações educacionais do país. Presente em 16 estados brasileiros e no Distrito Federal.
Saiba quais são as mais recentes Transações no Brasil
⇒ No Exterior
Fintech sueca Klarna negocia com bancos para IPO de US$ 20 bilhões nos EUA – A especulação de que empresa também poderia negociar no Reino Unido ou em seu mercado doméstico tem sido abundante. Klarna Bank AB, fintech sueca que já foi a startup mais valiosa da Europa, está avançando com planos para uma possível listagem nos EUA, que poderá ser uma das maiores neste ano, segundo pessoas familiarizadas com o assunto. A gigante do tipo “compre agora, pague depois”, com sede em Estocolmo, começou recentemente a ter discussões detalhadas com bancos de investimento para trabalhar numa oferta pública inicial que poderá acontecer já no terceiro trimestre.
Saiba quais são as mais recentes Transações no Exterior
