A Mills (MILS3) comunicou nesta sexta-feira (9) que firmou um acordo para a aquisição da integralidade das quotas representativas do capital social da SK Rental do Brasil por R$ 80 milhões.

A SK Rental do Brasil atua principalmente na região Sul do país por meio da locação de plataformas aéreas a diversos segmentos de indústrias

Leia também demais posts relacionados a Mills no Portal Fusões & Aquisições.

Mills Estruturas e Serviços de Engenharia  FATO RELEVANTE

A Mills Estrutura e Serviços de Engenharia S.A. (“Companhia” ou “Mills”), sociedade por ações, com registro de emissor de valores mobiliários categoria “A” na Comissão de Valores MBob3iliá:MriosI(L“CSV3M”), em atendimento ao disposto no parágrafo 4° do artigo 157 da Lei n° 6.404/76 e na Instrução CVM no 358/02, conforme alteradas, comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que, em 08 de abril de 2021, celebrou um acordo de compra e venda de quotas e outras avenças para adquirir das vendedoras SKC S.A. e SK Rental Internacional Ltda. a integralidade das quotas representativas do capital social da SK Rental Locação de Equipamentos Ltda., sociedade limitada, inscrita no CNPJ/ME sob o no 11.590.488/0001-70, com sede na Avenida Juscelino Kubitcschek de Oliveira, no 520, Curitiba, Paraná (“SK Rental do Brasil”) (“Transação”).

Fundada em 2010, a SK Rental do Brasil é uma empresa do Grupo Sigdo Koppers, com forte atuação na região sul do país, base de clientes com destaque em suas áreas de atuação, frota de mais de 300 equipamentos e certificada em sistemas de gestão, qualidade e em segurança e saúde ocupacional, estando entre as principais e mais respeitadas companhias de locação de plataformas aéreas do país.

O valor da Transação é de R$ 80 milhões, a ser reajustado pelo IPCA e pago na data do Closing, o que, considerando o Ebitda LTM em 31/03/2021 da SK Rental do Brasil de aproximadamente R$ 10 milhões, caixa de aproximadamente R$ 8 milhões, endividamento bruto igual a zero e as sinergias esperadas na integração às operações da Mills, resulta num múltiplo Enterprise Value / Ebitda LTM estimado de 6,5x.
A aquisição da SK Rental do Brasil está alinhada aos objetivos estratégicos da Mills relacionados à melhoria da experiência dos clientes, crescimento, consolidação e penetração de mercado, estando sujeita, ainda, ao cumprimento de determinadas condições precedentes usuais neste tipo de operação, incluindo a aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE).

A Companhia manterá o mercado e seus acionistas informados sobre quaisquer atualizações relevantes relativas à Transação. A companhia informa que nos termos do art. 256, da Lei das S.A, a aquisição descrita não ensejará aos acionistas da Mills direito de retirada. Rio de Janeiro, 09 de Abril 2021. James Oliver Guerreiro Carneiro Diretor Administrativo Financeiro e de Relações com Investidores.. Leia mais em Mills 09/04/2021