A Priner precificou ontem à noite seu follow-on a R$ 11,44 por ação, sem desconto em relação ao preço de fechamento da ação. Na operação, a empresa arrecadou R$ 90 milhões – R$ 70 milhões da oferta base, mais 25% do questão quente. Segundo fontes, 85% da oferta foi distribuída a Investidores de longo prazo.

A empresa de Serviços industriais anunciou a continuação em setembro de 2023, mas acabou desistindo da operação devido à piora das condições de mercado. Na época, a ideia era captar um volume maior, de até R$ 280 milhões. Com a recuperação dos Preços das ações, a empresa retomou os planos e concluiu a oferta.

Priner precifica follow-on a R$ 11.44

A Priner estreou na bolsa brasileira em fevereiro de 2020, pouco antes da eclosão da pandemia de Covid-19, com um IPO que arrecadou R$ 174 milhões. Desde então, a Priner realizou sete aquisições, sendo a mais recente a Semar Inspeções, anunciada no início de setembro, por R$ 3,5 milhões.

Itaú BBA e XP Investimentos foram os coordenadores da operação de follow-on… leia mais em A.A.Notícias 09/02/2024