Membros do conselho da Paramount Global concordaram na quarta-feira em entrar em negociações exclusivas de fusão com a Skydance Media, favorecendo o estúdio independente em relação a uma oferta de US$ 26 bilhões da Apollo Global Management, disse uma pessoa familiarizada com o assunto.

As negociações do acordo, que estão mais avançadas do que a oferta da empresa de private equity norte-americana, fazem parte de um processo de duas etapas que, se for bem sucedido, acabaria com o controlo de Shari Redstone sobre o império dos meios de comunicação construído pelo seu pai, o falecido Sumner Redstone.

Um comitê especial do conselho da Paramount foi eleito “para perseguir o pássaro em mãos”, em vez de buscar um acordo “que pode não se concretizar”, disse a pessoa com conhecimento da ação do conselho, acrescentando que o período de exclusividade para discussões irá funcionar por 30 dias.

As ações da Paramount subiram quase 15% na quarta-feira, depois que o The Wall Street Journal relatou pela primeira vez as negociações exclusivas com a Skydance.

A Skydance, liderada por David Ellison – filho do cofundador da Oracle, Larry Ellison – está tentando comprar a National Amusements, a holding da família Redstone, que detém direta ou indiretamente cerca de 77% das ações com direito a voto da Paramount.

Essa venda depende da capacidade de Ellison de fundir a Skydance e a Paramount Global.

Um comitê especial de diretores independentes da Paramount passou meses em negociações com a Skydance, disse a fonte, que acrescentou que os consultores do grupo, Centerview Partners e o escritório de advocacia Cravath, Swaine & Moore, recomendaram que as partes iniciassem negociações exclusivas na tentativa de chegar a um acordo. negócio.

Skydance não quis comentar. A Paramount e a National Amusements não foram encontradas para comentar.

A Apollo apresentou sua oferta de US$ 26 bilhões em dinheiro pela Paramount Global no fim de semana, de acordo com três fontes familiarizadas com os termos da oferta.

Todas as fontes não estavam autorizadas a falar com a mídia e não quiseram ser identificadas.

Isto representa um aumento substancial em relação a uma oferta no início deste ano de 11 mil milhões de dólares pela joia da coroa entre os activos mediáticos da Paramount Global, o seu estúdio cinematográfico. O valor empresarial da Paramount no final de 2023 era de cerca de US$ 22,5 bilhões.

Duas pessoas familiarizadas com a oferta da Apollo a descreveram como “extremamente preliminar”, observando que não foi o resultado de negociações ou diligência, mas sim para “paralisar” qualquer acordo com a Skydance.

Um acordo bem-sucedido entre Skydance e Paramount marcaria uma maior consolidação na indústria de mídia, onde os negócios de televisão tradicionais diminuíram à medida que o público gravita em torno dos serviços de streaming de vídeo. A indústria também está enfrentando o impacto das greves trabalhistas de Hollywood no ano passado e um mercado publicitário fraco.

A Paramount Global perdeu mais de 16 mil milhões de dólares em valor desde que foi formada através da difícil reunião da CBS e da Viacom em 2019. A capitalização de mercado da empresa caiu para menos de 10 mil milhões de dólares em janeiro.

Em janeiro, uma fonte disse que Ellison estava explorando uma oferta totalmente em dinheiro para adquirir a National Amusements… leia mais em Yahoo! 03/04/2024