Divulgadas 19 operações de Fusões e Aquisições com destaque pela imprensa na semana de 18 a 24/jan/2021. Envolvem direta ou indiretamente empresas brasileiras de 9 setores e um investimento da ordem de R$ 13,3 bilhões.

ANÁLISE DA SEMANA

Principais transações

NEGÓCIOS DA SEMANA

“Market Movers” – Brasil

• Pátria levanta US$ 625 milhões em IPO; preço sai acima da faixa – O Pátria Investments Ltd., uma das maiores gestoras de recursos de terceiros da América Latina, fixou em US$ 17 o preço de sua ação em oferta pública inicial, de acordo com pessoas familiarizadas com o assunto. O Pátria vendeu as ações acima da faixa de preço proposta, de US$ 14…

“Market Movers” – Exterior

Lumentum vai comprar a fabricante de laser Coherent por US$ 5,7 bilhões – Fusão cria uma empresa de tecnologia fotônica diversificada com escala e alcance de mercado significativamente maiores As ações da Coherent tiveram forte alta nesta terça-feira depois que a fabricante de laser concordou em ser adquirida pela rival Lumentum Holdings por US$ 5,7 bilhões em dinheiro e ações… 20/01/2021

Dona da British Airways reduz pela metade valor que será pago na compra da Air Europa – Pagamento também será adiado até o sexto aniversário da conclusão da compra A International Consolidated Airlines Group (IAG) informou na última terça-feira que alterou o contrato de compra da espanhola Air Europa e que pagará 500 milhões de euros pela companhia — metade do valor anunciado em novembro de 2019,…20/01/2021

Citrix compra Wrike, de sistemas para trabalho remoto, por US$ 2,25 bilhões – A aquisição, em dinheiro, será concretizada ainda neste semestre e o impacto no fluxo de caixa da companhia deve se neutralizado em 2022, informou a Citrix A Citrix, empresa americana de sistemas para computadores em ambientes de trabalho remotos, anunciou nesta terça-feira (19) a aquisição da Wrike, fornecedora de software…19/01/2021

Aplicativo chinês de vídeos Kuaishou inicia IPO que pode avaliá-lo em US$60 bi – em um negócio que pode avaliar a empresa em cerca de 60 bilhões de dólares, segundo duas fontes com conhecimento direto do tema. Assessores de bancos de investimento que trabalham no negócio começaram a informar investidores em potencial, disseram as pessoas sob condição de anonimato. A Kuaishou, apoiada pela Tencent,…18/01/2021

RELAÇÃO DAS TRANSAÇÕES

Votorantim vende R$ 1,6 bilhão em ações da Suzano em leilão – O conglomerado vendeu 25 milhões de ações a R$ 64,60 cada, disseram as pessoas (Imagem: Reprodução/Suzano) A Votorantim vendeu parte de suas ações da Suzano (SUZB3), maior produtora mundial de celulose, em leilão na B3 (B3SA3) nesta quinta-feira, segundo pessoas familiarizadas com o assunto. O conglomerado vendeu 25 milhões de…

Startup que visa desburocratizar o atendimento na saúde recebe aporte de R$4 milhões – A Vidia, plataforma digital que conecta hospitais diretamente com pacientes, captou R$4 milhões no ano passado em rodada liderada pelo fundo Canary, com participação da Aimorés Investimentos e de investidores-anjo. A startup nasceu com o intuito de dar acesso à saúde de qualidade para pessoas que buscam por procedimentos cirúrgicos,…

Wiz cria corretora de seguros com a distribuidora de veículos Caoa – Nova companhia terá direito de comercializar com exclusividade, na rede de distribuição controlada pela Caoa, produtos e serviços de seguridade por 20 anos Seu Dinheiro A Wiz Soluções e Corretagem de Seguros fechou um acordo com os fundadores da Caoa para criar a “Caoa Seguros”, uma corretora de seguros que terá…

HBR aposta em centros de conveniência; IPO sai a R$ 19,10 – A HBR Realty, companhia de propriedades para renda da família Borenstein, levantou R$ 804 milhões para acelerar seu negócio de centros de conveniência. A ação saiu a R$ 19,10, um desconto substancial em relação à faixa que ia de R$ 23,85 a R$ 29,85. A HBR vai estrear na Bolsa…

Mubadala compra controle da Rota das Bandeiras – Fundo soberano de Abu Dhabi adquiriu a participação da gestora de recursos Farallon na concessionária de rodovias por cerca de R$ 2 bilhões O fundo soberano Mubadala, de Abu Dhabi, adquiriu a participação da gestora de recursos Farallon na rodovia Rota das Bandeiras por cerca de R$ 2 bilhões, apurou…

Pátria levanta US$ 625 milhões em IPO; preço sai acima da faixa – O Pátria Investments Ltd., uma das maiores gestoras de recursos de terceiros da América Latina, fixou em US$ 17 o preço de sua ação em oferta pública inicial, de acordo com pessoas familiarizadas com o assunto. O Pátria vendeu as ações acima da faixa de preço proposta, de US$ 14…

BTG Pactual capta mais R$ 2,6 bilhões com oferta de ações e entra de vez na disputa dos bancos digitais – O preço por unit (certificado de ações) do banco foi definido em R$ 92,52, o que representa um pequeno desconto de 0,32% em relação ao fechamento dos papéis ontem na B3 BTG Pactual Digital Imagem: Shutterstock Na briga de peixes cada vez mais graúdos das plataformas de investimento e bancos digitais,…

Marelli assume controle da moveleira Ingecon – Companhia adquirida atende demanda comercial de redes varejistas A Marelli, fabricante de mobiliário corporativo, com sede em Caxias do Sul, adquiriu 54% da Ingecon Móveis Comerciais, de Canoas. O anúncio da compra, concretizada em 16 de dezembro, mas negociada ao longo de todo o segundo semestre do ano passado, foi…

GP e Parallax lideram novo aporte na Mercado Bitcoin – Fundos da GP Investments e da Parallax Ventures lideram uma rodada de investimentos na plataforma brasileira de criptomoedas Mercado Bitcoin. O valor do aporte não é revelado, mas está na casa da centena de milhões e vai viabilizar o investimento, pela companhia, de R$ 200 milhões este ano nas estratégias…

Light conclui oferta de ações de R$ 2,7 bilhões – A empresa brasileira de energia Light concluiu uma oferta de ações que levantou 2,7 bilhões de reais, conforme comunciado divulgado nesta quarta-feira. O follow-on permitiu à Cemig alienar sua participação de 22,6% na companhia de energia e captar 1,37 bilhão de reais. A Light também captou 1,37 bilhão de reais…

OmniChat recebe aporte de R$ 20 milhões para aprimorar plataforma de vendas por WhatsApp – A startup curitibana OmniChat, especializada no desenvolvimento de sistemas de chat-commerce, anunciou na terça-feira (12) uma captação de investimento no valor de R$ 20 milhões em uma rodada de Série A. O aporte foi liderado pelo fundo Kaszek Ventures, com participação dos investidores curitibanos GooDz Capital e Honey Island Capital,…

Atlas Governance recebe aporte de R$ 5,6 milhões – Cheque veio de um grupo de investidores C-Level vindos de empresas como XP e McDonalds. A Atlas Governance, solução focada na automatização da gestão de conselhos e comitês, acaba de receber um aporte de R$ 5,6 milhões em rodada que avaliou a empresa em R$ 58 milhões. O cheque veio…

Startup que oferece experiências gastronômicas capta R$500 mil via plataforma de equity crowdfunding – A foodtech Kuke, que oferece experiências gastronômicas através de receitas e produtos exclusivos, acaba de realizar sua primeira rodada de investimento. A empresa captou R$ 500 mil em apenas 7 dias por meio da EqSeed, plataforma online de equity crowdfunding. De acordo com a CEO e fundadora da Kuke, Renata…

Vale sela acordo por fatia da Mitsui em Moçambique e mira sair de negócio de carvão – Mineradora disse que intenção de sair do negócio está em linha com o foco da companhia em priorizar as atividades mais rentáveis e agenda ambiental, social e de governança. A Vale assinou acordo com a Mitsui para aquisição da totalidade da participação da empresa japonesa (15%) na mina de carvão…

Startup que reinventa o mercado de bairro recebe aporte de R$ 35 milhões – A Favo, empresa de inovação pioneira na implementação na América Latina do community group buy – novo modelo de comércio online de itens de supermercado baseado em micro localizações, feito por empreendedores parceiros e através das redes sociais – anunciou um aporte de investimentos que somam R$ 35 milhões de… 20/01/2021

Senior faz compra na Colômbia – É a primeira aquisição internacional da empresa catarinense de ERP. A Senior Sistemas comprou a Novasoft, uma companhia colombiana com uma oferta de software de gestão similar à dos brasileiros, incluindo ERP e RH. Sediada em Bogotá, a Novasoft tem cerca de 2 mil clientes, 150 funcionários e 20 canais de… 20/01/2021

Onfly levanta R$ 2 milhões – Com aporte da Cedro Capital, a startup de viagens corporativas pretende crescer apesar da pandemia. A Onfly, startup mineira de viagens corporativas e gestão de despesas, recebeu um aporte de R$ 2 milhões da Cedro Capital, gestora de recursos sediada em Brasília. Criada em 2018, a startup tem como fundadores…20/01/2021

Gestora mineira Vêneto passa de R$ 1 bilhão em ativos e traz novo sócio – Pedro Sternick, até então gestor de renda fixa da AF Invest, será novo sócio e chefe de investimentos (CIO) da Vêneto A gestora de patrimônio Vêneto dobrou de tamanho no último ano e acaba de passar de R$ 1 bilhão, geridos para cerca de 50 famílias. Com o novo porte… 19/01/2021

Startup de empregabilidade recebe aporte e mira expansão – A Worc, startup que quer revolucionar o modelo de contratações operacionais para o mercado de trabalho no setor de foodservice por meio da inovação e da tecnologia, recebeu um aporte liderado pelo Honey Island Capital e com coinvestimento da GVAngels, Bossa Nova e Renato Freitas (fundador da 99 e da…19/01/2021

QUEM, O QUÊ, QUANDO, QUANTO, COMO e POR QUÊ

A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES – DESTAQUES DA SEMANA tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da compilacão semanal das notícias visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Todas as informações sobre os negócios citados no presente relatório são obtidos a partir de notícias publicadas pela imprensa e divulgadas no “estado” pelo PORTAL FUSÕES & AQUISIÇÕES http://fusoesaquisicoes.com, não sendo feita qualquer verificação quanto à sua veracidade, precisão ou integridade do conteúdo. Sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, a tese de investimento e principais “value drivers”, o valor da transação, forma de pagamento, múltiplos praticados (Valor da Empresa/EBITDA, Valor da Empresa/Receita) etc. Muitas vezes a notícia não é clara a respeito dos valores/forma de pagamentos e respectivos múltiplos. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes. Caso o conteúdo estiver em desacordo, nos contate que estaremos retirando o mesmo ou corrigindo a respectiva informação. PORTAL FUSÕES & AQUISIÇÕES.