A recente piora de ativos no mercado financeiro – trazida pela alta dos juros norte-americanos e agravada pela guerra entre Israel e o Hamas – já atingiu a realização de oferta de ações no Brasil.

A Priner (PRNR3) resolveu cancelar o processo de oferta pública de distribuição primária de ações ordinárias (follow-on) que havia anunciado há um mês.

Segundo a companhia de serviços industriais, a decisão se deve à “recente volatilidade do mercado de capitais”. Confira o anúncio no fato relevante.

O objetivo da Priner com a oferta de ações era levantar até R$ 280 milhões para possíveis aquisições de empresas nos segmentos de infraestrutura, inspeção, serviços industriais e outros.

O montante também poderia ser usado para investimento em crescimento orgânico, substituição de alguns equipamentos atualmente locados de terceiros e reforço de capital de giro.

Oferta de ações seria a primeira após “mini-IPO” em 2020

O follow-on seria a primeira oferta de ações subsequente da Priner depois que abriu o capital (IPO) em fevereiro de 2020, um pouco antes de estourar a pandemia de covid-19.

A operação movimentou R$ 200 milhões, no que foi chamado de “mini-IPO” no mercado financeiro, que está acostumado a ofertas de maior porte.

Desde a abertura de capital, a Priner já fez oito aquisições e a expectativa era que a companhia poderia continuar mirando nessa estratégia para continuar a crescer.

As últimas compras foram das empresas Labteste Análises e Ensaios de Materiais Metálicos e Tresca Engenharia e Integridade, neste ano.

A Priner nasceu de uma divisão da Mills (MILS3) que foi vendida em 2013 para a gestora de private equity Leblon Equities. A gestora, inclusive, vendeu boa parte das suas ações no IPO em 2020… leia mais em Seu Dinheiro 16/10/2023