Fusões e Aquisições – resumo da semana 06 a 12/nov/2023
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Divulgadas 39 operações de Fusões e Aquisições com destaque pela imprensa na semana 06 a 12/nov/2023. Envolvem direta ou indiretamente empresas brasileiras de 15 setores liderados pelos segmentos de Tecnologia da Informação; Alimentos e Bebidas; Instituições Financeiras; Produtos Químicos e Farmacêuticos; Mineração; Embalagens; Hotéis e Restaurantes; Serviços para Empresas; Telecomunicações e Mídias, com 84,6% do volume. O total dos investimentos foi da ordem de R$ 2,5 bilhões, sendo que os setores Imobiliário, Outros e Mineração responderam por 54,2% . O volume de transações até R$ 50 milhões corresponde a 74,4% do total. E os negócios de valor superior a R$ 50,0 milhões representaram 25,6%.
Em relação ao apetite dos “players”:
- Dois setores estão MUITO AQUECIDOS: Tecnologia da Informação; Alimentos e Bebidas;
- Sete setores estão AQUECIDOS: Instituições Financeiras; Produtos Químicos e Farmacêuticos; Mineração; Embalagens; Hotéis e Restaurantes; Serviços para Empresas; Telecomunicações e Mídias;
- E os demais 6 segmentos operando regularmente.
ANÁLISE DA SEMANA
Volume de transações por setor
Participação percentual dos Investimentos por Setor
Representatividade dos Portes das transações na semana
NEGÓCIOS DA SEMANA
O Portal de Fusões e Aquisições passou a divulgar na sua Newsletter diária todas as transações agrupadas distintamente em Transações no Brasil e Transações no Exterior. Além disso, publica no post “Fusões & Aquisições destaques (diário)” os “DEALS DO DIA” tanto do Brasil, como do Exterior.
⇒ O Deal da Semana
Aeris lança follow-on de R$ 400 milhões; BTG garante toda a oferta – A Aeris acaba de anunciar um follow-on de R$ 400 milhões que será usado para amortizar toda a dívida da fabricante de pás eólicas que vence no primeiro semestre de 2024.
⇒ Deals do Brasil – Shortlist – selecionados diariamente nesta semana:
- Subway EUA reassume operação brasileira, tirando SouthRock da jogada
- Aeris lança follow-on de R$ 400 milhões; BTG garante toda a oferta
- Na G2D, um cheque de US$ 14 milhões na tese de saúde da mulher
- Grupo Francês HDL-Exeol adquire participação majoritária da empresa brasileira Grow Química e Farmacêutica
- EMS adquire a empresa sérvio-eslovena Lifemedic e expande sua presença na Europa
Saiba quais são as mais recentes Transações no Brasil
⇒ Deals do Exterior – Shortlist – selecionados diariamente nesta semana:
- IBM lança fundo de US$ 500 milhões para IA Corporativa
- Modulgrafica Pharma junta-se ao Grupo All4Labels
- Legends adquire a ASM Global para formar uma gigante do mundo dos eventos
- Shein mira valuation de até US$ 90 bi em IPO
- Palo Alto adquire a israelense Talon por US$ 625 milhões
Saiba quais são as mais recentes Transações no Exterior
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QUEM, O QUÊ, QUANDO, QUANTO, COMO e POR QUÊ
A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES – RESUMO DA SEMANA tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da compilação semanal das notícias visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Todas as informações sobre os negócios citados no presente relatório são obtidos a partir de notícias publicadas pela imprensa e divulgadas no “estado” pelo PORTAL FUSÕES & AQUISIÇÕES http://fusoesaquisicoes.com, não sendo feita qualquer verificação quanto à sua veracidade, precisão ou integridade do conteúdo. Sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, a tese de investimento e principais “value drivers”, o valor da transação, forma de pagamento, múltiplos praticados (Valor da Empresa/EBITDA, Valor da Empresa/Receita) etc. Às vezes a notícia não é clara a respeito dos valores/forma de pagamentos e respectivos múltiplos. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes. Eventualmente podem ocorrer modificações dos dados estatísticos em razão de notícias mais recentes sobre detalhes da transação. Caso o conteúdo estiver em desacordo, nos contate que estaremos retirando o mesmo ou corrigindo a respectiva informação. PORTAL FUSÕES & AQUISIÇÕES.