A construtora Plano&Plano desistiu temporariamente da ideia de fazer um follow-on no curto prazo. Em fato relevante publicado ontem à noite, a companhia informou que encerrou os estudos para uma oferta primária de ações, um mês depois de ter anunciado a intenção de realizar um follow-on para captar pelo menos R$ 250 milhões.

A emissão da Plano&Plano poderia chegar a R$ 500 milhões com a venda da participação dos atuais acionistas. A Cyrela Brazil Realty tem a maior participação na companhia, com uma fatia de 33,50% do capital.

Um dos principais motivos para a desistência, conforme apurou o Pipeline, foi o fato de o preço da ação estar abaixo do almejado pelos controladores da empresa. Desde que anunciou a potencial oferta, o papel caiu 16%. Hoje, operava em queda de 7,39% por volta das 15h20, a R$ 9,77.

Além disso, quando a companhia anunciou a intenção, um mês atrás, outras companhias do setor imobiliário que também atuam no programa Minha Casa Minha Vida, como Tenda, MRV e Direcional, já tinham ido a mercado e captado recursos com ofertas de ações, e, com isso, os fundos que poderiam se interessar já estavam com exposição a esse segmento, apontou um gestor de renda variável.

A companhia reportou um lucro líquido de R$ 69 milhões no segundo trimestre, crescimento de 256,7% em relação ao mesmo período do ano passado e teve uma expansão de 43% da receita no período, que somou R$ 486 milhões. No fim de junho, a empresa tinha uma dívida líquida de R$ 225,5 milhões.

Procurada, a empresa não retornou até o momento da publicação… leia mais em Pipeline 14/09/2023