Fusões & Aquisições destaques do dia 29/11/2023
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Resumo do dia: Agências & dores das consolidações; GJL ancora captação & da fintech Contbank; Pipeline de IPO Tecnológico & de 2024, publicados no Portal de Fusões & Aquisições.
Dores das consolidações – Política de otimização de recursos das holdings de agências acelera fusões, agrupamentos de empresas em imóveis compartilhados e centralização da operação de serviços, como execução de mídia e tarefas financeiras. Precisamos de todas as marcas de agências que temos? Essa parece ser uma questão recorrente nos boards das grandes holdings globais. Diversos exemplos mostram que a resposta é quase sempre “não”. Retrocedendo uma década, apenas três das dez maiores agências do mercado brasileiro naquela época mantêm a mesma marca. As pressões do mercado de capitais e a necessidade de adaptação às transformações impostas pelo avanço tecnológico, pelo comportamento dos consumidores e pelas estratégias das marcas ditam as políticas de otimização de recursos das grandes holdings globais. Em 2023, houve fusões emblemáticas em quase todas elas. Mesmo que com motivações estratégicas distintas, essas decisões sempre envolvem questões sensíveis, como cortes de custos e demissões. Executivos envolvidos em casos assim dizem que as expectativas são de que fusões gerem economia de cerca de 30% e mantenham a soma dos faturamentos das empresas envolvidas. Com desfecho sobre a definição das lideranças locais aguardado para os próximos dias, o maior movimento global deste ano é a fusão promovida pelo WPP entre VMLY&R e Wunderman Thompson.
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“DEAL” DO DIA
⇒ No Brasil
Alemã GJL ancora captação da fintech brasileira Contbank – A alemã GJL Real Estate está ancorando uma captação da fintech brasileira Contbank. A startup busca R$ 6,25 milhões na plataforma de crowdfunding Captable e a entrada do grupo europeu foi intermediada pela Ilumina Private Advisors, representante da empresa no Brasil. O funding vai ajudar a Contbank a acelerar o crescimento da plataforma digital, baseada no uso de inteligência artificial para oferecer opções de crédito para pequenas e médias empresas, por meio de uma rede de escritórios de contabilidade parceiros. A proposta da fintech é avançar no segmento pouco atendido por grandes bancos. A captação via crowfunding já garantiu 67,9% do capital. Criada há três anos, a Contbank credencia escritórios de contabilidade para a oferta de serviços financeiros e crédito para as empresas clientes e colaboradores. Com 1,1 mil agentes de negócio, que são os contadores, e 10 mil clientes ativos, a fintech já gerou mais de R$ 35 milhões em crédito e afirma que a taxa de inadimplência nessa carteira é de apenas 0,02%.
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⇒ No Exterior
O Pipeline de IPO Tecnológico de 2024 – Setembro trouxe uma onda de alívio para o mundo da tecnologia. Congelado fechado por um ano e meio, o mercado de IPO finalmente parecia estar descongelando, com 3 grandes jogadores de tecnologia — Arm, Instacart e Klaviyo — fazendo suas estreias públicas. No entanto, o desempenho pós-IPO deles tem sido misto na melhor das hipóteses. Todas as 3 empresas relataram resultados decepcionantes durante suas chamadas de ganhos este mês, e cada uma viu seu preço das ações permanecer estável ou cair desde sua estreia. Embora o desempenho morno possa adiar os planos de IPO de outros jogadores de tecnologia, ainda há um grande grupo de potenciais candidatos a IPO esperando. Eles não podem esperar para sempre — especialmente à medida que o capital de risco em estágio final seca. A pressão provavelmente forçará a janela do IPO a abrir ainda mais em 2024, mesmo que as condições do mercado não sejam perfeitas. A CB Insights está lançando o 2024 Tech IPO Pipeline, uma lista de 257 empresas apoiadas por risco que provavelmente estarão avaliando o público nos próximos 12 a 18 meses. Nossa análise é baseada em uma variedade de sinais e conjuntos de dados, incluindo financiamento total de capital (e em quanto tempo cada empresa pode precisar de novo capital), avaliação, número de funcionários, pontuação Mosaic, estágio de investimento e o ano em que cada empresa foi fundada. Dependendo da dinâmica do mercado, é possível que muitas dessas 257 empresas não acabem se tornando públicas — e aquelas que o fazem podem não ter um forte desempenho.
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