O ano de 2021 já com 17 IPOs concluidos e 34 que estão na fila, dessa forma vem a onde de capitalização de assets, com isso vem o IPO da Gestora Captalys. Dessa forma, saindo do universo de rodadas de investimento privadas para as ofertas públicas.

A Captalys é conhecida por sua atuação no mercado de crédito privado, com isso prepara seu IPO para segundo semestre, afirmam fontes seguras. Dessa forma, a captação é estimada entre R$ 750 milhões e R$ 1 bilhão. Portanto, a Companhiua já deu início à contração de bancos coordenadores e às conversas iniciais com potenciais investidores.

A listagem pode acontecer entre setembro e outubro, segundo as fontes. Ainda não está definido os valores e qual será a fatia primária, mas acreditamos que deve ser a maior parte da operação. Com R$ 6,8 bilhões sob gestão, a Captalys deve investir os recursos levantados na oferta no desenvolvimento de sua plataforma e de novos produtos e serviços.

A capitalização de gestoras (assets) aumentou bastante nas últimas semanas, conforme vem anunciado aquisições, atrás de aquisições. As casas buscam reforço de capital e que investidores (bancos ou fundos) querem reforçar seu portfólio de negócios.

Na última semana, a XP comprou participação da Capitânia, também conhecida por seus fundos de crédito privado. Do outro lado, o BTG comprou ontem, uma fatia na Perfin e já tinha comprado participação na Kawa Capital e contando com uma participação na criação da Clave Capital…. Leia mais em guiadoinvestidor 16/06/2021