O ano mal começou e o mercado americano já tem o o seu primeiro pedido para um IPO de grande porte. Depois de um 2023 marcado por uma gradual retomada do apetite para ofertas nos EUA, com a listagem de nomes como a Arm e a Instacart, uma empresa de saúde resolveu aproveitar que o ambiente está mais favorável para desengavetar um plano antigo já no primeiro dia útil de 2024.

A BrightSpring, focada em serviços de cuidados domiciliares e para pessoas com necessidades especiais, protocolou ontem o pedido na SEC (a CVM dos EUA) para abrir capital na Nasdaq e planeja captar cerca de US$ 1 bilhão, segundo informações da Bloomberg.

A companhia, comprada em 2019 pela gestora americana KKR em um negócio de US$ 1,32 bilhão e que tem uma afiliada da rede de farmárcias Walgreens como acionista minoritário, ensaiou uma primeira tentativa de IPO em 2021, mas arquivou o projeto em 2022 após a alta dos juros provocar temores de recessão e uma seca de ofertas. Para 2024, porém, há uma expectativa de início de queda de juros nos EUA, o que aumenta o apetite dos investidores.

Segundo a Reuters, a oferta da BrightSpring já conta com 14 subscritores. Além da própria KKR, há instituições financeiras como Goldman Sachs, Wells Fargo, Morgan Stanley, UBS, Bank of America, Jefferies, Guggenheim Securities e Leerink Partners.

De acordo com a BrightSpring, os recursos a serem captados serão usados principalmente para pagar dívidas. Fundada em 1974, a empresa registrou um prejuízo líquido de US$ 149,6 milhões nos nove meses encerrados em 30 de setembro, em comparação com um lucro de US$ 2,5 milhões em igual intervalo do ano anterior. Na mesma base de comparação, a receita aumentou 12%, para US$ 6,45 bilhões.

Presente em todos os 50 estados americanos, a companhia atende diariamente cerca de 400 mil pessoas por meio de seus 10 mil prestadores clínicos e farmacêuticos. No negócio para ser comprada pela KKR, a BrightSpring foi fundida com a PharMerica… leia mais em Pipeline 03/01/2024