Divulgadas 39 operações de Fusões e Aquisições com destaque pela imprensa na semana de 20 a 26/set/2021. Envolvem direta ou indiretamente empresas brasileiras de 13 setores e um investimento da ordem de R$ 10,9 bilhões.

Em relação ao apetite dos “players”:

• Um setor está MUITO AQUECIDO: Tecnologia da Informação;
• Sete setores AQUECIDOS: Companhias Energéticas; Instituições Financeiras; Outros; Alimentos, Bebidas e Fumo; Hospitais e Lab. de Análises Clinicas Saúde; Seguros; Telecomunicações e Mídia.
• E os demais 5 segmentos operando regularmente.

ANÁLISE DA SEMANA

Principais transações

NEGÓCIOS DA SEMANA

“Market Movers” – Brasil

• Cosan anuncia compra de 47% de participação adicional na gestora de propriedades agrícolas Radar por R$ 1,479 bi – Após a compra, a Cosan passará a deter mais de 50% do total do capital social da Radar; BBA vê notícia como positiva do ponto de vista do valuation.
• Hapvida vence disputa com SulAmérica pela HB Saúde com proposta de R$ 650 milhões – A oferta da Hapvida foi aceita por acionistas que representam cerca de 59% do capital total. Depois de analisar as propostas, os acionistas da HB Saúde aprovaram a venda da companhia para a Hapvida (HAPV3) por R$ 650 milhões.
• Ambipar compra Lehane Environmental da Irlanda A Ambipar comunicou que comprou a irlandesa Lehane Environmental para impulsionar seu crescimento na Europa. A Lehane Environmental possui 45 anos de know how acumulados em atendimentos de emergências ambientais e serviços industriais. Possui 2 bases operacionais na Irlanda, em Cork e Dublin.

“Market Movers” – Exterior

• GE Healthcare anuncia aquisição da BK Medical – A GE Healthcare, unidade de Saúde da GE, anunciou nesta última quinta-feira,23, a aquisição da BK Medical, empresa líder em visualização cirúrgica avançada, por US$ 1,45 bi.
• A startup Kavak capta US$ 700 milhões na Série E – A empresa tem seu valor multiplicado pela segunda vez em 2021, de US$4 bilhões a US$ 8,7 bilhões. Se torna a segunda startup mais valiosa da América Latina antes de completar o seu 5º aniversário.
• U.S. Bancorp vai comprar MUFG Union Bank por US$ 8 bilhões – Transação juntará duas organizações com foco para servir clientes e comunidades na Califórnia, Washington e Oregon, nos Estados Unidos holding americana U.S. Bancorp anunciou nesta terça-feira (21) que fechou acordo definitivo para adquirir o MUFG Union Bank, banco de varejo regional pertencente ao grupo japonês Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG). De acordo com o U.S. Bancorp, a transação juntará duas organizações com foco para servir clientes e comunidades na Califórnia, Washington e Oregon.
• Francesa Mirakl recebe aporte de US$ 555 milhões e mira Brasil – Plataforma de infraestrutura para marketplace planeja estar pronta para IPO em 2022 e considera o País um local estratégico para a expansão da startup. A Mirakl, plataforma francesa de infraestrutura de marketplace (shoppings virtuais), anuncia hoje a captação de US$ 555 milhões, em uma rodada de investimentos Série E liderada pela Silver Lake, com participação dos investidores de longo prazo 83 North, Elaia Partners, Felix Capital e Permira.
• Shell vende ativos nos EUA à ConocoPhillips por US$ 9,5 bilhão – O grupo anglo-holandês Royal Dutch Shell anunciou nesta segunda-feira (20) a venda à sua concorrente, ConocoPhillips, de seus ativos na região conhecida como Bacia Permiana americana, rica em óleo de xisto, por 9,5 bilhão de dólares.

RELAÇÃO DAS TRANSAÇÕES

• BHub de Gestão por Assinatura, recebe aporte – Com apenas 3 meses de operação, a BHub acaba de fechar uma rodada pre-seed recorde para empresas SaaS (software as a Service) na América Latina.
• Gestora IG4 Capital assume comando da peruana Aenza – Aquisição do controle da empresa de infraestrutura peruana Aenza (ex-Graña y Montero) envolveu cerca de US$ 80 milhões. A gestora de private equity IG4 Capital oficializou sua entrada na peruana Aenza (ex-Graña y Montero).
• Hospital Mater Dei fecha compra de 50,1% da A3Data por R$ 40 milhões – O Hospital Mater Dei fechou nesta sexta-feira, 24, a compra da participação de 50,1% da A3Data, empresa especializada em dados e inteligência artificial.
• Acqua-Vero adquire corretora de seguros All in Care – Com o negócio, escritório espera trazer clientes à sua base. O escritório de agentes autônomos Acqua-Vero, que trocou a XP pelo BTG Pactual este ano, está expandindo suas operações para o segmento de corretora de seguros, com a aquisição da All in Care por valor não revelado.
• BRMalls compra Helloo para ampliar negócios no out-of-home – Grupo de shoppings pretende ampliar a fatia do OOH em seu faturamento total com a empresa de mídia em elevadores.
• Hapvida vence disputa com SulAmérica pela HB Saúde com proposta de R$ 650 milhões – A oferta da Hapvida foi aceita por acionistas que representam cerca de 59% do capital total. Depois de analisar as propostas, os acionistas da HB Saúde aprovaram a venda da companhia para a Hapvida (HAPV3) por R$ 650 milhões, segundo comunicado ao mercado enviado pela companhia de capital aberto na manhã desta sexta-feira (24).
• Startup DIVI•hub recebe aporte de US$ 2,4 milhões – Plataforma de negociação de ativos compartilhados em economia criativa recebeu investimento da americana Comstar International LTD. A DIVI•hub, plataforma de negociação de ativos compartilhados em economia criativa, recebeu aporte de US$ 2,4 milhões da holding de investimentos americana Comstar International LTD.
• Globus Seguros levanta R$ 3,8 milhões em rodada de captação – Ação contou com mais de 100 investidores e teve ticket médio de R$ 32 mil. Empresa também anuncia seu novo posicionamento “One Stop Shop” de seguros. A Globus Seguros, corretora especializada em soluções para pessoas físicas e negócios de diferentes portes e segmentos, acaba de concluir, por meio da plataforma beegin, sua segunda rodada de captação, atingindo a marca de R$ 3,8 milhões.
• Infleet recebe aporte de R$ 1,2 milhão – Rodada foi liderada pela Domo Invest com participação da Anjos do Brasil e da Bossa Nova. A Infleet, plataforma baiana de gestão de frotas, recebeu um aporte de R$ 1,2 milhão em rodada liderada pelo Fundo Anjo da Domo Invest, com participação da Anjos do Brasil e da Bossa Nova Investimentos.
• Oferta subsequente de ações da Vamos sai a R$16,75 cada, movimenta R$1,1 bi – A locadora de caminhões, de máquinas e equipamentos Vamos aprovou a precificação de sua oferta subsequente de ações a 16,75 reais cada, informou a empresa em fato relevante.
• Totvs capta R$1,44 bi em oferta subsequente de ações – A produtora de softwares de gestão Totvs informou nesta quarta-feira que captou 1,44 bilhão de reais em uma oferta subsequente de ações
• Brasil TecPar adquire mais um ISP no RJ e alcança 170 mil usuários – Com a incorporação o grupo fortalece sua atuação na Região dos Lagos no estado do Rio de Janeiro e se aproxima da meta de 200 mil clientes em 2021. A Brasil TecPar anuncia a segunda aquisição na Região dos Lagos no Rio de Janeiro e amplia sua rede no estado.
• Startup de planejamento financeiro recebe aporte da GR8 Ventures – A LeverPro, startup sediada em Belo Horizonte, que oferece tecnologia, no modelo Software as a service (SaaS), para que seus clientes possam realizar análises e um planejamento financeiro de forma simples e ágil, recebeu um investimento em rodada Seed, liderada pela GR8 Ventures, empresa de investimentos em startups de tecnologia com alto potencial de crescimento.
• Log-In tem avaliação de R$ 2,65 bilhões – A oferta da Mediterranean Shipping Company (MSC) para adquirir o controle acionário da Log-In estima o valor da empresa em R$ 2,65 bilhões.
• LET’S Delivery recebe R$ 2.1MM em rodada pré seed – O LET’S Delivery Max, software de gestão de delivery do mercado que unifica todos os Apps e pedidos em uma única ferramenta, acaba de anunciar a rodada de investimentos que recebeu de grandes nomes do mercado, como, Flávio Dias, Marcos Ferreira, um fundo de investimentos de São Paulo, além de um family office de Ribeirão Preto.
• Startup focada no B2B as a service recebe aporte – Focada no mercado B2Baas (B2B as a service), a Easy B2B, startup que oferece soluções para grandes empresas, distribuidores e marketplaces privados, recebeu um aporte de R$ 1,4 milhãoda plataforma de investimentos em startups CapTable, via oferta pública.
• Kraft Heinz anuncia compra da brasileira de alimentos Hemmer – Negociação faz parte da estratégia da companhia de aumentar sua presença em mercados emergentes. A Kraft Heinz, dona das marcas Heinz e Quero no Brasil, anunciou acordo para adquirir a Hemmer, uma empresa brasileira que produz molhos, condimentos e conservas.
• A “moda” agora é startup comprar startup. Que o diga a Betterfly – A insurtech chilena Betterfly faz cinco aquisições de startups de uma vez. Entre elas, a fintech brasileira Xerpa, que tem uma solução de salário sob demanda, consolidando uma tendência de M&A em 2021.
• Vinci Partners anuncia compra de fabricante brasileira de cosméticos Farmax – O grupo de investimentos Vinci Partners anunciou nesta quinta-feira a compra da empresa brasileira de cosméticos e suplementos alimentares Farmax por valor não revelado.
• Locadoras anunciam fusão que cria empresa de R$ 800 milhões – MM Aluguel de Carros e Panda Gestão de Frotas negociaram a consolidação dos negócios durante dois anos. A MM Aluguel de Carros e a locadora Panda firmaram na sexta-feira, 20, acordo que estabelece fusão entre as duas empresas
• Subsidiária do Nubank no México compra sociedade de crédito Akala para expandir serviços no país – No início deste ano, o neobanco anunciou que investiria US$ 135 milhões no mercado mexicano nos próximos anos. Atualmente, o Nubank tem mais de 40 milhões de clientes na América Latina; 35 milhões no Brasil e o restante no México e na Colômbia; A Nu México lançou seu primeiro produto — um cartão de crédito internacional sem taxas — em março de 2020.
• GPS adquire empresas de segurança privada e de serviços gerais do RS – A GPS Participações e Empreendimentos anunciou em Fato Relevante que adquiriu hoje, por meio de sua controlada GPS Predial Sistemas de Segurança, a totalidade da Rudder Segurança; Rudder Equipamentos e Sistemas de Segurança e Rudder Serviços Gerais
• Gank levanta R$ 8 milhões para ser a rede social dos investidores – Startup irá lançar uma plataforma integrada para negociação de ativos e troca de informações entre investidores; Canary liderou a rodada para o início das operações.
• Renova vende últimas PCHs para reduzir suas dívidas – Geradora abandona fonte hídrica para se concentrar em eólica e solar. Há quase dois anos em recuperação judicial, a Renova Energia está perto de concluir a venda dos dois ativos mais líquidos de seu portfólio, finalizando uma fase importante em seu processo de recuperação, que vai garantir caixa para pagamento de boa parte das dívidas.
• Wiz faz joint venture com LG Informática para criar plataforma de benefícios – A nova empresa se chamará BenTech e vai vender, via um marketplace, produtos que vão de crédito consignado a telemedicina em mais um passo para a Wiz reduzir dependência da Caixa.
• Liv Up eleva captação da série D para R$ 230 milhões com aporte da Globo Ventures – Companhia de alimentação saudável avança com venda de itens frescos e projeta dobrar faturamento este ano, de novo, para R$ 200 milhões, segundo
• A Decentral Games, criadora da plataforma de realidade virtual Decentraland recebe aporte – A Decenral Games conseguiu capitalizar mais de R$ 500.000 através de um fundo de investimentos criado para impulsionar todo o ecossistema da BSC, a blockchain da Binance.Com o aporte, a empresa dará início a uma nova expansão do seu metaverso, acelerando a entrega de novos jogos e recursos para aumentar ainda mais a experiência dos seus usuários com formas de entretenimento baseadas em blockchain e tokens não fungíveis (NFT).
• Logtech Motorista PX recebe aporte de R$ 2 milhões – Com mais de 10 mil motoristas cadastrados, plataforma que une profissionais autônomos a transportadoras cobre todos os estados brasileiros. Rodada foi liderada pela ACE Startups, com BR Angels, GR8 Ventures e Randon Ventures.
• Grupo 5A adquire participação na Everblock – O Grupo 5A comunica que adquiriu participação na BlockNobre, uma startup de soluções customizadas para segurança de dados por meio da tecnologia Blockchain.
• Cosan anuncia compra de 47% de participação adicional na gestora de propriedades agrícolas Radar por R$ 1,479 bi – Após a compra, a Cosan passará a deter mais de 50% do total do capital social da Radar; BBA vê notícia como positiva do ponto de vista do valuation. A Cosan (CSAN3) anunciou na última segunda-feira (20) quefechou a compra de cerca de 47% de participação da gestora de propriedades agrícolas Radar por R$ 1,479 bilhão.
• BrasilAgro vende por R$ 130,1 mi fatia da Fazenda Rio do Meio em Correntina (BA)- A BrasilAgro anunciou nesta segunda-feira que vendeu, por 130,1 milhões de reais, parte da Fazenda Rio do Meio, localizada no município de Correntina (BA), conforme fato relevante divulgado ao mercado.
• Alfa Collab anuncia primeiro investimento de R$ 600 milhões na agrofintech E-ctare Acordo prevê o aporte dos recursos ao longo de três anos; startup E-ctare é uma plataforma digital de soluções financeiras para o agricultor.O Conglomerado Alfa, que reúne empresas atuantes em diferentes segmentos financeiros e de seguros, acabou de anunciar o primeiro acordo de investimento em uma startup.
• Startup que oferece soluções de clima organizacional recebe aporte de R$ 3 milhões – A Pulses, HR tech dedicada a soluções de clima organizacional medidos de forma contínua, recebeu aporte de R$ 3 milhões liderado pela Invisto, uma das principais empresas de venture capital voltada a negócios inovadores do Sul do Brasil.
• Ex-Brookfield atrai BTG para sua nova gestora – Canuma, de Veinstein, começa com capital comprometido de cerca de R$ 1 bi de investidores. Marcelo Veinstein, que há três meses deixou a Brookfield, atraiu para sua nova gestora o BTG Pactual como sócio minoritário.
• Brasileiro cria startup contra estresse financeiro no Vale do Silício – e capta R$ 290 milhões – A Origin fornece o planejamento financeiro como um benefício corporativo. Fintech fez rodada série B para investir em equipe, produto e expansão. A pandemia do novo coronavírus ressaltou um problema que já era comum antes dessa crise econômica e sanitária: o estresse financeiro.
• AES Brasil aprova oferta pública e pode captar até R$ 1,8 bilhão – Segundo a companhia, objetivo da oferta é acelerar plano de crescimento, com foco na diversificação do portfólio por meio de fontes complementares à hídrica. O conselho de administração da AES Brasil (AESB3) aprovou a realização de uma oferta pública de distribuição primária de ações, além de uma distribuição secundária, por parte do BNDESPar, numa operação que pode alcançar R$ 1,8 bilhão, considerando ações adicionais, tendo como base o fechamento das ações ordinárias na B3 no dia 17 de setembro, no valor de R$ 13,60.
• Criação da Molkom Pharma Biotech Ventures promete mudar o cenário BioTech brasileiro Para ajudar a inovar ainda mais o setor de biotecnologia brasileiro, nasce a Molkom Pharma Biotech Ventures, uma Corporate Venture Builder criada por 3 empresas: Holding FCJ, Holding Saúde Ventures e Molkom.
• Ambipar compra Lehane Environmental da Irlanda A Ambipar comunicou que comprou a irlandesa Lehane Environmental para impulsionar seu crescimento na Europa. A Lehane Environmental possui 45 anos de know how acumulados em atendimentos de emergências ambientais e serviços industriais. Possui 2 bases operacionais na Irlanda, em Cork e Dublin.
• Accenture compra Experity – Empresa atua com CRM, CX e e-commerce de diferentes fabricantes. A Accenture acaba de comprar a paulista Experity, dona de um grupo de empresas atuantes como softwares de gestão de relacionamento com o cliente, experiência de cliente e e-commerce de diferentes fornecedores.

QUEM, O QUÊ, QUANDO, QUANTO, COMO e POR QUÊ

A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES – DESTAQUES DA SEMANA tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da compilacão semanal das notícias visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Todas as informações sobre os negócios citados no presente relatório são obtidos a partir de notícias publicadas pela imprensa e divulgadas no “estado” pelo PORTAL FUSÕES & AQUISIÇÕES http://fusoesaquisicoes.com, não sendo feita qualquer verificação quanto à sua veracidade, precisão ou integridade do conteúdo. Sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, a tese de investimento e principais “value drivers”, o valor da transação, forma de pagamento, múltiplos praticados (Valor da Empresa/EBITDA, Valor da Empresa/Receita) etc. Às vezes a notícia não é clara a respeito dos valores/forma de pagamentos e respectivos múltiplos. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes. Eventualmente podem ocorrer modificações dos dados estatísticos em razão de notícias mais recentes sobre detalhes da transação. Caso o conteúdo estiver em desacordo, nos contate que estaremos retirando o mesmo ou corrigindo a respectiva informação. PORTAL FUSÕES & AQUISIÇÕES.