Divulgadas 37 operações de Fusões e Aquisições com destaque pela imprensa na semana de 22 a 28/fev/20201. Envolvem direta ou indiretamente empresas brasileiras de 12 setores e um investimento da ordem de R$ 58,3 bilhões.

 

ANÁLISE DA SEMANA 22 a 28/fev/2021

Principais transações

NEGÓCIOS DA SEMANA

“Market Movers” – Brasil

• Hapvida e Intermédica chegam a acordo; fusão cria gigante de R$ 110 bi. A Hapvida e a Notredame Intermédica chegaram a um acordo para fundir suas operações, juntando dois gigantes regionais verticalizados de saúde para criar uma companhia nacional com valor de mercado de cerca de R$ 110 bilhões. No fechamento, a Hapvida valia R$ 57 bilhões na B3. A Intermédica valia R$ 52,7 bi.
• Cogna: Somos pagará R$ 580 mi para aquisição da Editora Eleva A Cogna (COGN3) e Saber informaram que as tratativas estão avançadas com a Eleva Educação para a potencial transação envolvendo tanto a compra quanto a venda de determinados ativos educacionais. A Somos Sistemas pagará à Eleva o preço de aquisição de R$ 580 milhões. A cifra correspondente a um múltiplo.
• Locaweb anuncia duas novas aquisições após follow-on A Locaweb anunciou duas importantes aquisições logo após um bem-sucedido follow-on. A companhia, que fez IPO há um ano e boa parte dos recursos foram utilizados em importantes aquisições, acaba de avançar na estratégia de M&A com as seguintes compras: a Credisfera e Dooca.

“Market Movers” – Exterior

Autodesk compra empresa de software Innovyze por US $ 1 bilhão Sediada nos EUA, Innovyze oferece tecnologia de simulação e modelagem de infraestrutura de água inteligente A Autodesk anunciou nesta semana acordo definitivo para adquirir a Innovyze, empresa sediada em Portland, nos Estados Unidos. A empresa especializada em software de infraestrutura hídrica foi adquirida por US$ 1 bilhão líquido de caixa,…

Merck vai comprar a Pandion Therapeutics por US$ 1,85 bi A Pandion é uma empresa de Watertown, Massachusetts, que desenvolve terapias para doenças autoimunes A Merck chegou a acordo para comprar a empresa de biotecnologia Pandion Therapeutics por US$ 60 por ação, ou cerca de US$ 1,85 bilhão, em dinheiro. O preço é mais do que o dobro da cotação…25/02/2021

Apple praticamente compra uma nova empresa por mês A Apple adquiriu cerca de 100 empresas durante os últimos seis anos, segundo informações do CEO da companhia, Tim Cook. Com isso, segundo os cálculos da BBC, a gigante de Cupertino praticamente compra uma nova startup por mês. A informação de que a Apple compra, em média, uma nova empresa…24/02/2021

Telefónica Chile vende unidade de fibra para fundo KKR Grupo vai usar o dinheiro para o abatimento da dívida, que soma € 36 bilhões A Telefónica Chile vendeu 60% de sua unidade de infraestrutura de fibra óptica para o fundo KKR Alameda Aggregator, por cerca de US$ 600 milhões. O anúncio foi feito ao mercado na noite de ontem,… 23/02/2021

Exxon vende ativos no Mar do Norte por US$ 1 bi; Brasil está entre prioridades Executivo diz que empresa está concentrando investimentos em projetos que considera mais vantajosos; planos dão prioridade a Guiana, Bacia de Permian, nos EUA, Brasil e gás natural ExxonMobil informou nesta quarta-feira que concordou em vender a maioria dos ativos de exploração de petróleo não operados a centro e norte do…

RELAÇÃO DAS TRANSAÇÕES

Marketplace da indústria de alimentos recebe aporte de R$ 2,3 milhões A SuperOpa, marketplace da indústria de alimentos, concluiu sua rodada de captação de investimentos no valor de R$ 2,3 milhões liderada pela plataforma de crowdfunding SMU Investimentos. A ação contou com mais de 200 investidores. “Usamos um contrato de debênture conversível SAFE e pré definimos um range de porcentagem de…26/02/2021

Empresa voltada para a personalização de sistemas de pagamento recebe aporte A Rede Celer, empresa que apoia empreendedores dos segmentos de fintech e subadquirentes a ingressarem no mercado de meios de pagamento, fechou um contrato de aceleração e investimento com a 3PTEC Brasil, companhia pernambucana voltada à personalização de sistemas de pagamento, sejam portais ou aplicativos exclusivos. O valor não foi… 26/02/2021

Méliuz compra Picodi.com por R$ 120 milhões e chega a 44 países Em seu primeiro negócio após o IPO, a Méliuz adquiriu uma fatia majoritária da plataforma de comércio eletrônico Picodi.com, que reúne cupons de descontos e códigos promocionais, e dá início a sua internacionalização Quando fez a abertura de capital, em novembro do ano passado, a empresa de cashback e de…

Grupo Conexão compra a operadora mineira StarWeb Dono da cearense Multiplay compra empresa de banda larga em Minas Gerais A companhia atua em mais de 32 localidades da região e foi eleita a fornecedora do serviço de internet com a velocidade mais rápida de Minas Gerais Grupo Conexão, dono da cearense Multiplay, comprou a operadora mineira StarWeb….25/02/2021

Viasoft tem novo sócio Fábio Scabeni entrou como estagiário e fez carreira na companhia de ERP paranaense. Fábio Scabeni, vice-presidente Comercial e de Marketing da , é o novo sócio da empresa paranaense de sistemas de gestão. O profissional fez carreira na Viasoft, onde foi contratado em 2004, ainda na faculdade, como estagiário na…

Com IPO no horizonte, Modalmais compra Ela Vence de Camila Farani A investidora anjo e empreendedora serial Camila Farani vendeu seu hub de inovação para mulheres empreendedoras Ela Vence para o banco digital e plataforma de investimentos Modalmais…. 25/02/2021

Startup voltada para a melhoria do sono recebe aporte de R$ 1,1 milhão O Vigilantes do Sono, startup voltada para a melhoria do sono, fechou uma rodada de investimento no valor de R$1,1 milhão. A Taqtile, empresa de pesquisa, design e desenvolvimento de aplicativos, é o investidor responsável pelo capital da empresa. Neste mês, a empresa lançou um aplicativo disponível nos sistemas Android…26/02/2021

Hapvida e Intermédica chegam a acordo; fusão cria gigante de R$ 110 bi. A Hapvida e a Notredame Intermédica chegaram a um acordo para fundir suas operações, juntando dois gigantes regionais verticalizados de saúde para criar uma companhia nacional com valor de mercado de cerca de R$ 110 bilhões. No fechamento, a Hapvida valia R$ 57 bilhões na B3. A Intermédica valia R$ 52,7 bi.

Itaú compra participação em gestora de ex-executivos do banco Banco anunciou a compra de uma participação de 15% na Asset1, criada em abril do ano passado e que possui R$ 2,6 bilhões em patrimônio Os bons filhos a casa tornam, nem que seja para uma visita. O Itaú Unibanco anunciou hoje a compra de uma participação de 15% na…25/02/201

AES Tietê vende a Inova para uma subsidiária da EDP A AES Tietê Energia (TIET11, TIET4, TIET3) assinou um contrato para vender a AES Inova Soluções de Energia, uma plataforma de investimento em geração solar distribuída, detentora de um portfólio de aproximadamente 34 MWp localizados nos estados do Rio Grande do Sul, São Paulo e Minas Gerais, em diferentes estágios…25/02/2021

Bill e Melinda Gates investem US$ 10 milhões em empresa de Pedro Coelho, filho de Fernando Bezerra A agtech americana Provivi, fundada em 2013 pelo empreendedor Pedro Coelho, filho do senador Fernando Bezerra Coelho e irmão do atual prefeito de Petrolina, Miguel Coelho, acaba de receber um novo aporte de US$ 10 milhões (R$ 54,2 milhões) da Bill & Melinda Gates Foundation. Pedro mora nos Estados Unidos…25/02/2021

Healthtech levanta R$ 200 milhões e cria um dos maiores grupos de saúde corporativa do País Com mais de dois anos levando soluções inovadoras ao mercado de saúde, a healthtech 3778 se uniu a investidores e criou o Grupo 3778, um dos maiores players de saúde corporativa do Brasil, ao assumir as atividades da TEG Saúde e as operações do Grupo Implus – Imtep e Implus…25/02/2021

Petrobras vende campos do Polo Miranga (BA) por US$ 220,1 mi A Petrobras (PETR3 PETR4) informou nesta quarta (24) que assinou om a SPE Miranga, subsidiária integral da PetroRecôncavo, contrato para a venda da totalidade de sua participação em nove campos terrestres de exploração e produção, denominados Polo Miranga. Os campos estão localizados no estado da Bahia. O valor da venda total é de…26/02/2021

Alterdata faz fusão com Prosoft Com o negócio, Wolters Kluwer fica com uma participação minoritária. Mercado de software contábil está agitado. A Alterdata, uma das maiores empresas de gestão para escritórios contábeis no Brasil, fechou um acordo com a Wolters Kluwer pelo qual a empresa vai se fundir com a Prosoft, outra companhia brasileira adquirida…26/02/2021

Startup de esportes recebe investimento de R$300 mil A Sou Sports App, startup mineira no ramo de Sportech e Healthtech, anunciou um investimento de R$ 300 mil em uma primeira rodada com investidores anjo. Criada em 2020, a empresa sediada em Belo Horizonte (MG) pretende ser a maior comunidade do ecossistema de Esportes, Saúde e Bem-estar do Brasil….24/02/2021

Na guerra dos wallets, RecargaPay levanta R$ 385 milhões A RecargaPay — uma carteira digital nos moldes da PicPay — acaba de levantar US$ 70 milhões (R$ 385 milhões ao câmbio de hoje) para acelerar o crescimento e fazer melhorias em sua plataforma, num momento de competição feroz entre as fintechs. A rodada Série C foi co-liderada pelos fundos…

Avaliada em R$ 8,5 milhões, Sling Hub já tem dados de 16 mil startups A startup Sling Hub, que tem uma plataforma de inteligência de dados, anunciou na última semana um aporte de R$ 1,5 milhão liderado pelo Urca Angels e acompanhado por Ipanema Ventures; Tiago Júlio, head de inovação da Dasa; Wlado Teixeira, presidente da GV Angels; dois dos investidores-anjos mais ativos do…22/02/2021

Startup de soluções para a agricultura recebe aporte de R$ 4,8 milhões A Pink Farms, uma das primeiras fazendas verticais urbanas do Brasil, concluiu sua terceira rodada de captação de investimentos no valor de R$ 4,8 milhões liderada pela plataforma de crowdfunding SMU Investimentos. A ação contou com mais de 400 investidores. “Já temos como parceiros de rodadas seed os fundos Capital…24/02/2021

Após IPO de US$ 230 milhões na Nasdaq, Alpha Capital busca fusão com empresa de tecnologia na América Latina A Alpha Capital anunciou hoje que fechou sua oferta pública inicial de US$ 230 milhões no Nasdaq Capital Market (“Nasdaq”), negociando sob o símbolo “ASPCU”. As ações e garantias que fazem parte dessas unidades serão negociadas separadamente sob os símbolos ASCP e ASCPW, respectivamente. A empresa de aquisição de propósito…25/02/2021

Corebiz adquire plataforma mobile Mobfiq Focada em soluções para o comércio, Corebiz pretende agregar uma nova área de produtos da Mobfiq, direcionados a e-commerce, junto aos serviços já oferecidos A Corebiz – agência especializada em omnichannel, com clientes como Motorola e Whirlpool – acaba de adquirir o Mobfiq, plataforma mobile de aplicativos para e-commerce. Ele…25/02/2021

Pedro Faria, Eduardo Mufarej e Zeco Auriemo compram gestora de REITs. Pedro Faria, Eduardo Mufarej e a JHSF International, controlada por Zeco Auriemo, estão se tornado sócios da JLP Asset Management, uma gestora de ativos imobiliários líquidos — como REITs e empresas do setor — que opera globalmente a partir de Nova York. A JLP tem quase US$ 500 milhões sob…23/02/2021

Startups residentes da Esalqtec recebem R$ 1 milhão em investimentos Beneficiárias foram IdeeLab, Life/Pragas.com, Agromakers e Demetra Quatro startups que passaram pela incubadora tecnológica da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, a Esalqtec, receberam investimentos de R$ 1 milhão entre 2019 e 2020 via iniciativa brasileira WBGI (We Believe in Great Ideas) e projeto PecegeGo, da associação Pecege, ambos… 23/02/2021

Consórcio Reserva Paulista arrematou a concessão do Zoológico e Jardim Botânico SP O consórcio Reserva Paulista arrematou hoje, em leilão conduzido pela B3, a concessão do Zoológico e do Jardim Botânico do estado de São Paulo. Governador de São Paulo, João Dória, celebra conclusão do leilão na B3, com ágio de 132,06% A proposta vencedora ofertou o valor de R$ 111.500.000, o…23/02/2021

Santander abre corretora digital de seguro auto Braço de venda de seguros para veículos do banco será separado em nova empresa O Santander vai separar o braço de corretora digital de seguros auto em uma nova empresa, que será aberta ao público fora do banco. A nova plataforma Santander Auto Compara será lançada hoje. “A gente está…23/02/201

Fintech recebe investimento de R$ 100 milhões do banco BV A Trademaster, fintech especializada em soluções financeiras e de crédito B2B, fechou um acordo de investimento de R$100 milhões com o banco BV, um dos maiores bancos privados do país. Também faz parte do acordo a disponibilização de uma estrutura de funding inicial de R$ 500 milhões para suportar o…24/02/2021

JSL compra transportadora de cargas complexas Rodomeu A JSL fechou um acordo para a compra da Rodomeu, transportadora de cargas de alta complexidade — como gases e químicos, máquinas e equipamentos e insumos para indústria — e que atua em operações especiais, como o Grande Prêmio de Fórmula 1. Operação ainda deve passar pela avaliação do Cade…24/02/2021

Randon Ventures investe na startup de logística Abbiamo Randon Ventures investe em startup de logística focada na experiência do consumidor Com aporte de R$ 2,5 milhões, próxima investida da unidade das Empresas Randon é a startup Abbiamo A Randon Ventures, unidade de investimentos e aceleração de startups das Empresas Randon, anuncia, nesta semana, o seu mais recente aporte… 24/02/2021

Fusão entre RGT e RGB dá origem à RREC Operação já nasce com clientes como Fast Shop, Consigaz, Camicado, Blue Med Saúde, Bio Ritmo e SmartFit Criada pelos sócios Eduardo Cariboni (chief operating officer) e Rodrigo Righetti (chief creative officer), a RREC resulta da fusão entre a agência RGT e a produtora de filmes Estúdio RGB. A nova operação…22/02/2021

Brasil Tecpar compra a Nexus e já mira parcerias no Uruguai Aquisição de provedor em Santana do Livramento consolida a presença da operadora gaúcha na região de fronteira A Brasil TecPar dá mais um passo na consolidação da sua atuação na região da Campanha e Fronteira do Rio Grande do Sul, com a aquisição da Nexus Telecom, de Santana do Livramento….22/02/2021

Cogna: Somos pagará R$ 580 mi para aquisição da Editora Eleva A Cogna (COGN3) e Saber informaram que as tratativas estão avançadas com a Eleva Educação para a potencial transação envolvendo tanto a compra quanto a venda de determinados ativos educacionais. A Somos Sistemas pagará à Eleva o preço de aquisição de R$ 580 milhões. A cifra correspondente a um múltiplo…

NeoAssist é adquirida pelo fundo de investimento Oca Capital A NeoAssist, empresa de tecnologia especialista em soluções omnichannel, acaba de ser adquirida pela Oca Capital. A transação, que não teve valores divulgados, tem o objetivo de consolidar a empresa como o principal player nacional de solução omnichannel para atendimento ao cliente. No ano passado, mesmo em meio à pandemia,…23/02/2021

Grupo Nitro compra a Biocontrol, de controle biológico – Valor da aquisição não foi informado Grupo Nitro, fabricante nacional de especialidades químicas e insumos para o agronegócio, controlado pelo family office Faro Capital, fechou a compra da Biocontrol, empresa de biodefensivos sediada em Sertãzinho (SP). O negócio foi revelado nesta segunda-feira. O valor não foi informado… Leia mais em…

Após fusão, startup brasileira de inteligência artificial projeta faturar mais de R$100 milhões em 2021 – A CyberLabs, startup brasileira de inteligência artificial (IA) e a PSafe, especializada no desenvolvimento de soluções de segurança, performance e privacidade, anunciam a fusão das duas empresas com a criação do Grupo CyberLabs. O novo grupo projeta mais de R$ 100 milhões de faturamento para 2021. Com operação no Brasil…15/02/2021

Elfa Medicamentos adquire duas distribuidoras de medicamentos com atuação nos mercados de genéricos e nutrição – Elfa Medicamentos adquire a totalidade do capital social da Anbioton Importadora e da Natbio Importadora, distribuidoras de medicamentos com atuação preponderante nos mercados de genéricos e nutrição, pelo valor de R$ 65,2 milhões. Fato Relevante Elfa Medicamentos S.A. comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que, em…15/02/2021

Startup do setor de recursos humanos recebe aporte da Criabiz Ventures – A TeamHub, startup do setor de RH que desenvolveu uma plataforma de gestão de cultura e recrutamento descomplicada, acessível e dinâmica, acaba de participar de uma rodada de captação realizada pela Criabiz Ventures, uma “venture builder” de startups de inovação digital. O valor não foi divulgado. “Escolhemos empresas escaláveis que…15/02/2021

Paim Comunicação associa-se à Suno United Creators – Paim Comunicação associa-se à Suno United Creators Tradicional agência gaúcha, que atende as contas da Renner e Grendene, passa a se chamar Suno/Paim Duas marcas relevantes dentro do atual cenário da publicidade brasileira – uma regional e tradicional e outra, em ascensão, da novíssima geração – devem anunciar, ainda nesta…15/02/2021

QUEM, O QUÊ, QUANDO, QUANTO, COMO e POR QUÊ

A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES – DESTAQUES DA SEMANA tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da compilacão semanal das notícias visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Todas as informações sobre os negócios citados no presente relatório são obtidos a partir de notícias publicadas pela imprensa e divulgadas no “estado” pelo PORTAL FUSÕES & AQUISIÇÕES http://fusoesaquisicoes.com, não sendo feita qualquer verificação quanto à sua veracidade, precisão ou integridade do conteúdo. Sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, a tese de investimento e principais “value drivers”, o valor da transação, forma de pagamento, múltiplos praticados (Valor da Empresa/EBITDA, Valor da Empresa/Receita) etc. Muitas vezes a notícia não é clara a respeito dos valores/forma de pagamentos e respectivos múltiplos. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes. Caso o conteúdo estiver em desacordo, nos contate que estaremos retirando o mesmo ou corrigindo a respectiva informação. PORTAL FUSÕES & AQUISIÇÕES.