Negociações para a venda da empresa controlada pelo fundo Apax Partners estão avançadas e o valor pode chegar a R$ 3 bilhões. O objetivo da Telefónica é integrar a Tivit à T-Tech, empresa criada para atuar em negócios digitais do grupo espanhol

Tivit deve faturar R$ 1,7 bilhão em 2021

Desde o ano passado, a Tivit está em busca de um comprador para dar saída para o Apax Partners, fundo que controla a companhia de serviços de tecnologia desde 2010, quando pagou aproximadamente US$ 1 bilhão (R$ 1,6 bilhão, levando-se em conta o câmbio da época).

Agora, o desfecho dessa busca pode estar próximo. A Telefónica da Espanha está negociando a compra da Tivit, em um negócio que pode chegar a R$ 3 bilhões, de acordo com fontes a par das conversas.

Segundo apurou o NeoFeed, as negociações estão avançadas, mas não há garantia de que o negócio será fechado – até agora, não foi feita nenhuma proposta firme pelo ativo.

Na quinta-feira, 10 de junho, o fundador e CEO da Tivit, Luiz Mattar, que ainda tem mais de 4% da empresa, e o diretor financeiro, Paulo Freitas, participaram de uma reunião com representantes da Telefónica para tratar da venda.

O negócio está sendo conduzido pela Telefónica da Espanha – mas os executivos brasileiros da operadora sabem das tratativas. O objetivo é integrar os ativos da Tivit com o da Telefónica Tech (T-Tech), filial criada em 2019, a partir de uma reorganização dos negócios do grupo espanhol.

A Tivit tem dito a potenciais compradores que o Ebtida estimado para 2021 deve ficar na casa dos R$ 300 milhões. Se for considerado um múltiplo de 10 vezes o Ebitda, o valor da empresa seria de R$ 3 bilhões (aproximadamente US$ 591 milhões, ao câmbio atual).

Ao longo dos dois últimos anos, a Tivit sondou potenciais compradores via diversos bancos de investimentos. Entre eles, J.P.Morgan, Credit Suisse e Itaú BBA. Os números mostrados aos investidores eram parecidos. Em 2020, a receita estimada era de R$ 1,5 bilhão. Neste ano, a previsão é chegar a R$ 1,7 bilhão…. leia mais em neofeed 11/06/2021