Locaweb compra ConnectPlug por R$ 18 milhões  de acordo com  fato relevante enviado ao mercado nesta terça-feira (26).

Empresa comprada começou em food services mas hoje também atende outros segmentos, com foco em pequenas e médias empresas. Segundo a empresa, o preço está sujeito a determinados ajustes de dívida líquida e capital de giro.

A aquisição marca um avanço da empresa sobre o segmento de alimentação. A ConnectPlug fundada em Curitiba é uma plataforma de software como serviço (SaaS) com um sistema de ponto de venda (PDV) e um sistema de gestão, segundo a Locaweb.

A Locaweb Serviços de Internet S.A.  informa ao mercado que, na presente data, foi celebrado o Contrato de Compra e Venda de Quotas e Outras Avenças entre a Companhia e os quotistas da Connectplug Desenvolvimento de Softwares Ltda. (“ConnectPlug”), para regular a aquisição da totalidade do capital social da ConnectPlug pela Companhia (“Operação”).

Sobre a Aquisição

Fundada em 2015 em Curitiba, a ConnectPlug é uma plataforma SaaS com um sistema de ponto de venda (PDV) e um completo sistema de gestão. Com ampla presença no segmento de food services, a plataforma oferece importantes ferramentas como a integração de pedidos em diversos marketplaces, plataformas de autoatendimento e soluções para cardápios e comandas digitais totalmente integrados com o sistema de gestão de cozinha (KDS – kitchen display system). A solução, que a princípio foi desenvolvida para o mercado de food services, ficou completa e robusta e passou a atender outros segmentos com grande foco em pequenas e médias empresas.

Com essa aquisição, a Locaweb, que já tem o mais completo ecossistema de soluções tecnológicas para PME’s e forte atuação no mercado de food services com a Delivery Direto, reforça o seu portfólio e entra para o importante mercado de soluções de tecnologia para o comercio físico, e segue se consolidando como a melhor opção para digitalizar as empresas do Brasil, ampliando as possibilidades de cross-sell com a base de lojistas da Tray.

Assim como a Locaweb, a ConnectPlug apresentou forte crescimento em 2020 e gerou receita anual recorrente (ARR) de R$ 4 milhões. Neste período, a ConnectPlug também teve um papel fundamental ajudando milhares de empresas a se transformarem digitalmente e, mesmo após a reabertura do mercado, esse crescimento segue consistente.

Com esta aquisição a Locaweb atinge um novo mercado e amplia a capacidade do grupo de oferecer soluções omnichannel. A ConnectPlug permite que o lojista usufrua de todas as funcionalidades que um sistema SaaS entrega, com uma vasta capacidade de emissão de notas fiscais de todo Brasil, relatórios de inteligência para o negócio e possibilidade de trabalhar offline para casos de acesso internet mais remotos.
Seguindo o modelo de atuação da Companhia em outras aquisições, os Srs. Rafael Hasson, Bernardo Faria Marques e Edson Procopio Junior, sócios da empresa, permanecerão na operação da ConnectPlug.

Operação

O preço de fechamento da aquisição da totalidade das quotas da ConnectPlug é de R$18 milhões. O preço de fechamento está sujeito a determinados ajustes de dívida líquida e capital de giro, usuais neste tipo de transação.

Adicionalmente, uma parte dos vendedores terá o direito a receber eventual Earnout, a depender do atingimento de determinadas metas financeiras apuradas com base na receita operacional líquida da ConnectPlug.

A aquisição da ConnectPlug pela Companhia foi concluída nesta data, devendo as partes apenas cumprirem certas obrigações pós fechamento usuais para este tipo de transação.

A Companhia esclarece que a presente Operação não está sujeita à aprovação da assembleia geral por não preencher os requisitos do art. 256 da Lei das S.A. e manterá o mercado e seus acionistas oportuna e adequadamente informados sobre os fatos subsequentes ao fechamento da Operação, na forma da legislação aplicável.  Leia mais em Locaweb em 26/01/2021