Divulgadas 45 operações de Fusões e Aquisições com destaque pela imprensa na semana de 12 a 18/jul/2021. Envolvem direta ou indiretamente empresas brasileiras de 16 setores e um investimento da ordem de R$ 20,4 bilhões.

Em relação ao apetite dos “players”:

• Um setor está MUITO AQUECIDO: Tecnologia da Informação
• Cinco setores AQUECIDOS : Imobiliário; Hospitais e Lab. de Análises Clinicas Saúde; Outros; Serviços Portuários e Aeroportuários; Transportes;
• E os demais 10 segmentos operando regularmente.

ANÁLISE DA SEMANA

Principais transações

NEGÓCIOS DA SEMANA

“Market Movers” – Brasil

• Magalu adquire plataforma de e-commerce de tecnologia e games por mais de R$ 3,8 bilhões O Magalu anunciou a aquisição de 100% do KaBuM!, maior plataforma de e-commerce de tecnologia e games do País.
• Itaú paga R$4,8 bi para ter contas de servidores e pagamentos a fornecedores em MG. A proposta apresentada prevê pagamento de 2,4 bilhões de reais para a gestão…

“Market Movers” – Exterior

• Softbank investe US$ 1,7 bi em startup coreana de turismo O Softbank está fazendo um aporte de US$ 1,7 bilhão na Yanolja, uma agência de viagens online sul-coreana, por meio do Softbank Vision Fund 2. O aporte faz o valuation da Yanolja subir para mais de US$ 9 bilhões, segundo a Bloomberg. Apenas dois anos atrás, a startup havia sido…
• Microsoft compra empresa especialista em segurança na nuvem RiskIQ A empresa de cibersegurança RiskIQ, especialista em software de inteligência na nuvem, agora pertence à Microsoft. Segundo a Bloomberg, a companhia fundada por Bill Gates deve pagar mais de US$ 500 milhões (mais de R$ 2,5 bilhões) na operação, mas o valor oficial não foi divulgado. Empresas brasileiras pagam 3…
• Eli Lilly compra startup de engenharia de proteínas por pelo menos US$ 1 bilhão Empresa já detinha uma participação de 14% na startup por meio de um fundo de investimentosA farmacêutica americana Eli Lilly anunciou nesta quarta-feira que adquiriu a biotech Protomer, que atua no segmento de engenharia de proteínas, por pelo menos US$ 1 bilhão. A empresa já detinha uma participação de 14%…
• Santander vende carteira de ativos tóxicos ao fundo Marathon por 100 milhões de euros O Santander vendeu ao fundo norte-americano Marathon por 100 milhões de euros a “Proyecto Talos”, uma carteira de ativos problemáticos de empresas do setor da hotelaria, informa o jornal espanhol “El Confidencial”.A venda foi efetuada no âmbito da estratégia do banco de libertação de ativos duvidosos do seu balanço. A…
• Sita compra empresa de startup francesa Safety Line S.A.S Empresa de tecnologia pretende acelerar o desenvolvimento de soluções sustentáveis na aviação A empresa de tecnologia e infraestrutura para o setor de aviação Sita anunciou hoje a aquisição da Safety Line S.A.S., uma startup com sede em Paris especializada em soluções digitais para segurança e eficiência da aviação. A aquisição,…

RELAÇÃO DAS TRANSAÇÕES

• Itaú paga R$4,8 bi para ter contas de servidores e pagamentos a fornecedores em MG O Itaú Unibanco informou nesta sexta-feira venceu a licitação do governo de Minas Gerais pela folha de pagamento de servidores estaduais e pagamento a fornecedores, ao oferecer a oferta vencedora de cerca de 4,8 bilhões de reais. A proposta apresentada prevê pagamento de 2,4 bilhões de reais para a gestão…
• Méliuz precifica follow-on a R$57 por ação A empresa levantou 427,5 milhões de reais, com a emissão de 7,5 milhões de novos papéis, segundo fato relevante da companhia à CVM A Méliuz precificou na quinta-feira oferta de ações a 57 reais, levantando 427,5 milhões de reais, com a emissão de 7,5 milhões de novos papéis, segundo fato…
• Co.Aktion compra parte da PeopleXperience A Co.Aktion adquiriu parte da PeopleXperience, empresa especializada em soluções para a jornada de clientes. O investimento foi de R$ 500 mil. A Co.Aktion não adquiriu o controle, mas não divulga de quanto será exatamente a sua participação acionária na companhia. A Co.Aktion é uma holding focada em CX, da…
• Magalu adquire plataforma de e-commerce de tecnologia e games por mais de R$ 3,8 bilhões O Magalu anunciou a aquisição de 100% do KaBuM!, maior plataforma de e-commerce de tecnologia e games do País. O valor total da aquisição será pago em três etapas. A primeira parcela, à vista, é de R$ 1 bilhão. A segunda etapa envolve a transferência de 75 milhões de ações…
• CPFL Energia vence leilão de privatização da CEEE-T por R$2,67 bi A CPFL Energia, do grupo chinês State Grid, arrematou elétrica gaúcha CEEE Transmissão (CEEE-T) em leilão de privatização nesta sexta-feira, por 2,67 bilhões de reais, com ágio de 57,13% ante o mínimo previsto. Ao fim do leilão, realizado na bolsa paulista B3, o presidente da CPFL, Gustavo Estrella, comemorou o…
• Operadora privada com maior número de aeroportos no Brasil celebra leilão de São Paulo O Consórcio Aeroportos Paulistas, composto pela Socicam e pela Dix Empreendimentos, arrematou hoje, 15 de julho, o Grupo Noroeste do leilão do Estado de São Paulo, que conta com 11 aeroportos e aeródromos: São José do Rio Preto, Presidente Prudente, Araçatuba, Barretos, Assis, Dracena, Votuporanga, Penápolis, Tupã, Andradina e Presidente…
• SoftwareONE adquire ITST, empresa brasileira de consultoria SAP A SoftwareONE Holding AG, fornecedora líder global de soluções de ponta-a-ponta para softwares e soluções de tecnologia em nuvem, acaba de anunciar a aquisição da ITST, companhia especializada em serviços SAP profissionais e gerenciados, incluindo consultoria de estratégia em nuvem, arquitetura assessment, migração e administração. A iniciativa está alinhada a…
• Celcoin capta R$ 55 milhões com Sinqia, BTG Pactual e Vox Capital Com a rodada, a startup, que oferece a infraestrutura por trás de fintechs, contas digitais e de uma rede de 36 mil correspondentes físicos, planeja aumentar seu portfólio de aplicações e seu time, além de investir em aquisições O cofundador da Celcoin, Marcelo França, gosta de recorrer a um mote…
• Startup de vídeos personalizados de celebridades recebe aporte de US$ 4,5 milhões A Famosos.com , plataforma de videomensagens personalizadas de celebridades nacionais e internacionais para presentear alguém, chega ao Brasil após um aporte de US$ 4,5 milhões (cerca de R$22 milhões) liderado pela Flybridge Capital, a operação brasileira se estruturou e tem seu início marcado para 15 de julho, com aproximadamente 100…
• Rede social musical recebe aporte do BR Angels Smart Network O Musii, rede social musical, acaba de receber um aporte de R$ 500 mil do grupo de investimento-anjo BR Angels Smart Network. Além da quantia, o BR Angels ainda se compromete a investir Smart Money na startup por meio de mentorias com os mais de 150 executivos de grandes empresas…
• Redes de fast-food se unem para reduzir gastos de restaurantes com iFood e Rappi Outback, Giraffas, Bob’s e Rei do Mate receberam aval do Cade para criar plataforma voltada para administrar os custos do setor de alimentação com delivery O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou, nesta quinta-feira, 15, sem restrições, uma parceria (joint venture) entre empresas do setor de alimentação como Outback,…
• São Carlos compra centro de conveniência Plaza Mirante Sul A São Carlos Empreendimentos e Participações (SCAR3) comprou o centro de conveniência Plaza Mirante Sul por R$ 6,5 milhões, valor que será pago em 24 parcelas mensais, corrigidas pelo IPCA. O negócio foi realizado pela Best Center Empreendimentos e Participações, subsidiária da companhia, líder no segmento de centros de conveniência…
• O modelo de negócios do ABC da Construção, que acaba de atrair a Duratex A Duratex está investindo R$ 103 milhões por uma pequena participação minoritária no ABC da Construção, a varejista de materiais de construção com foco em acabamento e um modelo de negócios único no setor. O próprio CEO do ABC, Tiago Mendonça, que tradicionalmente acompanha as rodadas, está colocando outros R$…
• Cruzeiro do Sul compra grupo Moura Lacerda por R$54 mi A Cruzeiro do Sul anunciou nesta quinta-feira a compra do grupo aniversitário Moura Lacerda por 54 milhões de reais, valor que será pago em cinco anos. Criado há quase um século, a Moura Lacerda tem sede em Ribeirão Preto (SP) e uma carteira de três mil alunos da educação…
• Vero Internet adquire Neorede e expande cobertura em Santa Catarina Com a abertura de capital nos planos, a Vero Internet anunciou mais uma aquisição: desta vez da Neorede, provedor de Santa Catarina que atua na região da Grande Florianópolis e Vale do Rio Tijucas. O contrato foi assinado na última terça-feira, 13, e as companhias esperam que, após o “cumprimento de determinadas condições precedentes”, o processo seja finalizado até o final deste ano. A Neorede é a 14ª aquisição da Vero Internet, ampliando a posição da Vero na região Sul. O ISP tem atuação em 16 cidades e conta com um quadro de 200 funcionários que, segundo a Vero,
• Plataforma de crédito digital para MPEs recebe aporte de US$ 3,8 milhões A Dinie, fintech de embedded lending, recebeu um aporte de US$ 3,8 milhões, cerca de R$ 20 milhões, liderado pelo Accion Venture Lab e K50 Ventures. A rodada contou com a participação do Flourish Ventures, Domo Invest, Tribe Capital, Capital Lab entre outros. A empresa também concluiu sua própria estrutura de securitização garantindo mais US$ 20 milhões em capacidade de financiamento de dívida em parceria com a Empírica Investimentos, uma investidora local de crédito estruturado, com uma carteira sob gestão de US$ 1 bilhão.
• Logtech recebe investimento de R$ 22,5 milhões e anuncia nova fase Com a meta de se transformar na maior plataforma de cargas da América Latina, a Freto – logtech fundada há anos no Brasil pelo Grupo da Ticket– acaba de receber R$ 22,5 milhões na primeira rodada de investimento seed e anuncia sua nova fase de operação, agora independente do grupo fundador. A Freto, que conecta cargas com caminhoneiros, nasceu como uma solução intraempreendedora com o objetivo de simplificar a logística rodoviária, movendo caminhoneiros. Em 2020, o faturamento da logtech quase triplicou. Com autonomia, agilidade e uma plataforma atrativa, a logtech demonstra grande
• Renner anuncia compra da plataforma de venda de roupas usadas Repassa A rede não informou o valor do negócio, que deve ser concluído em um mês e é a primeira aquisição com recursos obtidos na oferta de ações que levantou cerca de R$ 4 bilhões em abril. A Lojas Renner anunciou nesta quinta-feira, 15, a assinatura do contrato para compra do Repassa, startup de venda online de roupas, calçados e acessórios usados. A companhia não deu detalhes de valores, pois a transação ainda deve ser concluída nos próximos 30 a 40 dias.
• Startup que oferece prestação de serviço aos +60 recebe primeiro aporte A Senior Concierge, negócio de impacto para prestação de serviços aos +60, recebeu seu primeiro aporte no valor de R$ 500 mil. O objetivo é avançar seu investimento em tecnologia para longevidade, incorporando assim mais capacidade de monitoramento e segurança em sua operação. A rodado foi liderada por pessoas físicas dentre elas Gustavo Roxo e Mariano García-Valiño, outros investidores preferiram ficar no anonimato. “Já estamos avançando e investindo no nosso crescimento ancorado nas facilidades aos atendidos, conexão com familiares, monitoramento junto com cuidadores e gestão da operação.
• Grupo Compasso UOL acelera sua expansão com compra de participação na multinacional Invillia Empresa especializada em escalar o poder de criação de produtos e serviços digitais de game-changers globais, entra para o braço de tecnologia e inovação do grupo UOL O grupo Compasso UOL anuncia a aquisição estratégica da multinacional de tecnologia Invillia. Empresa que nasceu em 2003 no Brasil e atua em países como Portugal, Holanda, Inglaterra e México com uma metodologia própria para desenvolver soluções end-to-end: o Global Growth Framework.
• SLC Agrícola compra Terra Santa em negócio avaliado em R$ 753 milhões Nova empresa que surge a partir do fechamento do negócio deverá se dedicar ao mercado imobiliário rural, com foco em pessoas físicas. A SLC Agrícola, empresa produtora de soja e outras commodities do agronegócio, acaba de concluir a incorporção da Terra Santa, em uma transação avaliada em 753 milhões de reais
• Arezzo compra MyShoes e faz parceria com Mercado Livre para distribuir produtos Aquisição é uma iniciativa vinda após pesquisas com consumidores e lojistas A Arezzo&Co anunciou nesta quarta-feira que adquiriu a marca MyShoes, que negocia calçados e bolsas femininas para públicos das classes B e C+, além de ter firmado parceria com o Mercado Livre para comercialização e distribuição destes produtos. Os valores…
• Santander compra duas startups e entra no negócio de assinatura de veículos Além da plataforma que traz soluções para assinatura de veículos, banco adquiriu, por meio do site de veículos Webmotors, o controle de marketplace de oficinas; banco tem hoje 25% do setor de financiamento de automóveis no País Atento a um mercado que vem crescendo no Brasil e às mudanças do…
• CBA, a ‘joia da coroa’ dos Ermírio de Moraes, arrecada R$ 1,6 bilhão em IPO Grupo Votorantim vendeu ações da companhia brasileira de alumínio (CBA) e embolsou r$ 910 milhões na operação; empresa teve de reduzir preço que buscava para concluir a oferta Uma das principais empresas do Grupo Votorantim – conglomerado da família Ermírio de Moraes -, a octogenária Companhia Brasileira de Alumínio (CBA)…
• Pierre Omidyar, o bilionário fundador do eBay, aumenta sua aposta na brasileira Árvore A edtech Árvore tem um serviço de livros digitais que conta com 1,1 milhão de estudantes. Agora, ela recebe uma nova rodada de R$ 15,5 milhões da Imaginable Futures, de Pierre Omidyar. A MSW Capital e a Potencia Ventures também participam do aporte. Conheça com exclusividade os planos O francês…
• Tecnisa anuncia compra de participação de 25% da BoxOffice Incorporadora pretende expandir atuação no segmento de “coworking” com foco para empresas que buscam se adequar a um modelo híbrido de trabalhoA Tecnisa comprou 25% da “proptech” BoxOffice Soluções em Mobilidade. Com a aquisição, a incorporadora pretende expandir sua atuação no segmento de “coworking”. O valor da aquisição não é…
• JHSF compra área adicional de Complexo da Boa Vista por R$ 140 milhões A JHSF comunicou nesta segunda-feira, 12, que exerceu a para compra de área adicional de 6,1 milhões de metros quadrados junto ao Complexo da Boa Vista (SP), pelo valor aproximado de R$ 140 milhões. O imóvel fica na área contígua ao Boa Vista Estates, empreendimento pré-lançado no mês passado. Segundo fato…
• Smart Fit precifica ação a R$ 23 em IPO e movimenta R$ 2,3 bilhões Oferta de ações da rede de academias foi uma das mais demandadas na Bolsa brasileira nos últimos anos, mesmo com o fechamento temporário das unidades durante a pandemia Com a tese de retomada da economia e de aceleração de crescimento, a rede de academias Smart Fit, do empresário Edgard Corona,…
• Pátria compra distribuidora de insumos mineira Produttiva Varejista atua no noroeste de Minas Gerais A Lavoro, controlada pelo Pátria Investimentos, fechou a compra da distribuidora de insumos agrícolas Produttiva Agronegócios, de Minas Gerais, apurou o Valor. Procuradas, as empresas não comentaram… Leia mais em valoreconomico 12/07/20212…
• Hypera adquire da Sanofi 12 marcas de medicamentos por US$ 190 milhões A Hypera Pharma anunciou que comprou da Sanofi 12 marcas de medicamentos isentos de prescrição no Brasil, México e Colômbia, pelo valor de US$ 190,3 milhões. Os produtos adquiridos incluem, no segmento de Consumer Health no Brasil, o analgésico AAS, o fitoterápico Naturetti e o antisséptico Cepacol, além dos medicamentos…
• Mobees anuncia aporte de R$ 5,5 milhões A Mobees, startup brasileira fundada durante a pandemia que redefiniu a experiência de anunciar nas ruas, desenvolvendo a primeira solução de mídia sobre rodas, 100% digital e em escala não apenas do Brasil, mas de toda a América Latina. A empresa anuncia um aporte no valor de R$5,5 milhões feito…
• Startup que usa IA para personalizar o marketing digital recebe aporte de R$ 7 milhões A Croct, startup que desenvolve tecnologia para personalização de jornadas digitais, é a mais recente investida da gestora de venture capital Astella Investimentos. A empresa recebeu um aporte de R$ 7 milhões com participação do Big Bets e de investidores-anjo. A empresa foi fundada por dois ex-colegas de trabalho Marcos…
• GPS Participações adquire Grupo Vivante de serviços de manutenção GPS Participações e Empreendimentos noticia em fato relevante que seu conselho de administração aprovou a aquisição do Grupo Vivante, que presta serviços de manutenção em geral, facilities e eficiência energética nos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Paraná, Amazonas e Bahia. O Grupo…
• Locaweb compra Bagy, plataforma com foco em Social Commerce A Locaweb anunciou nesta terça-feira (13) a aquisição da Bagy, plataforma de e-commerce focada em Social Commerce, que permite que qualquer pessoa crie uma loja online, integre nas redes sociais e comece a vender. Fundada em 2017 em Belo Horizonte (MG), a Bagy é uma plataforma de e-commerce focada em…
• The Rohatyn Group Conclui a Venda da NeoSecure S.A. à Pátria Investimentos The Rohatyn Group (“TRG”), gestora de recursos independente com foco em mercados emergentes, anunciou hoje que concluiu a venda da NeoSecure S.A. (“NeoSecure”), provedora de soluções e serviços de segurança cibernética com operações no Chile, Argentina, Peru, Colômbia e Brasil, à Pátria Investimentos, gestora de ativos alternativos na América Latina…
• Grupo Petland adquire plataforma educacional para profissionais e estudantes de Medicina Veterinária A Dra.Mei, rede de clínica veterinária do Grupo Petland, adquiriu 50% da startup Vetsign, plataforma digital de conteúdo educacional para estudantes de Medicina Veterinária, profissionais e gestores de clínicas pet. O interesse em comum entre as empresas é atingir estes públicos de forma mais rápida e assertiva, com a oferta…
• Manlog adquire WingsLog e amplia operações A Manlog acaba de adquirir a transportadora goiana WingsLog. Com isso, a empresa visa ampliar suas operações e projeta um faturamento de mais de R$ 180 milhões em 2021. Portanto, um crescimento de mais de 60% ao ano pelos próximos cinco anos.Além disso, sustentabilidade tem sido um tema recorrente nas…
• Grupo Scapini anuncia a aquisição da Translíquidos O Grupo Scapini, com sede em Lajeado (RS), anuncia a compra da Translíquidos, empresa especializada no transporte de líquidos a granel inflamáveis, com sede em Canoas (RS) e filiais nas cidades de Campo Largo (PR), Cubatão (SP) e Duque de Caxias (RJ). A aquisição faz parte do plano de expansão…
• XP Private Equity e Atmos Capital lideram aporte de R$ 250 milhões no will bank O will bank recebeu investimento de 250 milhões de reais de um grupo liderado pelo fundo de Private Equity da XP e pela gestora Atmos Capital, divulgou a plataforma de investimentos XP Inc. nesta segunda-feira. O aporte minoritário de capital será utilizado para reforçar o balanço da companhia e sustentar…
• Petrobras vende participação no campo de Papa-Terra por US$ 105 milhões A Petrobras vendeu sua participação de 62,5% no campo de produção de Papa-Terra para a 3R Petroleum por US$ 105,6 milhões — US$ 6 milhões pagos à vista, US$ 9,6 milhões no fechamento da transação e US$ 90 milhões em pagamentos relacionados aos níveis de produção de preços futuros do…
• Kora Saúde celebra acordo para compra de 100% do hospital em Fortaleza A Kora Saúde Participações informou que sua subsidiária Camburi Participações celebrou contrato de compra e venda para 100% da Clínica de Endoscopia e Cirurgia Digestiva Dr. Edgard Nadra Ary (Hospital Gastroclínica), de Fortaleza, por R$ 82 milhões, sujeito a ajuste com base na variação de dívida líquida e capital de…
• Usadosbr, rival de Webmotors e iCarros, recebe aporte da Domo Invest A plataforma de compra e venda de carros Usadosbr levanta R$ 5 milhões e vai usar os recursos para aumentar o inventário de carros à venda e de lojas ativas, além de desenvolver uma plataforma de gestão a lojistas O aplicativo da Usadosbr Em um mercado que conta com dois…
• B3 vai investir R$ 600 mi em subsidiária de software para setor financeiro da Totvs B3 e Totvs anunciaram nesta segunda-feira uma parceria na área de tecnologia para o setor financeiro. A B3 vai injetar 600 milhões de reais em uma subsidiária da produtora brasileira de software e ficará com 37,5% de participação da nova companhia, TFS Soluções em Software, que fará parte do grupo TOTVS…

QUEM, O QUÊ, QUANDO, QUANTO, COMO e POR QUÊ

A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES – DESTAQUES DA SEMANA tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da compilacão semanal das notícias visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Todas as informações sobre os negócios citados no presente relatório são obtidos a partir de notícias publicadas pela imprensa e divulgadas no “estado” pelo PORTAL FUSÕES & AQUISIÇÕES http://fusoesaquisicoes.com, não sendo feita qualquer verificação quanto à sua veracidade, precisão ou integridade do conteúdo. Sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, a tese de investimento e principais “value drivers”, o valor da transação, forma de pagamento, múltiplos praticados (Valor da Empresa/EBITDA, Valor da Empresa/Receita) etc. Às vezes a notícia não é clara a respeito dos valores/forma de pagamentos e respectivos múltiplos. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes. Eventualmente podem ocorrer modificações dos dados estatísticos em razão de notícias mais recentes sobre detalhes da transação. Caso o conteúdo estiver em desacordo, nos contate que estaremos retirando o mesmo ou corrigindo a respectiva informação. PORTAL FUSÕES & AQUISIÇÕES.