Principais notícias divulgadas na semana de 17 a 23/mai/2021 sobre negócios de fusões e aquisições de empresas que poderão ocorrer nos próximos meses. Com esta compilação pretende-se captar os HUMORES e RUMORES do mercado e suas tendências. Nesta semana destacamos 33 notícias, sendo 4 postagens vinculadas à Venda, 12 sobre intenções de Compra, 4 envolvendo Fundos de Investimentos, e 13 a respeito de Ofertas de Ações.

Relevantes são as notícias de que já são 7 pedidos de IPOs em maio/21, e o grande movimento de registros de ofertas públicas das cimenteiras na B3. Cabe notar, ainda,  que recuperações judiciais ficam de lado, enquanto IPOs multiplicam-se.

Humores & Rumores de M&A – 17 a 23/mai/2021

TERMÔMETRO

As notícias abrangem 14 setores, sendo que:

  • 42,4% delas se relacionam a 2 segmentos, considerados MUITO AQUECIDOS: Tecnologia da Informação e Saúde.
  • 33,3% se referem a 4 setores considerados AQUECIDOS: Telecomunicações e Mídia; Cimento; Metalurgia e Siderurgia; e Produtos Químicos e Petroquímicos
  • E por fim, os demais 8 segmentos operando regularmente.

M & A – VENDA

  • Petrobras discute vender fatia na BR ainda este ano por mais de R$8 bi, dizem fontes A Petrobras pretende vender toda a sua participação remanescente na BR Distribuidora ainda este ano, em uma operação que pode render mais de 8 bilhões de reais, disseram à Reuters três fontes com conhecimento do assunto. O desinvestimento na BR, com potencial de ser um dos maiores do ano, e…
  • Ultrapar negocia venda da Oxiteno com Advent em negócio de R$ 5,3 bi – Exame Operação pode dar prosseguimento ao plano de readequação do portfolio de ativos de um dos maiores grupos industriais do país A empresa americana Stepan Company e o fundo de private equity Advent Capital Management estão em negociações para comprar a divisão de produtos químicos da Ultrapar (UGPA3), disseram pessoas a…
  • Sem conseguir vender ativos, Saraiva vai pedir mais prazo à Justiça A Saraiva irá à Justiça pedir mais prazo para a realização do processo competitivo para a venda de parte de sua operação. … Nesse segundo leilão frustrado, a empresa esperava levantar R$ 113,5 milhões com a venda de parte de suas lojas ou R$ 90 milhões com a alienação de…
  • NEOOH quer R$ 250 mi para brigar com a Eletromidia A NEOOH — uma das maiores empresas de mídia ‘out of home’ do Brasil — quer levantar R$ 250 milhões junto a fundos de private equity para avançar sobre o território da Eletromidia, num momento em que o setor de painéis publicitários conta seus mortos e feridos no pós-covid. Os…

M & A – COMPRA

  • BTG deve levar a dona da Empiricus por cerca de R$ 2 bi BTG está perto de comprar a holding Universa, dona da empresa de informações financeiras Empiricus, por R$ 2 bilhões A máquina de aquisições do BTG Pactual continua a todo o vapor. O banco está perto de comprar a holding Universa, dona da empresa de informações financeiras Empiricus, segundo apurou o…
    Locaweb analisou 1,9 mil startups e comprou 10. Para realizar as compras, a Locaweb avalia se as startups têm um produto maduro e exige que os fundadores continuem na empresa após a aquisição Desde fevereiro de 2020, a companhia brasileira de tecnologia Locaweb já fez dez aquisições de startups. analisou mais de 1.900 empresas Para isso, analisou mais…
    Com aquisições, Totvs quer abrir novos mercados Com duas aquisições feitas neste ano, a companhia de software Totvs protagonizou um dos maiores negócios no mundo das startups. A empresa comprou a RD Station – plataforma de marketing digital criada em 2011 – por quase R$ 2 bilhões. “Ao longo da nossa história, fizemos mais de 45 aquisições,…
    Tivit quer 10 startups por ano até 2025 De olho em soluções inovadoras que surgem no mundo das startups, a Tivit decidiu criar um novo departamento: o Tivit Ventures. O objetivo é fazer cerca de 10 aquisições por ano até 2025, diz o diretor de estratégia da companhia, Eduardo Sodero, responsável pela área de fusões e aquisições. O…
    Enbridge, Fluxys, EIG fazem oferta por fatia da Petrobras no gasoduto TBG, dizem fontes Um consórcio da canadense Enbridge, da belga Fluxys e da empresa de private equity norte-americana EIG Global Energy Partners apresentou uma oferta não vinculante para o maior gasoduto de importação de gás natural do Brasil, disseram três pessoas com conhecimento do assunto à Reuters esta semana. Enbridge, Fluxys, EIG fazem…
    Moove vai buscar ativo no exterior para crescer Produtora de lubrificantes do grupo Cosan, em parceria com a CVC Capital, avalia oportunidades de negócios nos EUA, maior mercado do mundo Ferreira, presidente da Moove: “Vemos coisas boas para nosso ‘pipeline’ de expansão”. Segundo o executivo, novidades devem ser anunciadas ainda este ano — Após mais de um ano…
    Hapvida conclui compra da Promed; aquisição da Santa Filomena é cancelada A Hapvida Participações e Investimentos informa que, após o cumprimento de todas as condições precedentes previstas em contrato, a companhia, através de sua subsidiária integral Ultra Som Serviços Médicos, concluiu nesta quinta-feira a aquisição do Grupo Promed, que atua na região de Belo Horizonte, em Minas Gerais. A transação, de…
    BTG inicia Dasa com compra e vê oportunidade de consolidação via M&A O BTG Pactual (SA:BPAC11) iniciou a cobertura da Diagnósticos da América (SA:DASA3) (Dasa) com recomendação de Compra e preço-alvo de R$ 74, citando a abordagem disruptiva do grupo hospitalar, que tem boas oportunidades de consolidação no setor dado o bom ambiente para fusões e aquisições (M&As). Os analistas apontam, em…
    Pandemia reforça fusão no ensino superior Nove negócios foram fechados durante a pandemia, segundo levantamento da RGS PartnersAs empresas de ensino superior se depararam com um grande desafio na pandemia ao ter que se adaptar, de uma hora para outra, com aulas 100% à distância e ainda lidar com a evasão escolar.Esse é um dos motivos…
    Boa Vista Serviços negocia mais aquisições “Os resultados do primeiro trimestre mostram que a empresa gera caixa e vamos continuar investindo”, nota o CEO da empresaApós oito meses de sua abertura de capital (IPO, na sigla em inglês), a Boa Vista Serviços segue com propósito de novas aquisições e de elevar os investimentos na companhia. Sem…
    Laboratório Hermes Pardini planeja nova aquisição nos próximos meses Rede de medicina diagnóstica fechou 1º trimestre com lucro atribuído aos controladores de R$ 50 milhões, patamar recorde e alta de 217,7% ante igual período de 2020A rede de medicina diagnóstica Hermes Pardini pretende anunciar uma nova aquisição nos próximos meses, segundo Camilo Silva, diretor de relações investidores e financeiro…
    Saúde no Brasil em 2021: fusões, aquisições e tecnologia Enquanto a pandemia do novo coronavírus ainda domina o noticiário, mantendo o segmento de saúde em destaque, nos bastidores o setor passa por grandes transformações, com a chegada de novos players e a continuidade dos movimentos de fusões e aquisições (M&A). Esse processo começou em 2015, quando a legislação brasileira…

PRIVATE EQUITY & VENTURE CAPITAL

  • Brasil tem 343 startups de ESG, mostra relatório da ACE A busca por melhores práticas ambientais chegou também às startups. De acordo com um levantamento inédito realizado pela ACE Cortex, braço de inovação corporativa da ACE Startups, já são mais de 300 startups no país dedicadas exclusivamente ao ESG (sigla em inglês para ambiental, social e governança). Leia também demais…
  • Fintech que oferece soluções para microempreendedores capta R$ 300 milhões via FIDC A SumUp, fintech de soluções financeiras diversificadas para microempreendedores e profissionais autônomos, acaba de concluir a estruturação de um Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC), com a captação de R$ 300 milhões. A oferta foi coordenada pela XP Investimentos e pelo Banco Votorantim e encerrada no último dia 13…
  • Na XP Ventures, investir em startups é só um “detalhe” (mas ele não é pequeno) Braço de inovação da XP não foi criado apenas para comprar participações em startups. Ele tem também a missão de entender as tendências tecnológicas e levar empresas que possam prestar serviços dentro do grupo. Marcos Sterenkrantz, head da XP Ventures, conta a estratégia ao Café com Investidor O nome XP…
  • ArcelorMittal cria fundo de R$ 100 mi para startups Investimento faz parte de uma mudança interna maior, que inclui uma diretoria de futuro. A ArcelorMittal criou um fundo de R$ 100 milhões para investir na aceleração de startups nos próximos quatro anos no Brasil e em outros países da América Latina.O foco serão empresas que desenvolvam novos negócios, produtos…

OFERTA DE AÇÕES

  • Smart Fit parte para IPO e é o 7º pedido de registro de maio na CVM O apetite dos investidores com a economia tradicional e a recuperação da normalidade pós-pandemia animou a Smart Fit. A rede de academias fundada por Edgar Corona e atualmente controlada pelo Pátria Investimentos deu a largada em seu processo de oferta pública inicial (IPO). O pedido foi levado nesta terça-feira, dia…
  • Brisanet planeja IPO de R$ 2 bilhões para avançar na corrida por fibra ótica A Brisanet, um dos maiores provedores regionais de banda larga fixa no Brasil, com operações principalmente no interior do Nordeste, planeja abrir capital em Bolsa em meados de julho, com uma oferta inicial de ações (IPO) de até R$ 2 bilhões. Os bancos Santander, XP, BTG Pactual e UBS-BB comandam…
  • Cimenteiras entram com pedidos de IPO na Bolsa CSN Cimentos e InterCemnt Brasil protocolaram nesta semana processo para listar ações na B3 Duas cimenteiras deram a largada nesta semana para listar ações na B3, com pedidos de registro da oferta pública na CVM, órgão regulador do mercado de capitais. A CSN Cimentos, ligada ao grupo de mineração e…
  • Getnet mira aquisições e comércio eletrônico enquanto se prepara para IPO A Getnet vai estender o ciclo de aquisições, ampliar a estrutura para o comércio eletrônico e a oferta de crédito a lojistas, e seguir crescendo de forma lucrativa, disse Pedro Coutinho, presidente-executivo da empresa, braço de pagamentos do Santander Brasil. Após ter comprado três pequenos negócios no último ano, incluindo…
  • Intercement Brasil fará IPO para controlador vender fatia no negócio A Intercement Brasil pediu registro para uma oferta inicial de ações (IPO), operação que servirá para que seu controlador, a holding Mover, venda uma fatia no negócio. A companhia é um braço do Grupo InterCement, que também tem operações em países como Argentina, Egito, Moçambique e África com Sul, com…
  • Para investidor veterano do Vale do Silício, “há muito lixo” nos SPACs Sandy Robertson, que fundou dois bancos que lideraram boa parte dos IPOs na década de 1990 nos EUA, critica a proliferação das empresas de cheque em branco e diz que poucas delas justificam, de fato, o interesse dos investidores Prestes a completar 90 anos, Sandy Robertson tem um longo histórico…
  • Lupo contrata bancos para realizar IPO A Lupo firmou acordo com bancos para realizar oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), o que deve ocorrer no segundo semestre de 2021, disseram fontes ao Brazil Journal. De acordo com a reportagem, foram contratados Itaú BBA, BTG e Bank of America (BofA). Os recursos levantados…
  • Provedora de internet Desktop Sigmanet protocola prospecto para IPO Criada em 1997, a Desktop opera mais de 14 mil km de redes próprias de fibra ótica, contando com mais de 264 mil usuários ativos, em 37 cidades no interior do Estado de São Paulo A provedora de internet Desktop Sigmanet protocolou na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) prospecto preliminar…
  • CSN protocola pedido de registro de IPO do seu braço de cimentos Foi definido que a oferta terá somente distribuição primária, ou seja, todo o valor captado entrará no caixa da CSN Cimentos A Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) protocolou, junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o pedido de registro da oferta inicial de ações (IPO) de mais uma unidade de negócios,…
  • Rede D’Or anuncia oferta de ações de até R$ 6,75 bilhões A Rede D’Or (RDOR3) São Luiz lançou na terça-feira uma oferta subsequente de ações de até 6,75 bilhões de reais, que espera precificar em 26 de maio, segundo fato relevante à Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Leia também demais posts relacionados a Rede D’Or no Portal Fusões & Aquisições. A rede…
  • Companhia Brasileira de Alumínio se prepara para IPO A Companhia Brasileira de Alumínio (CBA) pediu nesta terça-feira o registro de companhia aberta, segundo informações da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), preparando caminho para uma eventual oferta inicial de ações (IPO). Segundo o protocolo, o pedido da CBA de companhia de categoria A vem acompanhado de outro para realizar…
  • Multilaser e Invest Tech protocolam pedidos de ofertas primárias na CVM A Multilaser e a Invest Tech protocolaram, nos últimos dias, pedidos para oferta inicial pública (IPO, na sigla em inglês) na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Com as duas empresas já são 28 as ofertas em análise pelo órgão regulador. A Multilaser atua no segmento de bens de consumo, com…
  • Gestora Invest Tech protocola pedido de IPO A Invest Tech se define como uma gestora de ativos pioneira em investir em empresas brasileiras com alto potencial de crescimento que atuem no setor da economia digital para B2B A gestora Invest Tech protocolou pedido na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para realizar uma oferta pública inicial de ações…

ECONOMIA

QUEM, O QUÊ, QUANDO, QUANTO, COMO e POR QUÊ

A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES – HUMORES & RUMORES tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da compilacão semanal das notícias visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Todas as informações sobre os negócios citados no presente relatório são obtidos a partir de notícias publicadas pela imprensa e divulgadas no “estado” pelo PORTAL FUSOESAQUISICOES http://fusoesaquisicoes.com , não sendo feita qualquer verificação quanto à sua veracidade, precisão ou integridade do conteúdo. Sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, principais “value drivers”,etc. Muitas vezes a notícia não é clara a respeito do seu conteúdo. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes. Caso o conteúdo estiver em desacordo, nos contate que estaremos retirando o mesmo ou corrigindo a respectiva informação. PORTAL FUSÕES & AQUISIÇÕES