Do valor total da compra, será deduzido o endividamento líquido da companhia

A Rede D’Or São Luiz, uma das maiores instituições de cuidados em saúde do Brasil, comprou o Hospital Proncor de Campo Grande. Em comunicado ao mercado na noite desta quinta-feira (8) a gigante do setor informou que adquiriu 51% do capital social da unidade por R$ 290 milhões, através de sua afiliada o Hospital de Clínicas Antônio Afonso Ltda, de Jacareí, São Paulo. Deste valor, será deduzido o endividamento líquido da companhia.

“O fechamento da operação está sujeito a verificação de determinadas condições usuais, com a celebração de Acordo de Acionistas tendo por objeto estabelecer os direitos e obrigações dos acionistas do Proncor, o qual será o veículo para investimentos das partes em outros negócios no estado do Mato Grosso do Sul”, informou a Rede D’Or em nota.

A rede prevê lucrar R$ 32,5 milhões no ano que vem com a aquisição do Proncor. “A operação reforça o compromisso da Companhia com a sua estratégia de expansão e visão de longo prazo, com o ingresso em novos mercados”, completa o informe da rede.

Com três unidades da Capital, no Centro e na Chácara Cachoeira o Proncor é um dos principais hospitais do Estado, com 136 leitos de diversas especialidades, incluindo UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) para pacientes com covid-19… leia mais em campograndenews 08/07/2021

REDE D’OR SÃO LUIZ S.A. FATO RELEVANTE

Rede D’Or São Luiz S.A. (“Companhia”), em atendimento ao parágrafo 4o do artigo 157 da Lei no 6.404/76 (“Lei das Sociedades por Ações”) e a Instrução CVM 358/02, comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que, nesta data, sua afiliada Hospital de Clínicas Antônio Afonso Ltda., celebrou Contrato de Compra e Venda de Ações referente à aquisição de participação representativa de 51% do capital social do Proncor Unidade Intensiva Cardiorespiratória, incluindo seus imóveis (“Proncor”).

O valor de firma (firm value) para 100% do Proncor é R$290.000.000,00. Deste valor será deduzido o endividamento líquido.

O Proncor é um hospital geral de referência na cidade da Campo Grande, estado do Mato Grosso do Sul, contando com 136 leitos plenamente capacitados ao atendimento de seus pacientes.

O Fechamento da Operação está sujeito a verificação de determinadas condições usuais, com a celebração de Acordo de Acionistas tendo por objeto estabelecer os direitos e obrigações dos acionistas do Proncor, o qual será o veículo para investimentos das partes em outros negócios no estado do Mato Grosso do Sul.

A previsão de EBITDA para o Proncor é de R$ 32.500.000,00 (trinta e dois milhões e quinhentos mil reais) no ano de 2022, com parte das sinergias incorporadas.

A Operação reforça o compromisso da Companhia com a sua estratégia de expansão e visão de longo prazo, com o ingresso em novos mercados. São Paulo, 8 de julho de 2021 Otávio de Garcia Lazcano Diretor Financeiro e de Relação com Investidores .Leia mais em rededorsaoluiz 08/07/2021