Divulgadas 16 operações de Fusões e Aquisições com destaque pela imprensa na semana de 28/dez/20 a 03/jan/2021.
Envolvem direta ou indiretamente empresas brasileiras de 6 setores e um investimento da ordem de R$ 1,6 bilhão.

ANÁLISE DA SEMANA

Principais transações

NEGÓCIOS DA SEMANA

“Market Movers” – Brasil

• AES compra complexo eólico no Nordeste por R$ 806 milhões – A AES Energia Brasil anunciou a compra de mais um complexo eólico no Nordeste, na divisa entre Rio Grande do Norte e Ceará. A empresa fechou a aquisição dos parques MS e Santos, com 158,5 MW de potência instalada e que pertenciam à Cubica Brasil, por R$ 806 milhões.  27/12/2020

“Market Movers” – Exterior

• AB InBev vende fatia de operação de latas por US$ 3 bilhões – A comercialização de 49,9% da área da gigante de bebidas foi fechada e é liderado pela Apollo Global Management. A Anheuser-Busch InBev (AB InBev), maior cervejaria do mundo e dona da Ambev no Brasil, vendeu quase metade da operação de fábricas de latas de alumínio nos Estados Unidos por cerca de US$ 3 bilhões. A comercialização de 49,9% da área da gigante de bebidas foi fechada com um consórcio de investidores que é liderado pela Apollo Global Management. “Esta transação permite que a empresa crie valor adicional para o acionista, otimizando seus negócios”, informou a companhia, por meio de nota.01/01/2021
• Amazon avança contra Spotify e compra rede de podcasts Wondery – Com acordo de US$ 300 milhões pela compra da Wondery, Amazon pretende ampliar produção de podcasts originais. Depois de liberar podcasts em seu serviço de streaming, a Amazon continua investindo no ramo. A empresa chegou a um acordo de compra da rede de podcasts Wondery e deve aumentar a concorrência com o Spotify por conteúdos originais. O valor do negócio não foi oficialmente divulgado, mas, segundo o New York Times, é de US$ 300 milhões. Como comparação, o Spotify investiu cerca de US$ 200 milhões em 2019 para comprar a rede de podcasts Gimlet Media. Em comunicado sobre o acordo, a Amazon indicou que pretende aproveitar a experiência da Wondery na produção de podcasts narrativos, como Dirty John, Dr. Death e The Shrink Next Door.31/12/2020

RELAÇÃO DAS TRANSAÇÕES

• Vulpi, a startup que ajuda empresas a contratar profissionais de TI, capta R$ 1 milhão – A HRtech criou uma plataforma que conecta empresas a profissionais de tecnologia – Quem espera se beneficiar desse movimento é a Vulpi, HRtech mineira que criou uma plataforma para ajudar empresas a contratar profissionais de tecnologia. Em dezembro, a startup captou R$ 1 milhão, informação obtida com exclusividade por PEGN…06/01/2020
• Credere recebe aporte de R$ 2,5 mi da DOMO e da Bossa Nova – Com a proposta de ser o gateway de pagamento para o mercado de financiamento de veículos, a potiguar Credere levantou uma rodada de R$ 2,5 milhões liderada pela DOMO com participação da Bossa Nova (que tinha feito uma rodada pre-seed no fim de 2017). A companhia ainda tem como investidores-anjo Marcelo Alecrim, presidente do grupo Ale Combustíveis e Jucelino Souza, ex-CEO da Ale.Os recursos da nova rodada – que foi fechada em setembro, mas só anunciada agora – serão aplicados principalmente na expansão das equipes de vendas e marketing para dar mais agressividade à estratégia comercial. O objetivo é dobrar, ou até triplicar o volume de recursos processados por ano, chegando a algo entre R$ 6 bilhões e R$ 9 bilhões em um prazo de 18 meses.22/12/2020
• Empresária cria foodtech que produz bebida à base de vegetais – Chega ao mercado mais uma foodtech focada em alimentos à base de plantas. É a Nude, startup fundada em 2020 pela empreendedora paulista Giovanna Meneghel. A empresa acaba de lançar sua linha de bebidas à base de aveia em 100 pontos de venda no Brasil, espalhados nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo e Paraná.A empresa conta com cinco versões da bebida: original, fórmula especial para ser tomada com café, baunilha, cacau e fortificado com cálcio. Em outubro, a foodtech levantou sua primeira rodada de investimento, no valor de R$ 2 milhões, feita por investidores-anjo. A notícia foi divulgada com exclusividade para PEGN. 14/12/2020
• Temasek investe US$ 20 mi na Conductor – A captação continua uma rodada que a Conductor fechou há um mês, quando levantou US$ 150 milhões com o Viking Global Investors. Fundo soberano de Singapura que já investiu em ‘startups’ como a Neoway e Bionexo. A Conductor, a maior empresa de infraestrutura de pagamentos e de banking a service da América Latina, levantou US$ 20 milhões com o Temasek, o fundo soberano de Singapura que já investiu em startups como a Neoway e Bionexo.A captação continua uma rodada que a Conductor fechou há um mês, quando levantou US$ 150 milhões com o Viking Global Investors, um hedge fund de Connecticut com US$ 34 bi sob gestão, e a Sunley House Capital, uma afiliada da Advent. 09/12/2020
• Codevision compra brasileira iScholar do segmento de tecnologia para gestão escolar – A Codevision, uma empresa de software para o setor de educação e formação com origem em Braga, acaba de fechar um acordo para a aquisição da brasileira iScholar, “um objetivo prioritário no nosso processo de expansão internacional”, afirma Marco Coelho, CEO da Codevision. A iScholar foi fundada em 2006 e atua no segmento da tecnologia para gestão escolar. Presente em 200 cidades de 25 estados brasileiros, a iScholar é uma “empresa experiente e qualificada que complementa o vanguardismo da oferta da Codevision com a sua solidez operacional de experiência local”. Segundo Marco Coelho, o entusiasmo com esta compra justifica-se também “pelo potencial de criação de sinergias entre equipas numa época de tantos constrangimentos colocados pela pandemia da covid-19”.A compra da iScholar — cujos valores do negócio não foram revelados — está alinhada com a estratégia de crescimento e reforço de posição no mercado internacional da gestão escolar iniciada com a recente entrada do fundo Alpac Capital na estrutura acionista da Codevision..31/12/2020
• Athena Saúde compra Unihosp e cresce no Nordeste antes de IPO – A Athena Saúde — investida do Pátria Investimentos — acaba de comprar o Grupo Unihosp, a maior operadora de saúde do Maranhão, e está negociando outras duas aquisições no Nordeste enquanto se prepara para um IPO no primeiro semestre de 2021, fontes a par do assunto disseram ao Brazil Journal. A transação conclui um ano febril de fusões e aquisições no setor de saúde, que viu ainda o IPO da Rede D’Or e a maior aquisição já anunciada pela Dasa.O Unihosp faturou R$ 190 milhões este ano e fez R$ 30 milhões em EBITDA. O valor da transação não foi divulgado. 31/12/2020
• Petrobras encerra participação societária no Grupo Sete Brasil – Valor total simbólico foi de € 7 na participação societária de 15% – A Petrobras informa que sua subsidiária holandesa Petrobras Netherlands B.V. transferiu, hoje, para empresas do Grupo Sete Brasil, pelo valor total simbólico de € 7, a participação societária de 15% que detinha em cada uma das sociedades de propósito específico holandesas controladas pelo próprio Grupo da Sete Brasil: Arpoador Drilling B.V., Marambaia Drilling B.V., Grumari Drilling B.V., Copacabana Drilling B.V., Leme Drilling B.V., Leblon Drilling B.V. e Ipanema Drilling B.V.Com a alienação realizada na data de hoje, a Petrobras não detém mais participação societária, direta ou indireta, nas empresas do Grupo Sete Brasil.30/12/2020
• BrasilAgro compra 9,9 mil hectares na Bolívia por US$ 30 milhões – BrasilAgro passa a atuar em um novo país, em linha com estratégia de internacionalização. A empresa de propriedades rurais BrasilAgro (AGRO3) adquiriu 100% de uma área total de cerca de 9,9 mil hectares junto a sociedades rurais na Bolívia, controladas pela Cresud, por um valor de US$ 30 milhões. A operação está em linha com a estratégia de internacionalização da empresa. “As propriedades estão localizadas em região núcleo da Bolívia e possuem aptidão para plantio de segunda safra”, diz a companhia em comunicado ao mercado nesta quarta-feira 23/12/2020
• Com aporte de R$ 1,4 mi, startup Omens quer resolver a saúde sexual masculina -Aproveitando a autorização para a prática de telemedicina no Brasil em 2020, Capoulade e seu sócio, Morgan Autret, criaram a heathtech Omens, especializada em distúrbios sexuais masculinos. Para iniciar a startup, o empreendedor conquistou um aporte de 1,4 milhão de reais com investidores-anjo brasileiros e estrangeiros que moram no país. “A inspiração veio de iniciativas que fazem muito sucesso nos Estados Unidos e na Europa. Acreditamos que existe no Brasil um mercado para libertar um pouco esses assuntos sobre os quais ninguém fala hoje em dia”, diz Capoulade. 31/12/2020
• Neo adquire S3ND e amplia portfolio de serviços – Eraldo de Paola, CEO da Neo: “A compra da S3ND é mais uma etapa do caminho que estamos trilhando para nos tornarmos uma empresa cada vez mais digital”.  A empresa de customer experience Neo anunciou a aquisição da S3ND. A startup, que já era uma parceira estratégica da Neo, fornecia à empresa uma solução que integra em uma mesma plataforma web todos os canais de comunicação. Com uma tecnologia que viabiliza a redução de custos e de tempo e melhora a assertividade na comunicação com o Cliente, a solução motivou a Neo a adquirir a S3ND. De acordo com Eraldo de Paola, CEO da Neo, a aquisição da S3ND reforça os resultados vivenciados nos últimos tempos, mesmo com a pandemia. “A compra da S3ND é mais uma etapa do caminho que estamos trilhando para nos tornarmos uma empresa cada vez mais digital. Trata-se de um passo muito importante dentro do plano de ações estratégicas estabelecido pelos nossos acionistas. A S3ND é uma empresa dinâmica e inovadora, que combina com o DNA da Neo, e esta aquisição traz sinergia para os negócios e produtos que já oferecemos, fortalecendo ainda mais a nossa imagem de fornecedora de soluções digitais”, declara. 30/12/2020
• Alper compra a corretora de seguros Next Marka por R$ 22 milhões – Com essa aquisição, a Alper amplia e consolida sua atuação no Agro, buscando ser referência no setor. A Alper Consultoria de Seguros acaba de adquirir a Next Marka corretora de seguros agrícolas e corporativos de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. “Essa é nossa terceira aquisição no ano. Mesmo com todas as adversidades ao longo de 2020 seguimos firmes no nosso objetivo de consolidação, buscando sempre opções que tragam expertise e relevância para nossos clientes e negócios”, afirma o CEO da Alper, Marcos Aurélio Couto. O valor da aquisição é estimado em R$ 22,8 milhões, que serão pagos R$ 11,9 milhões à vista no fechamento, e o restante entre 2022 a 2025 em parcelas anuais, condicionadas aos gatilhos de performance estipulados no contrato de compra e venda. Com a aquisição, a Alper amplia a presença na região Sul, onde quer se tornar referência em seguro agrícola. “O setor agrícola é parte relevante da economia do país, respondendo por 21,4% do Produto Interno Bruto, o que demonstra um grande potencial de negócios e nos posiciona como especialista no segmento. Além de expandir nossa presença nacional com uma nova filial em Porto Alegre”, explica Couto. Este ano a Next Marka movimentou prêmios totais de aproximadamente R$ 35 milhões. 30/11/2020
• EDP acerta compra de 40% da Blue Sol Participações – Compra de empresa que atua em GD solar reforça interesse de crescimento nessa modalidade de negócios. A EDP anunciou em comunicado ao mercado nesta segunda-feira, 28 de dezembro que no último dia 23 de dezembro assinou acordo de investimento para aquisição de participação minoritária de até 40% do capital social votante da Blue Sol Participações. O acordo prevê ainda a chance de adquirir o seu controle após três anos e meio da conclusão da operação. A EDP aponta que a aquisição reforça o compromisso de investimento no segmento de GD solar como uma das vertentes de crescimento. 28/12/2020
• Ame Digital, da B2W e Lojas Americanas, adquire 100% da Parati Crédito por R$ 34 mi – A Ame, fintech da Lojas Americanas e da B2W, concluiu acordo para comprar por 34 milhões de reais a Parati, sociedade de crédito, financiamento e investimento. Com a aquisição da Parati, a Ame passa a ofertar soluções ainda mais completas para seus mais de 15 milhões de clientes pessoas físicas e 2,8 milhões de estabelecimentos comerciais conectados (merchants), incluindo conta digital, cartão de crédito, cartão pré-pago, empréstimos, integração com PIX, entre outras. 29/12/2020
• AES compra complexo eólico no Nordeste por R$ 806 milhões – A AES Energia Brasil anunciou a compra de mais um complexo eólico no Nordeste, na divisa entre Rio Grande do Norte e Ceará. A empresa fechou a aquisição dos parques MS e Santos, com 158,5 MW de potência instalada e que pertenciam à Cubica Brasil, por R$ 806 milhões. Desse total, R$ 529 milhões foram em dinheiro e R$ 277 milhões em dívidas. Com o negócio, o investimento da AES em aquisições soma R$ 1,456 bilhão em 2020. O projeto encontra-se em operação desde 2013, 100% contratado no mercado regulado e foi comercializado por leilões de reserva e de energia nova por 20 anos. Com a conclusão da Operação, a AES Brasil passará a contar com uma capacidade instalada de 4,0 GW do seu portfólio 100% renovável. 27/12/2020
• Caixa Seguridade compra participação do INSS na Caixa Seguros Holding – Aprovação foi por maioria, com abstenção do conselheiro Leonardo José Rolim Guimarães. O Conselho de Administração da Caixa Seguridade aprovou a aquisição da participação detida pelo Instituto Nacional do Segur Social (INSS) na Caixa Seguros Holding S.A. (CSH), pelo valor de R$ 3,339 milhões, de acordo com ‘valuation’ feito pela assessor financeiro BR Partners.28/12/2020
• Ser Educacional exerce opção de compra de ativos da Ânima no Nordeste – A Ser também disse que foi prorrogado, por 15 dias desde 27 de dezembro, o prazo para o exercício de direito de opção de compra do Centro Universitário Ritter dos Reis (UniRitter) A Ser Educacional (SEER3) exerceu direito para adquirir a Sociedade Paraibana de Educação Cultural (Aspec) e a Sociedade Capibaribe de Educação e Cultura (Socec), no âmbito do acordo com a Ânima Educação (ANIM3), por 180 milhões de reais.A Aspec é a mantenedora da Faculdade Internacional da Paraíba (FPB) e Socec mantém o Centro Universitário dos Guararapes (UNIFG) de Recife e Jaboatão dos Guararapes e o Cedepe Business School. 28/12/2020

QUEM, O QUÊ, QUANDO, QUANTO, COMO e POR QUÊ

A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES – DESTAQUES DA SEMANA tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da compilacão semanal das notícias visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Todas as informações sobre os negócios citados no presente relatório são obtidos a partir de notícias publicadas pela imprensa e divulgadas no “estado” pelo PORTAL FUSÕES & AQUISIÇÕES http://fusoesaquisicoes.com, não sendo feita qualquer verificação quanto à sua veracidade, precisão ou integridade do conteúdo. Sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, a tese de investimento e principais “value drivers”, o valor da transação, forma de pagamento, múltiplos praticados (Valor da Empresa/EBITDA, Valor da Empresa/Receita) etc. Muitas vezes a notícia não é clara a respeito dos valores/forma de pagamentos e respectivos múltiplos. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes. Caso o conteúdo estiver em desacordo, nos contate que estaremos retirando o mesmo ou corrigindo a respectiva informação. PORTAL FUSÕES & AQUISIÇÕES.