Fusões e Aquisições – destaques da semana 14 a 20/jun2021

Divulgadas 38 operações de Fusões e Aquisições com destaque pela imprensa na semana de 14 a 20/jun/2021. Envolvem direta ou indiretamente empresas brasileiras de 10 setores e um investimento da ordem de R$ 9,8 bilhões.
Em relação ao apetite dos “players”: Três setores estão MUITO AQUECIDOS: Tecnologia da Informação; Hospitais e Labs. de Análises Clinicas e Saúde; e Instituições Financeiras. Três setores AQUECIDOS : Alimentos e Bebidas; Outros e Educação
E os demais 4 segmentos operando regularmente.

ANÁLISE DA SEMANA

Principais transações

Fusões e Aquisições - 14 a 20:jun:2021

NEGÓCIOS DA SEMANA

“Market Movers” – Brasil

JBS compra grupo que atua na Inglaterra e na Irlanda por quase US$ 1 bilhão A JBS informou que a Pilgrim’s Pride, sua controlada, assinou acordo para adquirir os negócios de alimentos do Kerry Group no Reino Unido e na Irlanda.
Advent investe US$ 430 milhões na Ebanx Os fundos geridos pela Advent International vão investir 430 milhões de dólares na empresa de pagamentos brasileira Ebanx, financiando seu crescimento na América Latina antes de uma oferta pública inicial de ações planejada para os próximos meses
EspaçoLaser adquire participação em três franqueados por R$ 68,8 milhões A EspaçoLaser informou que adquiriu participação representativa de três grupos franqueados responsáveis pela operação de 19 lojas da marca “Espaçolaser” nos Estados do Pará, São Paulo, Paraná, Minas Gerais, Ceará e Piauí – Grupo Wilson…
Toro adquire 100% da Monetus e Mobilis A Toro Investimentos anunciou a compra das empresas Mobills e Monetus para complementar seu portfólio de serviços. Com a aquisição, a estimativa é adicionar 10 milhões de usuários ao ecossistema de serviços da companhia. A movimentação também vai acelerar a conexão da plataforma com o open banking.

“Market Movers” – Exterior

JP Morgan compra Nutmeg e avança no varejo digital O JP Morgan anunciou a aquisição da Nutmeg, uma plataforma digital de investimentos que fortalece o banco de Jamie Dimon no mercado britânico de bancos de varejo e investimentos. O valor do acordo não foi divulgado, mas uma fonte ligada à transação disse à Reuters que a Nutmeg foi avaliada…
Motif FoodWorks, fabricante de ingredientes à base de plantas, capta US$ 226 milhões Rodada foi liderada pelo Ontario Teachers’Pension Plan Board e pela BlackRock A americana Motif FoodWorks, que fabrica ingredientes e aromatizantes à base de plantas, captou US$ 226 milhões em uma rodada de financiamento Série B… Leia mais em valoreconomico 17/06/2021…
O seguro de vida que captou US$ 60 milhões de DST Global, QED Investors e Softbank Numa das maiores rodadas de uma insurtech na América Latina, a chilena Betterfly chega ao Brasil com a oferta de um seguro de vida que aumenta de valor à medida que o cliente caminha, corre ou medita. Entenda o modelo de negócio O executivo chileno Eduardo della Maggiora tinha uma…
Infobip compra empresa provedora de firewall Anam Infobip compra Anam, o maior provedor independente de firewall para SMS e monetização de A2P do mundo A aquisição tem o intuito de criar soluções de mensageria ainda mais completas para operadoras móveis e usuários finais. A Infobip Group, empresa global de comunicações em nuvem, acaba de adquirir a Anam,…
App de telemedicina Babylon Health anuncia fusão avaliada em US$ 4,2 bilhões Fornecedora de serviços de saúde baseados em um aplicativo para smartphones, a Babylon Health anunciou no começo de maio que planeja abrir suas ações para o mercado norte-americano. A empresa vai fazer isso através da fusão com a Alkuri Global Aquisition Corp, um grupo que atua como Companhia com Propósito

RELAÇÃO DAS TRANSAÇÕES

Gal: startup que reinventa os salões de beleza de bairro capta R$ 40 mi Fundada em 2020, a empresa conquistou os fundos Monashees e Canary, além dos investidores-anjo José Galló e Renato Freitas Carolina Mendes, fundadora e presidente da Gal: a rede tem como meta terminar 2021 com 150 estabelecimentos agregados e faturar R$ 50 milhões. O modelo, uma espécie de “franquia 2.0”, conquistou R$…
Grupo Pardini Compra Laboratório No Pará E Quer Reforçar Atuação No Norte O Grupo Pardini, referência em medicina diagnóstica e preventiva no país, formalizou a compra do Laboratório Paulo C. Azevedo, que atua no estado do Pará, pelo valor de R$ 127 milhões. A aquisição foi divulgada em fato relevante na tarde desta sexta-feira (18). Buscando fortalecer sua atuação na região Norte…
BR Partners precifica ação a R$ 16 em IPO e levanta R$ 400 milhões Instituição que se define como banco de investimentos independente vendeu units no piso da faixa inicialmente sugerida, segundo fontes O BR Partners, que se define como banco de investimentos independente, concluiu sua oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) vendendo units a R$ 16, no piso da…
ICTS adquire carteira de clientes do canal de denúncias da EY no Brasil Transação envolvendo a carteira de clientes de uma das Big Four faz parte da estratégia de crescimento da ICTS em plataformas de recebimento e tratamento de denúncias no Brasil A ICTS, empresa brasileira especializada em consultoria e serviços de gestão de riscos, ética e compliance, anuncia a compra da carteira…
Logtech que oferece serviços de frete expresso recebe aporte de R$ 17 milhões A Uello, logtech que usa de tecnologia e rede colaborativa para oferecer serviços de frete expresso com experiência superior, concluiu sua rodada de investimento Série A com um aporte de R$ 17 milhões. A rodada foi liderada pelo fundo britânico Btomorrow Ventures (BTV) junto com o Capital Lab e Invest…
Yduqs adquire Qconcursos Com a compra da Qconcursos, a Yduqs ultrapassa 1 milhão de alunos e amplia seus serviços digitais (Imagem: Pixabay) A Yduqs (YDUQ3) informou nesta sexta-feira (18) que fechou, por meio de sua subsidiária Athenas, um contrato para a aquisição da Qconcursos, plataforma digital da área de educação continuada que tem…
EspaçoLaser adquire participação em três franqueados por R$ 68,8 milhões A EspaçoLaser informou que adquiriu nos dias 10, 11 e 17 de junho, através de sua subsidiária Corpóreos Serviços Terapêuticos, participação representativa de três grupos franqueados responsáveis pela operação de 19 lojas da marca “Espaçolaser” nos Estados do Pará, São Paulo, Paraná, Minas Gerais, Ceará e Piauí – Grupo Wilson…
Plataforma SaaS recebe aporte de US$ 4,5 milhões e inicia expansão nos Estados Unidos O Accountfy, plataforma SaaS para a gestão de performance corporativa, recebeu um aporte de US$ 4,5 milhões da Redpoint eventures e HDI. Com isso, anunciou a expansão de suas operações – já presentes no Brasil e na América Latina – para os Estados Unidos. Esse valor é um complemento a…
BRF faz acordo para comprar Hercosul e avança em segmento de ração para pets A companhia de alimentos BRF informou nesta sexta-feira que a subsidiária BRF Pet fechou acordo para adquirir o grupo Hercosul, que atua em rações secas e úmidas para cães e gatos, o que coloca a empresa no caminho de ser um dos principais integrantes desse mercado. O valor da operação…
Wiser compra startup Conquer A Wiser tem um orçamento de R$ 1 bilhão para novas aquisições Leia também demais posts relacionados a Wiser no Portal Fusões & Aquisições. Wiser, holding de escolas de idiomas dona da Wise Up, fechou a aquisição da Conquer, uma startup que ministra cursos, por exemplo, de marketing digital e…
JBS compra grupo que atua na Inglaterra e na Irlanda por quase US$ 1 bilhão A JBS informou nesta quinta-feira, 17, que a Pilgrim’s Pride, sua controlada, assinou acordo para adquirir os negócios de alimentos do Kerry Group no Reino Unido e na Irlanda. O valor do negócio chega próximo da marca de US$ 1 bilhão. “A operação fortalece a posição da companhia como uma…
Banco de Brasília e Wiz acertam parceria para nova corretora O Banco de Brasília anunciou nesta segunda-feira que a empresa de corretagem de seguros Wiz vai comprar participação de 50,1% em uma nova corretora que será formada com ativos do BRB. O valor do negócio é de 585,2 milhões de reais. O preço envolve valor à vista de 300 milhões…
InverGroup anuncia aquisição da Incontrol Aquisição da empresa de controle e medição do nível de vazão de fluidos industriais foi formalizada em abril A holding de infraestrutura multinacional InverGroup anunciou a formalização da aquisição da Incontrol, empresa do segmento de controle e medição de vazão de processos industriais. O grupo adquiriu mais da metade da…
Âmbar Energia compra térmica Uruguaiana da argentina Seasa A Âmbar Energia, braço do grupo J&F, comprou a Central Térmica Uruguaiana (CTU), que pertencia ao grupo argentino San Atanasio Energía (Saesa). O valor da aquisição não foi informado pela empresa. Com a aquisição do empreendimento de 640 megawatts (MW) de geração a gás natural, a empresa pretende chegar a…
Fintech que oferece microcrédito para microempreendedores recebe aporte de R$ 1,5 milhão A Veriza, fintech que oferece microcrédito para grupos de microempreendedores de forma 100% digital, recebeu R$ 1,5 milhão em investimento pela CapTable. Ao todo, 364 investidores se tornaram sócios da Veriza com investimentos de R$ 1 mil. O serviço oferecido pela fintech vai na contramão de tudo aquilo oferecido pelas…
Foodtech Liv Up faz nova rodada de captação e levanta R$180 milhões A startup de refeições congeladas e alimentos in natura Liv Up fez uma nova captação, no valor de R$180 milhões. A rodada foi liderada pela Lofoten Capital, veículo de Marcos Amino (ex-Discovery Capital) com o apoio de Luiz Otavio Campos (Ex-Sócio da Onyx Equity Management) e contou com a participação…
Toro adquire 100% da Monetus e Mobilis A Toro Investimentos anunciou a compra das empresas Mobills e Monetus para complementar seu portfólio de serviços. Com a aquisição, a estimativa é adicionar 10 milhões de usuários ao ecossistema de serviços da companhia. A movimentação também vai acelerar a conexão da plataforma com o open banking. A aquisição de…
Startup de Game Fitness recebe aporte de R$ 3 milhões A startup RadarFit , que oferece um aplicativo de jogo on-line que engloba todas as vertentes ligadas à saúde e bem-estar, recebeu um aporte de R$ 3 milhões dos fundos DOMO Invest e Bossa Nova Investimentos com participação do G2 Capital como reserva de rodada. A empresa, fundada por 3…
Startup de analytics recebe investimento de R$ 15 milhões Com investimento de R$ 15 milhões a ser realizado ao longo dos próximos anos, a Evollo é uma startup de analytics que traz ao mercado soluções para tornarem o relacionamento empresa-cliente mais rápido, mais barato, além de mais assertivo ao oferecer ferramentas acessíveis e 100% desenvolvidas para entender interações em…
OSF Digital adquire Werise para ganhar capacidade em marketing cloud A OSF Digital, fornecedora de soluções comerciais e serviços de transformação digital para empresas B2B e B2C em todo o mundo, anuncia a aquisição da Werise, empresa brasileira fornecedora de soluções em Salesforce Marketing, Sales e Service Clouds. A aquisição acelera a estratégia da OSF de fortalecer sua oferta de…
Na Trybe, mais dinheiro e aquisições para resolver um dos principais gargalos do Brasil A edtech pretende formar milhares de profissionais de tecnologia no País. Para isso, levantou mais capital e acaba de anunciar a aquisição da desenvolvedora de software Jungle Devs. Matheus Goyas, cofundador e CEO da startup, conta os planos com exclusividade ao NeoFeed O problema é crônico no mundo inteiro, mas,…
Startup de curadoria de serviços bancários Franq recebe aporte de R$20 mi. A startup de assessoria de serviços bancários Franq anunciou nesta quarta-feira que recebeu um aporte de 20 milhões de reais liderada pelo fundo de capital de risco Valor Capital. Criada em Florianópolis (SC) em 2019 por ex-executivos de bancos, a startup emprega ex-bancários que atuam como uma espécie de corretores…
Gestoras Tera Capital e Tarpon investem na Consorciei Fintech que atua no “mercado secundário” de consórcios levantou R$ 30 milhões em rodada de capitalização A fintech Consorciei levantou R$ 30 milhões em uma rodada de capitalização “série A” liderada pela Tera Capital, family-office dos fundadores do Pátria, entre outros cotistas. A gestora Tarpon, que já era acionista da…
Memed recebe aporte de R$ 300 milhões A DNA Capital criou um fundo dedicado à healthtech especializada em receitas médicas. A Memed, healthtech especializada em receitas médicas digitais, recebeu um aporte de R$ 300 milhões em rodada liderada pela DNA Capital, gestora de venture capital e private equity focada no setor de saúde. Criada em 2012 por…
Grandes tradings criam empresa de frete Ao mesmo tempo em que investem para acelerar a produção da “porteira para dentro” e para consolidar um portfólio de maior valor agregado, as maiores tradings agrícolas do mundo continuam a buscar formas de cortar custos e melhorar a eficiência de suas operações. E uma das frentes dessa estratégia é…
Avivatec compra Enfoque A Avivatec, consultoria de TI com sede em São Paulo, anunciou a aquisição da Enfoque, provedora de informações, ferramentas e soluções voltadas ao mercado financeiro que atende os públicos B2B e B2C. A empresa voltada ao mercado financeiro passa a fazer parte do grupo, mas seguirá independente. O valor e os…
Advent investe US$ 430 milhões na Ebanx Os fundos geridos pela Advent International vão investir 430 milhões de dólares na empresa de pagamentos brasileira Ebanx, financiando seu crescimento na América Latina antes de uma oferta pública inicial de ações planejada para os próximos meses, disse o presidente-executivo da Ebanx nesta terça-feira. Este ano, a Ebanx deve processar…
Comexport compra a operação da Cisa Trading Migração de clientes e pessoal deve durar dois anos Goldlust, CEO da Comexport: “Os grandes clientes passaram a enxergar que precisam de um grande prestador” A Comexport, uma das maiores empresas de comércio exterior do país, vai comprar a operação da Cisa Trading. O negócio envolverá a transferência de clientes…
A Athena Saúde Brasil compra 100% do Hospital das Clínicas de Alagoinhas, Ba A Athena Saúde adquire 100% do Hospital das Clínicas de Alagoinhas, na Bahia, por R$ 137,1 milhões, equivalente a aproximadamente 8,4x o EBITDA dos últimos 12 meses findos em março/21. O Hospital Alagoinhas é um hospital geral de alta complexidade com 102 leitos, além de 4 centros cirúrgicos e 31 consultórios….
NotreDame compra Hospital Maringá por R$ 92 milhões A Notre Dame Intermédica adquire o Hospital e Maternidade Maringá por R$92,0 milhões. Em 2020, o Hospital obteve receita líquida de R$ 42,9 milhões O valor da aquisição será pago, parte à vista, na data de fechamento, parte no prazo de 2 anos sujeito ao atingimento de certas metas operacionais e…
Lojas Colombo compra a catarinense Feirão de Móveis Aquisição faz parte da estratégia de expansão física no Sul O valor do negócio não foi informado pelas empresas A Lojas Colombo anunciou a aquisição da catarinense Feirão de Móveis e suas 70 lojas e um centro de distribuição em Palhoça. A compra – liderada pelo vice-presidente Eduardo Colombo e…
BTG Pactual adquire participação minoritária na Perfin O BTG Pactual (BPAC11) anunciou nesta segunda-feira (14) a aquisição de uma participação minoritária na gestora de recursos Perfin. O valor da operação não foi divulgado. De acordo com o CEO do banco, Roberto Sallouti, a transação é estratégica, pois permitirá ao BTG ampliar sua oferta de produtos financeiros estruturados,…
Delly’s faz aquisição e avança rumo ao Nordeste Distribuidora do Pátria se prepara para abrir capital em 2022 Comandada por Alessandro Chiaramitara, Delly’s está em sua décima segunda compra e deve faturar R$ 3,5 bi este ano A Delly’s , empresa de distribuição de alimentos para pequenos varejistas e “foodservice” (alimentação fora do lar) da gestora Pátria Investimentos, vai…
Ambipar adquire participação na Boomera A Ambipar comunica a aquisição de 50,01% da empresa Boomera do Brasil – Gestão Ambiental Ltda (“Boomera”), através de sua controlada direta, Environmental ESG Participações S.A. O valor do negócio não foi informado. A Boomera atua há 9 anos no mercado brasileiro provendo soluções de economia circular, como a valorização…
Resilia, edtech que leva cultura Lemann para o ensino de programação, capta R$ 6 milhões A Resilia, edtech que insere jovens no mercado de trabalho ensinando programação e habilidades comportamentais e sócio-emocionais, captou R$ 6 milhões em uma rodada semente. A rodada contou com um grupo de anjos que inclui o técnico do vôlei e consultor Bernardinho. Fundada em 2019 pelo carioca Bruno Cani, que…

QUEM, O QUÊ, QUANDO, QUANTO, COMO e POR QUÊ

A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES – DESTAQUES DA SEMANA tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da compilacão semanal das notícias visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Todas as informações sobre os negócios citados no presente relatório são obtidos a partir de notícias publicadas pela imprensa e divulgadas no “estado” pelo PORTAL FUSÕES & AQUISIÇÕES http://fusoesaquisicoes.com, não sendo feita qualquer verificação quanto à sua veracidade, precisão ou integridade do conteúdo. Sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, a tese de investimento e principais “value drivers”, o valor da transação, forma de pagamento, múltiplos praticados (Valor da Empresa/EBITDA, Valor da Empresa/Receita) etc. Às vezes a notícia não é clara a respeito dos valores/forma de pagamentos e respectivos múltiplos. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes. Eventualmente podem ocorrer modificações dos dados estatísticos em razão de notícias mais recentes sobre detalhes da transação. Caso o conteúdo estiver em desacordo, nos contate que estaremos retirando o mesmo ou corrigindo a respectiva informação. PORTAL FUSÕES & AQUISIÇÕES.