A Sims Metal , líder global em reciclagem de metais, anunciou hoje que a empresa concordou em adquirir os ativos da empresa de reciclagem de metais dos Estados Unidos, Baltimore Scrap Corp (BSC) e suas entidades afiliadas. A aquisição está prevista para ser concluída em outubro de 2023, sujeita à satisfação ou renúncia das condições habituais de fechamento, incluindo as aprovações regulatórias necessárias.

A BSC é uma das maiores recicladoras de metal do nordeste americano, com 17 instalações em cinco estados – Maryland, Virgínia, Pensilvânia, Nova York e Nova Jersey – com volumes de vendas de aproximadamente 600.000 toneladas por ano. As operações da BSC incluem quatro trituradores e extensa infra-estrutura ferroviária, barcaça e portuária, e o negócio está bem posicionado com uma proximidade atraente tanto para mercados de demanda doméstica em crescimento quanto para exportação.

O valor total da aquisição é de US$ 177 milhões, mais capital de giro e outros ajustes a serem determinados no fechamento. A transação implica um múltiplo EV/EBITDA de 5,4x em uma média de três anos, pré-sinergias. Em uma base equivalente pós-sinergias, o múltiplo EV/EBITDA está previsto para reduzir para 4,2x.

Essa transação é consistente com a estratégia da Sims Metal de crescer em grandes mercados, operando os melhores ativos da categoria e produzindo produtos diferenciados de alta qualidade com canais logísticos eficientes para uma base de clientes em expansão.

“A Baltimore Scrap Corp é uma empresa que admiramos há muitos anos. Eles têm uma equipe de gerenciamento forte que construiu um excelente negócio ao longo de muitos anos”, disse Alistair Field , diretor executivo e diretor administrativo da Sims Limited. “Esta aquisição é altamente complementar à nossa estratégia de expandir o negócio de reciclagem de metais na América do Norte e aumentar nossa diversidade de canais de vendas para a crescente demanda doméstica dos Estados Unidos por sucata ferrosa e não ferrosa. Dou as boas-vindas à equipe da Baltimore Scrap Corp e seu grupo de afiliados à família Sims.”

Stephen Mikkelsen, diretor financeiro da Sims Limited, acrescentou: “A aquisição da BSC é outro exemplo de nossa estratégia de reciclagem de capital. Prevemos que a aquisição seja substancialmente financiada por meio da realocação dos recursos da venda de ativos não essenciais e outros ativos que provavelmente não atingirão a taxa de retorno exigida”.

Sobre Sims Metal

Fundada em Sydney em 1917, a Sims Metal cresceu de uma empresa centrada na Austrália para uma das empresas de reciclagem de metal mais importantes do mundo. Uma divisão da Sims Limited , a Sims Metal tem bases de operação na Austrália, Reino Unido e Estados Unidos, onde a empresa compra e processa metais ferrosos e não ferrosos recicláveis ​​e vende o material reciclado para fabricantes em 30 países. A cada ano, a Sims Metal recicla aproximadamente 10 milhões de toneladas de metal em suas operações globais. De acordo com seu propósito comum de criar um mundo sem resíduos para preservar nosso planeta, Sims Metal está se preparando e se adaptando às mudanças industriais e ambientais significativas na sociedade e na indústria. Visite www.simsmm.com para saber mais… leia mais em Sims Metal 15/08/2023