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KKR & Co. está em negociações avançadas sobre uma possível aquisição da Iris Software, no que seria a maior aquisição do ano de uma empresa privada de software europeia, disseram pessoas com conhecimento do assunto.

A empresa de investimento ultrapassou outros licitantes e está negociando os termos finais de um acordo com a Hg, proprietária de private equity da Iris, disseram as pessoas. Um acordo poderia avaliar a empresa britânica em cerca de 3 bilhões de libras (3,8 bilhões de dólares), segundo as pessoas, que pediram para não serem identificadas porque a informação é privada.

A Iris fornece software para os setores de contabilidade, folha de pagamento, recursos humanos e educação do Reino Unido. A transação marcaria uma rara aquisição de capital privado no setor de tecnologia, que foi prejudicado este ano, à medida que os investidores enfrentam a pressão causada pelas taxas mais altas.

A KKR está alinhando financiamento de dívida para a aquisição de fundos de empréstimos diretos, compreendendo um empréstimo unitranche de £ 1,1 bilhão com um empréstimo a prazo de saque diferido de £ 350 milhões, além disso, disseram as pessoas. O preço do empréstimo unitranche deverá ser de cerca de 575 pontos base acima do Sterling Overnight Index Average, ou Sonia, disseram as pessoas.

Não há certeza de que as negociações levarão a um acordo, e outro comprador ainda poderá surgir. Representantes da KKR, Hg e Iris não quiseram comentar.

–Com assistência de Kat Hidalgo, Ruth David e Vinicy Chan… leia mais em Yahoo! 12/12/2023