Eli Lilly e Companhia(NYSE: LLY) e DICE Therapeutics, Inc. (NASDAQ: DICE) anunciaram hoje um acordo definitivo para a Lilly adquirir a DICE.

A DICE é uma empresa biofarmacêutica que utiliza sua plataforma de tecnologia proprietária DELSCAPE para desenvolver novos candidatos terapêuticos orais, incluindo inibidores orais de IL-17 atualmente em desenvolvimento clínico, para tratar doenças crônicas em imunologia.

“Em combinação com sua nova tecnologia e experiência na descoberta de medicamentos, a talentosa força de trabalho e a paixão pela inovação da DICE aumentarão nossos esforços para tornar a vida melhor para pessoas que vivem com doenças autoimunes devastadoras”, dissePatrik Jonsson, vice-presidente executivo, presidente daLilly Immunology e Lilly EUA, diretor de atendimento ao cliente. “Damos as boas-vindas aos colegas da DICE paraLillye, juntos, podemos enfrentar os desafios futuros na busca de novos tratamentos para pacientes com necessidades médicas significativas não atendidas.”

Kevin Judice, Ph.D., CEO daDICE Terapêutica, acrescentou: “Estamos ansiosos para ver nosso pipeline, incluindo nossos inibidores orais de IL-17, DC-806 e DC-853, se beneficiaremLillyrecursos e alcance global da e estou animado com a perspectiva de assistir a essas duas equipes talentosas em uma busca unida pela inovação científica. Nossa nova abordagem para descobrir e avançar pequenas moléculas orais contra alvos validados de interação proteína-proteína tem um potencial ainda maior comLillycapacidades de desenvolvimento clínico líderes do setor para levar esses medicamentos a pacientes que sofrem de doenças autoimunes.”

Termos do Acordo

Lilly iniciará uma oferta pública para adquirir todas as ações em circulação da DICE por um preço de compra de US$ 48 por ação em dinheiro (um total de aproximadamente US$ 2,4 bilhões) a pagar no fechamento. A transação foi aprovada pelos conselhos de administração de ambas as empresas.

A transação não está sujeita a nenhuma condição de financiamento e deve ser concluída no terceiro trimestre de 2023, sujeita às condições habituais de fechamento, incluindo o recebimento da autorização antitruste necessária e a oferta da maioria das ações ordinárias em circulação da DICE. Após o fechamento bem-sucedido da oferta pública, a Lilly adquirirá todas as ações da DICE que não forem ofertadas na oferta pública por meio de uma fusão em segunda etapa pelo mesmo valor pago na oferta pública.

O preço de compra a pagar no fechamento representa um prêmio de aproximadamente 40% sobre o preço médio ponderado por volume de 30 dias das ações ordinárias da DICE encerrado em 16 de junho de 2023, o último dia de negociação antes do anúncio da transação. O Conselho de Administração da DICE recomenda por unanimidade que os acionistas da DICE ofereçam suas ações na oferta pública.

Lillydeterminará o tratamento contábil desta transação como uma combinação de negócios ou uma aquisição de ativos, incluindo quaisquer encargos de pesquisa e desenvolvimento em processo adquiridos relacionados, de acordo com os Princípios Contábeis Geralmente Aceitos (GAAP) no fechamento. Esta transação será posteriormente refletida emLillyresultados financeiros e orientação financeira.

Para a Lilly, a Kirkland & Ellis LLP está atuando como consultora jurídica. Para a DICE, Centerview Partners LLC está atuando como consultor financeiro exclusivo eFenwick & West LLPcomo assessor jurídico… leia mais em Lilly Investors 20/06/2023