Os volumes globais de IPO aumentaram 64% e os rendimentos aumentaram 67% ano a ano (YOY).
O quarto trimestre de 2021 foi o quarto trimestre mais ativo em números de negócios desde o quarto trimestre de 2007.
A implantação da vacina COVID-19, a recuperação econômica e a alta liquidez impulsionaram o otimismo inicial de 2021.

De acordo com estudo publicado pela EY, seu autor  Paul Go, líder global de IPO da EY, comenta “O otimismo inicial das economias em recuperação, os lançamentos da vacina COVID-19 e a liquidez dos programas de estímulo do governo forneceram fortes ventos favoráveis”, disse

Diante do ambiente incerto prometido por 2021, o mercado global de IPO teve um ano excepcional, quebrando recordes por volume de IPO e prossegue consistentemente para o quarto trimestre. No geral, 2021 viu um total de 2.388 negócios arrecadando US$453,3 bilhões em receitas, um aumento de 64% e 67% respectivos YOY.

Até 2021, os mercados globais experimentaram aumentos gerais tanto no volume de IPO quanto nos lucros, mas as bolsas da Europa, Oriente Médio, Índia e África (EMEIA) produziram o maior crescimento, vendo um aumento de 158% em número e um aumento de 214% em receitas (724 IPOs arrecadando US$ 109,4 bilhões).

As Américas também permaneceram quentes, terminando o ano com 528 IPOs arrecadando US$174,6 bilhões em receitas, um aumento de 87% e 78%, respectivamente. A região da Ásia-Pacífico experimentou um crescimento relativamente modesto, resultando em 1.136 IPOs (aumento de 28%) arrecadando US$169,3 bilhões em receitas (aumento de 22%).

Globalmente, o setor de tecnologia registrou o maior número de IPOs (611) pelo sexto trimestre consecutivo desde o terceiro trimestre de 2020 e levantou as receitas mais altas (147,5 bilhões) pelo sétimo trimestre consecutivo desde o segundo trimestre de 2020. Os cuidados de saúde arrecadaram o próximo maior volume e receitas, vendo 376 IPOs arrecadarem US$65,4 bilhões em receitas. A Industrials não estava muito atrás dos cuidados de saúde, com 310 IPOs arrecadando US$63,1 bilhões em receitas.

Leia também demais posts relacionados a IPOs no Portal Fusões & Aquisições.

Olhando para o ano novo, ventos contrários e ventos contrários estão à vista, o que provavelmente afetará a atividade de IPO. Uma combinação de tensões geopolíticas, riscos de inflação e novas ondas e variantes da atual pandemia de COVID-19 que dificultam a recuperação econômica completa estão todas em jogo. Apesar de tudo isso, avaliações relativamente altas e liquidez de mercado por enquanto estão mantendo a janela de IPO aberta em 2022. Os candidatos a IPO podem esperar maior volatilidade do mercado e, portanto, devem permanecer flexíveis com um plano B em vigor para atender às necessidades de financiamento, caso o cronograma do IPO seja atrasado. Leia mais no relatório Are your growth strategies resilient enough for the future?

Se as empresas vinculadas a IPO pressionam pausa ou avançam em 2022, elas precisarão satisfazer as demandas dos investidores por estratégias de crescimento resilientes e planos ESG bem articulados… Leia mais em EY 15/12/2021