A Teleperformance, líder global em serviços de negócios digitais, anunciou sua proposta de oferta voluntária em dinheiro e ações para todas as ações da Majorel, avaliadas em € 3 bilhões.

A oferta é de € 30 por ação em dinheiro ou a opção de receber ações da Teleperformance em uma relação de troca de 0,1382 ação da Teleperformance para cada ação da Majorel, até um máximo de € 1 bilhão em ações da Teleperformance.

Os acionistas majoritários da Majorel, Bertelsmann e Saham Customer Relationship Investments Limited, já se comprometeram irrevogavelmente a oferecer suas ações na Majorel e optarão por receber ações da Teleperformance em vez de dinheiro, com o número total de ações da Teleperformance dependendo da eleição de outros acionistas.

A estratégia ‘Cube’ da Teleperformance, que está construindo linhas de negócios adjacentes, criando uma especialização mais profunda no domínio da indústria e ampliando geografias complementares, está alinhada com esta transação. A combinação Teleperformance-Majorel cria uma empresa líder em serviços de negócios digitais com receita de aproximadamente US$ 12 bilhões, com forte presença em todas as principais economias do mundo.

Espera-se que a transação traga sinergias significativas esperadas na faixa de € 100-150 milhões, por meio de maior eficiência, maior escala, maior potencial para desenvolvimento de novos produtos e compartilhamento de melhores práticas.

A Teleperformance espera que sua classificação BBB permaneça inalterada, permitindo que ela permaneça proativa em futuras oportunidades de aquisição, enquanto atinge o objetivo da Teleperformance para 2025 de € 10 bilhões em receitas com 2 anos de antecedência.

O conselho de administração e o conselho fiscal da Majorel acolheram a oferta e a consideram no melhor interesse da Empresa, seus acionistas, funcionários e outras partes interessadas. Daniel Julien, presidente e CEO da Teleperformance, disse: “A consolidação da Majorel e da Teleperformance constitui uma forte promessa para todas as partes interessadas investidas no mercado global de serviços de negócios digitais”.

Enquanto isso, Thomas Mackenbrock, CEO da Majorel, disse que a combinação das duas empresas “oferecerá muitas oportunidades para todas as partes interessadas”. Espera-se que a transação seja um acordo ganha-ganha para os acionistas de ambos os grupos… leia mais em NewsnRelease 26/04/2023