Principais notícias divulgadas na semana de 18 a 24/jan/2021 sobre negócios de fusões e aquisições de empresas que poderão ocorrer nos próximos meses. Com esta compilação pretende-se captar os HUMORES e RUMORES do mercado e suas tendências. Nesta semana destacamos 20 notícias, sendo 2 postagens vinculadas à Venda, 4 sobre intenções de Compra, 2 envolvendo Fundos de Investimentos, 13 a respeito de Ofertas de Ações. Sendo que um 60% das notícias estão relacionados a quatro segmentos, num total de 12 setores : Instituições Financeiras, Tecnologia da Informação, Telecomunicações e Mídias e Petróleo e Gás.

M & A – VENDA

Proposta da Ultrapar pela Refap ficou entre US$ 1,2 bi e US$ 1,4 bi, dizem fontes – Empresas estão em negociações exclusivas e expectativa é que fechamento da operação ocorra só no começo de 2022 A proposta apresentada pela Ultrapar Participações à Petrobras para a compra da Refinaria Alberto Pasqualini (Refap), no Rio Grande do Sul, teria ficado entre US$ 1,2 bilhão e US$ 1,4 bilhão, de…

Área química do Ultra atrai compradores – Avaliada em US$ 1,5 bilhão, Oxiteno atraiu o interesse de grupos estrangeiros, entre eles a asiática Indorama, a holandesa LyondellBasell e fundos de investimentos como Advent, Carlyle e o brasileiro Unipar O grupo Ultra, um dos principais conglomerados industriais do país, colocou dois ativos de peso à venda. Os desafios… 18/01/2021

M & A – COMPRA

Ibitu Energia avalia aquisições e pode anunciar novo projeto em meses – O desenvolvimento de novas usinas a partir do zero deve ser o foco da Ibitu (Imagem: REUTERS/Bing Guan) A Ibitu Energia, empresa de renováveis controlada pela gestora de recursos norte-americana Castlelake, tem avaliado possíveis aquisições de usinas eólicas ou solares em operação no Brasil, enquanto também avança em negociações para…

Com novos mercados para explorar, aquisições “mais transformacionais” podem surgir para Fleury -A Fleury deve postar fortes resultados na nova temporada de balanços, sob expectativa de recuperação na demanda em testes tradicionais e de Covid-19 O CFO da Fleury (FLRY3), Fernando Leão, sinalizou algumas perspectivas positivas de crescimento (orgânico e inorgânico), para a companhia ao participar da nova edição do Cancun LatAm…19/01/2021

Pátria Investimentos e Vinci Partners miram em compras de provedores pelo Brasil – Com o aumento da demanda por internet, as empresas regionais de telecomunicações começam 2021 no radar de empresas financeiras. O Pátria Investimentos, gestora de ativos, vem assinando memorandos de entendimentos para ir às compras. De início, o interesse é por empresas do Nordeste. A primeira parada será a Bahia, de…19/01/2021

PRIVATE EQUITY & VENTURE CAPITAL

KPTL busca R$ 500 mi para venture capital e prova que 2021 é o ano das startups Após fusão, KPTL tem lista de novidades: de novos fundos e investimentos até reforço de equipe com quatro novas lideranças Quando Florian Bartunek, presidente da conceituada gestora Constellation, afirmou ao EXAME IN nos primeiros dias de janeiro que 2021 será o ano do venture capital e de aceleração das startups…

Fintechs têm aporte recorde de US$ 1,9 bilhão em 2020 no Brasil – Foram 115 rodadas, 73% a mais do que em 2019, diz estudo da Distrito que contabiliza 876 empresas desse perfil no país As fintechs brasileiras tiveram captação recorde de investimentos em 2020, segundo o Inside Fintech Report, levantamento feito pelo Distrito Dataminer, braço de inteligência de mercado do Distrito. As…19/01/2021

OFERTA DE AÇÕES

PetroRio aprova oferta de ações que pode movimentar até cerca de R$2,2 bi – A operação envolverá distribuição primária de inicialmente 22 milhões de ações ordinárias A empresa brasileira de petróleo e gás PetroRio (PRIO3) informou que seu conselho de administração aprovou a realização de uma oferta pública primária de ações que poderia movimentar até cerca de R$ 2,2 bilhões. De acordo com a…

IPO da Eletromidia pode movimentar cerca de R$870 milhões – A empresa de painéis de publicidade Eletromidia pode movimentar cerca de 870 milhões de reais em sua oferta inicial de ações (IPO), segundo cálculos da Reuters com base em dados publicados pela companhia nesta sexta-feira. O cálculo tem como parâmetro 20,405 reais por ação, o centro da faixa indicativa definida…

Sócios da Elo preparam abertura de capital e buscam novo presidente – Os sócios da bandeira de cartões Elo parecem ter chegado a um consenso quanto à estrutura societária da companhia, desatando os nós que amarravam sua abertura de capital, apurou a Coluna. Na mesa, agora, estão questões de governança, e o plano é emplacar a oferta pública inicial de ações (IPO,…

‘Spac’ Itiquira busca US$ 200 milhões em IPO – Se tem uma coisa que o carioca Paulo Gouvea costuma acertar é timing. PG ficou conhecido no mercado financeiro por investimentos e sociedades estratégicas em companhias de negócios promissores. Foi sócio de uma subsidiária da Rede D’Or antes do IPO bilionário do grupo e também é investidor da PrimaSea, empresa…

CSN acerta preço para viabilizar IPO de unidade de mineração – A fabricante de minério de ferro da companhia de Benjamin Steinbruch buscará estrear na bolsa de valores com um valor de mercado entre R$ 47,5 bilhões e R$ 63 bilhões (Crédito: Reprodução/Site CSN) A Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) bateu o martelo em relação ao preço e seguirá com a oferta…

OceanPact define faixa de preço e pode movimentar R$ 1,1 bilhão em IPO – A empresa de serviços marítimos definiu a faixa indicativa de preço na oferta pública inicial de ações entre R$ 11,15 e R$ 13,85 A OceanPact Serviços Marítimos definiu a faixa indicativa de preço na oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) entre R$ 11,15 e R$ 13,85…. 21/01/2021

Sete empresas já anunciaram IPO na B3 em 2021; confira a lista – Sete empresas já fizeram o aviso ao mercado de seus IPOs (Ofertas Públicas Iniciais, na sigla em inglês) quando as ações de uma companhia são ofertadas pela primeira vez em uma bolsa de valores. Confira, abaixo, o calendário dessas ofertas. O IPO da MVM Corpóreo é um dos que mais…19/01/2021

Caixa turbina banco digital do auxílio de olho em IPO – A última parcela do auxílio emergencial foi depositada em dezembro a milhões de brasileiros, mas a Caixa Econômica Federal não quer que o aplicativo criado para distribuir o benefício, o Caixa Tem, caia em desuso. A instituição – que aguarda aval do Banco Central (BC) para transformá-lo oficialmente em um…

Westwing define faixa de preço e pode levantar R$ 799,7 milhões em IPO – A loja de decoração on-line definiu a faixa indicativa de preço na oferta pública inicial de ações entre R$ 10,50 e R$ 13,66 A loja de decoração on-line Westwing Comércio Varejista definiu a faixa indicativa de preço na oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) entre R$…20/01/2021

Cruzeiro do Sul Educacional pode levantar R$ 1,4 bilhão em IPO – Grupo de ensino universitário definiu faixa de preço entre R$ 16,40 e R$ 19,60 na oferta de ações, que pode atingir R$ 1,9 bi com lotes adicional e suplementar A Cruzeiro do Sul Educacional definiu a faixa indicativa de preço na oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em…20/01/2021

Gestora da Vero Internet, Vinci Partners abre capital na Nasdaq – A gestora de ativos Vinci Partners, que lidera o conjunto de oito empresas que forma o provedor regional Vero Internet, lançou uma oferta pública de ações (OPA, ou IPO na sigla em inglês) na bolsa eletrônica Nasdaq, segundo informações divulgadas nesta quarta-feira, 20, pela consultoria S&P Global Market Intelligence. A…

IPO da Bemobi pode movimentar R$1 bilhão – O clube de assinatura de aplicativos Bemobi Mobile pode movimentar cerca de 1 bilhão de reais em sua oferta inicial de ações (IPO), com base em dados do documento publicado pela companhia nesta segunda-feira. O cálculo toma como base o ponto médio da faixa indicativa da oferta, de 17,60 e… 18/01/2021

Pierre Schurmann: Por que 2021 será o ano do IPO de startups de tecnologia? Toda a incerteza que contaminou a economia mundial à medida em que o coronavírus se espalhava por todos os continentes foi temperada As areias vazias de Copacabana sem a famosa queima de fogos no réveillon foi um símbolo do atípico ano de 2020. O noticiário ainda dominado pela pandemia parece… 18/01/2021

ECONOMIA

Banco Central mantém Selic em 2% ao ano, mas economistas veem alta de juros em 2021 – Taxa básica de juros da economia fica inalterada pelo Copom. Mesmo com a alta recente da inflação, o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central decidiu, por unanimidade, manter a Selic (a taxa básica da economia) em 2% ao ano. Esta é a quarta vez que a Selic não…

QUEM, O QUÊ, QUANDO, QUANTO, COMO e POR QUÊ

A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES – HUMORES & RUMORES tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da compilacão semanal das notícias visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Todas as informações sobre os negócios citados no presente relatório são obtidos a partir de notícias publicadas pela imprensa e divulgadas no “estado” pelo PORTAL FUSOESAQUISICOES http://fusoesaquisicoes.com , não sendo feita qualquer verificação quanto à sua veracidade, precisão ou integridade do conteúdo. Sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, principais “value drivers”,etc. Muitas vezes a notícia não é clara a respeito do seu conteúdo. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes. Caso o conteúdo estiver em desacordo, nos contate que estaremos retirando o mesmo ou corrigindo a respectiva informação. PORTAL FUSÕES & AQUISIÇÕES