Aquisição acelera transformação de ativos leves; lança o compromisso da Hyatt para vender US$ 2 bilhões adicionais em ativos de hotéis até o final de 2024

Dobra a presença global dos resorts da Hyatt com crescimento líquido acretivo de quartos nos próximos anos com expansão global de marcas da Coleção AMRTM, como a Secrets®, Dreams® e Zoëtry®

A Hyatt discutirá a transação em uma transmissão pela internet agendada para segunda-feira, 16 de agosto às 7h30 (horário de verão central dos Estados Unidos)

A Hyatt Hotels Corporation (NYSE: H) anunciou hoje  (18/08/2021) que a Hyatt celebrou um acordo definitivo para adquirir o Apple Leisure Group (ALG), grupo líder de serviços de gestão de resorts de luxo, viagens e hospitalidade, das afiliadas de cada uma das KKR e KSL Capital Partners, LLC por US$ 2,7 bilhões em dinheiro. A transação está prevista para ser concluída no quarto trimestre de 2021, sujeita à satisfação das condições de fechamento costumeiras.

A plataforma de gestão de marca de resort AMResorts® do ALG fornece serviços de gestão para os maiores resorts all-inclusive nas Américas sob a marca do portfólio da AMRTM Collection, incluindo as conhecidas marcas Secrets® Resorts & Spa, Dreams® Resorts & Spas, Breathless® Resorts & Spas e Zoëtry® Wellness & Spa Resorts, além da marca Alua® Hotels & Resorts, enquanto expande seus destinos europeus de lazer. A aquisição também inclui a oferta de associação do ALG, Unlimited Vacation Club®, o negócio de distribuição de viagens ALG Vacations®, como também serviços de gestão de destinos e ativos de tecnologia de viagens. Após a conclusão da transação, os negócios do ALG continuarão sendo liderados pelo atual diretor executivo do ALG, Alejandro Reynal e pela atual equipe de liderança do ALG. Reynal se tornará um membro da equipe de liderança executiva da Hyatt e se reportará ao diretor executivo da Hyatt, Mark Hoplamazian.

“Com a aquisição de ativos leves do Apple Leisure Group, estamos entusiasmados para trazer uma plataforma de gestão de resort independente altamente desejável para a família Hyatt”, afirmou Mark Hoplamazian, presidente e diretor executivo da Hyatt. “A adição das propriedades do ALG duplicará imediatamente a presença global de resorts da Hyatt. O portfólio de marcas de luxo, liderança no segmento all-inclusive e amplo pipeline do ALG de novos resorts expandirá nosso alcance em mercados novos e existentes, incluindo a Europa, e acelerará ainda mais nosso crescimento líquido de quartos, líder no setor. E, o mais importante, a combinação desta aquisição criadora de valores e o aumento de US$ 2 bilhões em nosso compromisso de venda de ativos transformará nosso perfil de ganhos, e esperamos que a Hyatt alcance ganhos de 80% baseados em taxas até o final de 2024.”

O portfólio de hotéis do ALG é formado por mais de 33.000 quartos operando em dez países. O portfólio cresceu de nove resorts em 2007 para aproximadamente 100 propriedades até o final de 2021 e tem um pipeline de 24 negócios executados com um grande número de hotéis adicionais no processo de desenvolvimento. O Unlimited Vacation Club® do ALG é um clube de viagens exclusivo onde os participantes usufruem de tarifas preferenciais e outros benefícios em propriedades da AMR™ Collection. Com mais de 110.000 membros, a associação ao Unlimited Vacation Club® cresceu a uma taxa de crescimento anual composta de 18% durante os últimos cinco anos.

“Combinando a profunda experiência da Hyatt e presença global da marca com as fortes marcas de resorts do ALG, capacidades de operação e robustos planos de desenvolvimento, elevaremos nossa posição diferenciada e criaremos uma líder em viagens de lazer de luxo”, disse Alejandro Reynal, diretor executivo do Apple Leisure Group. “Em nome de todos no ALG, sou grato por nossos parceiros na KKR e KSL que nos apoiaram na construção da plataforma da maneira como ela é hoje. Estou animado para que nossa equipe se junte à família Hyatt e prevejo uma sólida jornada de crescimento pela frente, enquanto o setor se expande e somos capazes de fornecer a melhor oferta de lazer para um grupo ainda maior de viajantes ao redor do mundo.”

“Hoje é um grande marco no que tem sido uma história de crescimento, resiliência e dedicação a experiências de lazer de classe mundial por uma excelente equipe no Apple Leisure Group”, comentaram Chris Harrington e Rich Weissman, sócios da KKR e KSL Capital Partners, respectivamente. “Simplesmente não existe melhor lugar para o ALG continuar sua trajetória de crescimento a não ser fazendo parte da Hyatt.”

Justificativa estratégica

  • Expandir a presença em viagens de lazer de luxo: a aquisição expandirá a presença da Hyatt e viagens de lazer de luxo e acrescentará imediatamente 100 hotéis e um pipeline de 24 negócios executados na Europa e Américas ao seu portfólio. Após a conclusão da transação, a Hyatt oferecerá o maior portfólio de resorts all-inclusive de luxo no mundo, duplicará sua presença global de resorts, será a maior operadora de hotéis de luxo no México e Caribe e expandirá sua presença europeia em 60%. A aquisição estenderá a presença da marca da Hyatt em 11 novos mercados europeus, melhorando bastante o potencial de crescimento da Hyatt na Europa, uma importante região para crescimento global em viagens de lazer.
  • Expandir a plataforma para crescimento: a sólida base de desenvolvedor e proprietário do ALG expandirá os relacionamentos da Hyatt com parceiros verdadeiramente comprometidos em importantes geografias complementares. Espera-se que a rede global de desenvolvedores da Hyatt e sua experiência operacional acelerem ainda mais o crescimento das marcas ALG. A Hyatt planeja aplicar o poder combinado das equipes para se expandir além do pipeline atual do ALG em novas regiões onde o ALG atualmente não possui hotéis.
  • Beneficiar proprietários: espera-se que o acesso às plataformas de distribuição de propriedade do ALG e sua extensa experiência em viagens de lazer forneçam oportunidades significativas para os resorts existentes da Hyatt. Donos de propriedades da AMRTM Collection receberão maior acesso a uma coleção muito mais ampla de marcas e o suporte na distribuição, vendas e marketing global da Hyatt.
  • Melhores opções e experiências para hóspedes: os recursos combinados do ALG e da Hyatt possibilitarão ofertas e experiências expandidas para o benefício da base de clientes e hóspedes sofisticados das empresas combinadas. A oferta de associação exclusiva do ALG, o Unlimited Vacation Club®, trará mais de 110.000 viajantes altamente apaixonados para perto da Hyatt quando viajarem para uma variedade de ocasiões de estadias além das férias. Após a conclusão da transação, a Hyatt determinará maneiras pelas quais o World of Hyatt e o Unlimited Vacation Club® podem trazer valor agregado e benefícios de fidelidade únicos para suas bases de associados enquanto beneficiam proprietários de hotéis.
  • Melhorar ofertas de viagens de lazer de ponta a ponta através da:
    • ALG Vacations® como uma das maiores fornecedoras de pacotes turísticos e plataformas de distribuição de viagens de lazer na América do Norte, atendendo o México e o Caribe;
    • Amstar, empresa líder de gestão de serviços de destino no México e no Caribe, e sua contraparte Worldstar, focada no Havaí, e a
    • Trisept Solutions®, sua exclusiva plataforma de tecnologia de viagens de lazer.
  • Acelerar a estratégia de ativos leves: A aquisição do negócio de ativos leves do ALG melhorará significativamente o percentual de receitas e ganhos que a Hyatt gerará com taxas. Adicionalmente, a Hyatt antecipa seu compromisso atual para vender US$ 1,5 bilhão de imobiliários de hotel em 2021, resultando em um total superior a US$ 3 bilhões em receitas realizadas desde que a estratégia de venda de ativos foi anunciada em 2017 a um EBITDA combinado superior a 17x em comparação à estimativa original da Hyatt de 13x a 15x. A Hyatt está ainda se comprometendo com um adicional de US$ 2 bilhões em receitas de imobiliários de hotel até o final de 2024.

Financiamento

No fechamento, a Hyatt espera financiar mais de 80% da compra com uma combinação de US$ 1 bilhão em dinheiro disponível e novos financiamentos de débito, com o restante de aproximadamente US$ 500 milhões de financiamento de capital. A Hyatt garantiu um compromisso de financiamento de US$ 1,7 bilhão da J.P. Morgan. Espera-se que as receitas em dinheiro do programa de venda de ativos de US$ 2 bilhões sejam utilizadas para pagamento do débito, incluindo débito incorrido para financiar a aquisição. A Hyatt está comprometida a manter um perfil de grau de investimento e a continuar gerenciando o balanço patrimonial com prudência após a transação…Leia mais em Yahoonotícias 18/08/2021..