Textainer Group Holdings Limited um dos maiores investidores do mundo de contêineres intermodais, anunciou hoje que entrou em um acordo definitivo a ser adquirido pela Stonepeak, uma empresa líder de investimento alternativo especializada em infraestrutura e ativos reais. Após a conclusão da transação e o resgate das ações de preferência perpétua resgatáveis cumulativas da Série A e B da Textainer, a Textainer se tornará uma empresa privada.

Sob os termos do acordo definitivo, que foi aprovado por unanimidade pelo Conselho de Administração da Textainer, os acionistas ordinários da Textainer receberão US$ 50,00 por ação em dinheiro, com o valor total das ações ordinárias igual a aproximadamente US$ 2,1 bilhões. Esta transação representa um valor empresarial de aproximadamente US$ 7,4 bilhões. O preço de compra representa um prêmio de aproximadamente 46% sobre o preço de fechamento das ações da Textainer em 20 de outubro de 2023, o último dia de negociação completo antes do anúncio da transação. A consideração por ação paga aos acionistas do JSE será em Rand sul-africano a uma taxa de câmbio estabelecida de acordo com o acordo de fusão.

“A Textainer opera desde 1979, tornando-se uma empresa de capital aberto em 2007. Após 16 anos operando nos mercados de ações públicas, estamos muito animados para começar este novo capítulo como uma empresa privada. Estamos particularmente orgulhosos de ter entregue uma transação que cria valor significativo e imediato para nossos acionistas comuns”, disse Hyman Shwiel, Presidente do Conselho da Textainer. “Esta transação valida o sucesso da estratégia da Textainer e o impulso positivo no negócio. Com o apoio de um parceiro experiente como a Stonepeak, estamos bem posicionados para continuar oferecendo equipamentos de alta qualidade e o melhor serviço da categoria para clientes em todo o mundo.”

“Textainer forma um elo crítico no comércio global. O negócio é apoiado por ativos de alta qualidade e fluxos de caixa contratados que fornecem proteção substancial contra desvantagens e desempenho resiliente durante todo o ciclo”, disse James Wyper, Diretor Administrativo Sênior da Stonepeak. “Essas características, juntamente com o compromisso da Textainer com os clientes e a abordagem disciplinada às despesas de capital, são o que tornam a Empresa líder no setor. Estamos ansiosos para trabalhar em estreita colaboração com a Textainer para ajudar a promover sua estratégia e crescimento.”

Espera-se que a transação seja concluída no primeiro trimestre de 2024, sujeita às condições habituais de fechamento, incluindo a aprovação dos acionistas da Textainer e o recebimento das autorizações e aprovações regulatórias necessárias. A transação não está sujeita a uma condição de financiamento.

O acordo de fusão definitivo inclui um período de “go-shop” de 30 dias que expira às 12:01 da manhã. Horário do Leste em 22 de novembro de 2023, o que permite que a Textainer e seu consultor financeiro continuem a solicitar e considerar ativamente propostas alternativas de aquisição. Não pode haver garantia de que esse processo resultará em uma proposta superior, e a Empresa não pretende divulgar desenvolvimentos em relação ao processo de solicitação, a menos e até que determine que tal divulgação é apropriada ou de outra forma necessária.

Após a conclusão da transação, a Textainer continuará sendo liderada por seu presidente e CEO, Olivier Ghesquiere, e continuará com sede em Hamilton, Bermudas.

A BofA Securities está atuando como consultora financeira da Textainer. A O’Melveny & Myers LLP está atuando como consultora jurídica principal. O Deutsche Bank está atuando como consultor financeiro da Stonepeak. Simpson Thacher & Bartlett LLP está atuando como consultor jurídico principal.

A Textainer opera desde 1979 e é uma das maiores locadoras de contêineres intermodais do mundo, com mais de 4 milhões de TEU em nossa frota própria e gerenciada.

A Stonepeak é uma empresa líder em investimentos alternativos especializada em infraestrutura e ativos reais, com aproximadamente US$ 57,1 bilhões em ativos sob gestão…. leia maais em globenewswire 27/10/2023