No meio das eleições no Brasil, gestora Urca tentará captar R$ 500 mi na B3. Em plena eleição e num dos piores períodos de seca de emissões de ações no Brasil e no mundo, a gestora Urca vai tentar captar R$ 500 milhões em uma oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) na B3. A operação foi planejada justamente para chegar ao mercado neste momento, sem a competição de outras ofertas iniciais de ações. A tese que motivaria o investidor a comprar os papéis é que a gestora dá acesso ao mercado imobiliário americano, em dólar, para engordar os dividendos.

A Urca pretende usar os recursos a serem captados na oferta, que será de BDR (recibos listados na B3 que representam uma companhia estrangeira), para bancar a construção de empreendimentos nos EUA, como moradias estudantis e residenciais; comprar imóveis por lá e adquirir dívida imobiliária.

Segundo o prospecto da operação, a gestora carioca já tem participação em empreendimentos que incluem 11 prédios comerciais nos estados de Illinois e Wisconsin. O movimento acontece por conta do interesse de investidores e construtoras pelo mercado de construção dos EUA, o maior do mundo. A mineira MRV, que tem uma subsidiária própria no país, a AHS Residential, tem o plano de ambicioso de investir R$ 6 bilhões nos próximos cinco a seis anos no mercado americano.

O período de reserva dos papéis na oferta da Urca começa em 29 de setembro, pouco antes do primeiro turno das eleições, em 2 de outubro. O processo de definição do preço de venda está marcado para 17 de outubro, entre o primeiro e o segundo turno. Também no dia 17 está previsto o encerramento das reuniões com grandes investidores (roadshows).

No meio das eleições gestora Urca

Mercado demonstra interesse na oferta

A Urca tem sondado o mercado para sentir o interesse pelo BDR, segundo fontes, e vem fazendo reuniões para apresentar a operação, os chamados “non-deal road show”, nos quais não há compromisso de compra. A sinalização tem sido positiva.Há também conversas com potenciais gestoras que poderiam ancorar a operação, ou seja, garantir parte da demanda…. leia mais em Estadão 04/08/2022