Principais notícias divulgadas na semana de 10 a 16/mai/2021 sobre negócios de fusões e aquisições de empresas que poderão ocorrer nos próximos meses. Com esta compilação pretende-se captar os HUMORES e RUMORES do mercado e suas tendências. Nesta semana destacamos 32 notícias, sendo 3 postagens vinculadas à Venda, 11 sobre intenções de Compra, 4 envolvendo Fundos de Investimentos, 14 a respeito de Ofertas de Ações.

Destaque para a notícia do crescimento do número de desistências de IPOs – já são 35. De outro lado, o apetite por aquisições pode elevar ofertas na Bolsa a R$ 200 bi neste ano A necessidade de fazer aquisições para sobreviver em mercados em fase de consolidação está alimentando o apetite de companhias brasileiras por emissões de ações em Bolsa.Humores & Rumores de M&A – 10 a 16/mai/2021

TERMÔMETRO

As notícias abrangem 13 setores, sendo que:

  • 53,1% delas se relacionam a 3 segmentos, considerado MUITO AQUECIDOS: Instituições Financeiras,Tecnologia da Informação e Transportes.
  • 6,3% se refere a 1 setor considerado AQUECIDO: Vestuário e calçados
  • E por fim, os demais 9 segmentos operando regularmente.

M & A – VENDA

  • Conselho do BNDESPar aprova regras para venda de Units da Copel O Conselho de Administração do BNDES Participações (BNDESPar) definiu que a venda de sua participação na Companhia Paranaense de Energia (Copel) se dará por meio de oferta pública secundária de Units, mediante registro na U.S. Securities and Exchange Commission. A oferta será coordenada pelo banco BTG Pactual. O BNDESPar possui…
  • Leilão de aeroportos regionais de SP terá como destaque bloco de Ribeirão Preto O leilão de 22 aeroportos regionais de São Paulo, previsto para o próximo dia 15 de julho, na B3, terá como grande destaque o bloco Sudeste que, entre outros ativos, é composto pelo terminal de Ribeirão Preto. Nesta segunda-feira, o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), reforçou em sua…
  • Portuguesa CGD retoma venda de unidade brasileira, diz membro do conselho A Caixa Geral de Depósitos (CGD), maior banco de Portugal, está relançando o processo de venda da sua unidade brasileira como parte da sua estratégia para racionalizar a sua presença internacional, disse o membro do conselho de administração Francisco Cary à Reuters nesta segunda-feira. O Banco Caixa Geral-Brasil, que atende…

M & A – COMPRA

  • Agibank traça estratégia para abandonar imagem de ‘financeira’ Com metade dos R$ 400 milhões do aporte da Vinci Partners em mãos, o banco gaúcho Agibank quer acelerar o crescimento e abandonar de vez o chapéu de financeira. A meta é ser maior no crédito, com um modelo diferente daqueles de juros e calotes elevados, e atingir a marca…O cheque da Vinci também deve dar um impulso em fusões e aquisições. O Agibank monitora ativos das áreas de tecnologia, conteúdo e investimentos. Metade dos recursos do aporte já foram investidos, e os outros R$ 200 milhões virão ao longo deste ano, dando fôlego para o banco crescer e comprar.
  • Yudqs mostra interesse por aquisições onde grupo está menos presente Um dos braços mais promissores no grupo é o segmento de medicina O diretor presidente da Yduqs, Eduardo Parente Menezes, mostrou interesse em novas aquisições, com destaque para regiões em que o grupo está menos presente, além de um olhar especial para pequenas empresas com ferramentas tecnológicas importante para ser…
  • Nova gestão do Fleury vai focar em aquisições de outros negócios Grupo tem maior interesse em ativos fora da área de medicina diagnóstica Com um novo comando, a estratégia do Fleury agora é crescer via aquisições, principalmente, de ativos não ligados à medicina diagnóstica e acelerar o projeto de diversificação da companhia, iniciado durante a gestão de Carlos Marinelli, substituído pela…
  • Arezzo busca empresas para ampliar o portfólio Vendas sobem 33% no primeiro trimestre, para R$ 500 milhões Birman: ‘A Arezzo busca aquisições que façam sentido ao portfólio de marcas’ Leia também demais posts relacionados a Arezzo no Portal Fusões & Aquisições.A Arezzo não desistiu de fazer uma grande aquisição para crescer no varejo de moda, depois que…
  • O CEO da Gerdau resolveu encarar o seu maior medo. E isso está mudando a companhia. A empresa, avaliada em quase R$ 60 bilhões, pretende fazer com que 20% de seu faturamento venha de outros negócios que não sejam a produção de aço. Mas, para isso, tem se reinventado. O CEO, Gustavo Werneck, conta ao NeoFeed sobre esse processo e os próximos passos O executivo Gustavo…
  • Com quatro aquisições, Modalmais cria estrutura para acelerar crescimento Engrenagens foram acrescentadas para que possam trazem vantagens competitivas para o banco digital Com quatro aquisições na bagagem, o banco digital Modalmais criou uma estrutura que tende a acelerar o crescimento da operação, segundo Cristiano Ayres, co-presidente da instituição. Conforme comentou em vídeo conferência, o planejamento foi feito de modo…
  • Telefónica busca aquisições para expandir seu negócio de tecnologia A Telefónica buscará aquisições para expandir sua divisão recém-formada de negócios de tecnologia, disse o vice-presidente de operações (COO), Ángel Vilá, nesta quinta-feira, após a empresa espanhola publicar os resultados do primeiro trimestre alinhados com as previsões. A Telefónica, assim como suas rivais europeias, tem enfrentado problemas de crescimento, além…
  • BBM Logística planeja expansão para Norte e Nordeste, diz diretor financeiro A empresa tem feito uma série de aquisições, mas ainda vê espaço no balanço para uma ou duas compras A BBM Logística, transportadora controlada pelo fundo de investimentos Stratus, planeja expandir sua operação para as regiões Norte e Nordeste do país.A empresa tem feito uma série de aquisições — desde…
  • XP mira aquisições para aumentar clientes e tecnologia, diz futuro presidente A XP tem interesse em comprar companhias que aumentem sua base de clientes ou adicionem novas tecnologias ao grupo, disse o futuro presidente-executivo, Thiago Maffra, nesta terça-feira.Na semana passada, a Reuters publicou que a XP avaliava a aquisição da subsidiária brasileira do Credit Suisse. O fundador da XP, Guilherme Benchimol,…
  • Insurtech Pitzi aposta em M&As e projeta triplicar o negócio em 2021 Depois de dobrar de tamanho em 2020, a startup de seguros e proteção de celulares Pitzi está com metas ambiciosas para 2021. A empresa, que tem mais de 1 milhão de aparelhos protegidos, planeja triplicar sua operação até o final do ano e aposta em uma estratégia de fusões e…
  • Tora aplica R$ 75 milhões em expansão e avalia aquisições A Tora, operadora de logística com atuação nos segmentos de transporte rodoviário, terminais multimodais e recintos alfandegados, investe neste ano R$ 75 milhões do seu caixa em ampliação de frota e terminais rodoferroviários. A companhia também negocia novas aquisições. O objetivo é ganhar musculatura para uma futura oferta pública de…

PRIVATE EQUITY & VENTURE CAPITAL

  • Fintechs receberam US$ 731 milhões nestes primeiros meses 2021 Em um momento histórico em termos de investimentos para as fintechs brasileiras, elas captaram nos quatro primeiros meses de 2021 US$ 731 milhões em 45 aportes, sendo que só em abril o valor foi de US$ 123 milhões em 12 deals. Os números constam na oitava edição do Insite Fintech…
  • BB investe no fundo de IoT estruturado pela Indicator Capital O Banco do Brasil anuncia o investimento de R$ 40 milhões no fundo de venture capital Indicator 2 IoT FIP, estruturado pela Indicator Capital, destinado ao desenvolvimento de startups que atuam com internet das coisas e conectividade. Além dos ganhos financeiros, o principal objetivo do BB é absorver tecnologias que…
  • B3 testa plataforma online para rodadas de financiamento de startups A B3 (B3SA3) testou no mês passado uma plataforma que usa tecnologia blockchain para facilitar levantamento de recursos por startups e está avaliando se oferecerá o serviço a empresas. Tarcísio Morelli, diretor da B3, diz que a bolsa quer se aproximar do ecossistema de startups e venture capital no Brasil…
  • Venture capital e private equity batem recorde no mundo e no Brasil. E não só por causa da pandemia No Brasil, investimentos de venture capital e private equity atingiram R$ 10,71 bilhões no primeiro trimestre de 2021, alta anual de 88% Quem acompanha as ofertas públicas iniciais nas bolsas de valores já sabe: a tecnologia começou a ganhar espaço entre os investidores, inclusive na brasileira B3. Antes de chegarem…

OFERTA DE AÇÕES

  • Picpay arrasta oferta de ações na Nasdaq para junho O PicPay, controlado pela holding J&F, da família Batista, vai levar sua oferta de ações (IPO) na bolsa norte-americana Nasdaq para o mês que vem. Inicialmente, a pretensão era lançar a oferta até o meio de maio.A instituição de pagamento digital pretende levantar entre U$ 800 milhões e US$ 1…
  • Com IPO da GetNinjas, empresas de tech somam R$ 32,6 bi na B3 Desde a bem sucedida abertura de capital da Locaweb em fevereiro de 2020, outras nove companhias de tecnologia já fizeram sua estreia na bolsa brasileira GetNinjas: empresa foi avaliada em R$ 1 bilhão no IPO (Juan De Leon/Divulgação) Com as ações precificadas em R$20, quase 20% abaixo da faixa de…
  • BBM Logística chama bancos para coordenar possível oferta restrita de ações A BBM Logística informou nesta sexta-feira que deu mandato a bancos para coordenarem uma possível oferta primária e secundária de ações, com esforços restritos. Bank of America, XP, Citi, Banco Safra e UBS foram engajados para coordenarem a operação, informou a BBM por meio de fato relevante, esclarecendo que os…
  • Com mercado seletivo para IPOs, empresas buscam alternativa de crédito e miram fusões A janela mais apertada para as ofertas de ações está empurrando empresas para a mesa de negociações de fusões e aquisições (M&A, na sigla em inglês) e para soluções de financiamento alternativas. Uma parte das empresas que desistiu de levar adiante suas ofertas de ações (IPO, na sigla em inglês)…
  • Mesmo com apoio de grandes investidores, Dotz interrompe processo de IPO A empresa, que pretendia movimentar R$ 1,1 bilhão com a oferta, citou a atual condição do mercado de capitais brasileiro como o motivo por trás da desistência A Dotz fez de tudo para emplacar sua Oferta Pública Inicial (IPO, na sigla em inglês), mas não teve jeito: a empresa de programas…
  • SPAC da XP quer levantar US$ 200 mi nos Estados Unidos A XPAC Acquisition Corp., uma empresa de propósito específico para aquisições (SPAC) controlada por uma filial da XP Inc., busca levantar até US$ 200 mi no mercado americano. Companhia diz que pretende focar na combinação de negócios no Brasil em indústrias que: Devem se beneficiar do crescimento de longo prazo
  • IPOs, concorrência com Nyse e Nasdaq e onda tech. Uma conversa com o CEO da B3 Em entrevista ao NeoFeed, Gilson Finkelsztain, CEO da B3, diz que espera um volume recorde de captações em 2021, conta como enfrenta a competição com as bolsas dos EUA e acredita que a onda tech veio para ficar no Brasil Nesta semana, a empresa de fidelidade Dotz tentou abrir o…
  • Havan pede registro de companhia aberta, em caminho para retomada de IPO A varejista Havan pediu nesta quarta-feira o registro de companhia aberta, possivelmente voltando aos planos de uma oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) que foi suspensa em outubro. O empresário Luciano Hang, notório apoiador do presidente Jair Bolsonaro, planejava vender uma fatia da icônica cadeia de lojas…
  • Spac à brasileira desperta interesse, e discussões sobre o tema avançam. Cresce consulta a advogados e banqueiros sobre modelo que virou febre no exterior A temporada de IPOs em abril tinha tudo para ser recorde, mas a maré virou, levando parte das candidatas a cancelar ofertas ou a reduzir os preços almejados. Leia também demais posts relacionados a SPACs no Portal…
  • Grupo Avenida cancela IPO; já são 35 desistências este ano Número de desistências de IPOs, até agora, já é maior que as 25 operações canceladas ao longo de todo o ano passado O Grupo Avenida, varejista de vestuário, cancelou sua oferta pública inicial de ações (IPOs, na sigla em inglês). O Grupo BIG (antigo Walmart), que foi comprado pelo Carrefour,…
  • Locadora de equipamentos Armac pede registro de oferta pública de ações na CVM A companhia de locação de equipamentos pesados e plataformas elevatórias Armac protocolou nesta terça-feira, 11, o pedido de registro de sua oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A oferta terá como coordenador líder o Santander, além da atuação do Itaú…
  • Empresas brasileiras fazem fila para ingressar na Nasdaq Negócios de segmentos variados, como educação e gestão de recursos financeiros, estão buscando por listagem como empresas de tecnologia As empresas brasileiras estão, cada vez mais, realizando a abertura de capital na Bolsa de Valores. Para se ter uma ideia durante todo o ano passado foram registradas 28 operações, neste…
  • Apetite por aquisições pode elevar ofertas na Bolsa a R$ 200 bi neste ano A necessidade de fazer aquisições para sobreviver em mercados em fase de consolidação está alimentando o apetite de companhias brasileiras por emissões de ações em Bolsa. No acumulado de 2021, mesmo com a volatilidade causada pela crise política e pela segunda onda da covid-19, as ofertas – iniciais (IPOs) ou…
  • Nubank muda seu conselho de olho em um IPO A fintech deve abrir o capital na Nasdaq e, para trazer mais governança, acaba de anunciar pesos-pesados do mercado financeiro global De olho em um possível IPO na Nasdaq, o Nubank, com avaliação privada de US$ 25 bilhões, está encorpando o seu conselho de administração com nomes muito respeitados no…

ECONOMIA

QUEM, O QUÊ, QUANDO, QUANTO, COMO e POR QUÊ

A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES – HUMORES & RUMORES tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da compilacão semanal das notícias visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Todas as informações sobre os negócios citados no presente relatório são obtidos a partir de notícias publicadas pela imprensa e divulgadas no “estado” pelo PORTAL FUSOESAQUISICOES http://fusoesaquisicoes.com , não sendo feita qualquer verificação quanto à sua veracidade, precisão ou integridade do conteúdo. Sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, principais “value drivers”,etc. Muitas vezes a notícia não é clara a respeito do seu conteúdo. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes. Caso o conteúdo estiver em desacordo, nos contate que estaremos retirando o mesmo ou corrigindo a respectiva informação. PORTAL FUSÕES & AQUISIÇÕES