A fabricante de freezers e geladeiras Metalfrio recebeu uma carta da WNT informando a conversão de 80% da dívida financeira detida por fundos da gestora em ações. Somando a parte da WNT e de outros credores que devem se juntar à transação, o aumento de capital esperado pela empresa será de R$ 740 milhões, o equivalente a conversão de 95,8% da dívida financeira.

O endividamento financeiro total hoje é de R$ 774 milhões, o que exclui operações de repasse de recursos do BNDES e antecipações de crédito bancário (ACC/ACE).

A WNT comprou os créditos vencidos da Metalfrio que eram detidos por outros bancos em 2020. A taxa de conversão dos créditos ficou em R$ 340 por ação, quase cinco vezes o preço de tela, que é de R$ 70. A equação avalia a empresa, antes da conversão da dívida, em R$ 1,4 bilhão (na B3, vale menos de R$ 300 milhões).

Após a conversão, os novos acionistas liderados pela WNT terão participação de cerca de 34% da companhia, que deixará de ter um controlador. Atualmente, o controlador é o empresário Marcelo Faria de Lima, presidente do conselho da Metalfrio, com 52,4% da companhia. Lima terá sua participação diluída para cerca de 39%. O segundo maior acionista, Erwin Theodor Russel, deve passar de 41,52% para 29%.

A diferença final de 4,2% da dívida financeira deve ser pago em 36 meses, a uma taxa de remuneração de CDI mais 1,43% ao ano.

A empresa reportou um prejuízo de R$ 28,1 milhões no terceiro trimestre, contra lucro líquido de R$ 32,8 milhões no mesmo período do ano passado. A receita líquida somou R$ 462,3 milhões, alta de 14,3% em relação ao ano passado. A dívida do bruta do grupo somava R$ 1,5 bilhão… leia mais em Pipeline 22/11/2023