A Thomson Reuters disse na quinta-feira que se ofereceu para comprar a empresa sueca Pajero, especializada no campo de faturas eletrônicas e transações fiscais, por 6,4 bilhões de coroas suecas (cerca de 627 milhões de dólares), o que excede uma oferta anterior apresentada pela empresa de tecnologia tributária Vertex.

Segundo a Reuters, a empresa de notícias e informações acrescentou que se ofereceu para pagar 40 coroas em dinheiro por cada ação da Pajero, o que representa um prémio de 11 por cento acima do preço de fecho das ações da Pajero na quarta-feira.

A oferta da Thomson Reuters supera a oferta de 36 coroas suecas por ação anunciada pela Vertex para a Pajero.

Numa declaração separada, Pajero disse que o Comité de Proposta Independente do Conselho de Administração recomendou por unanimidade a aceitação da oferta pública apresentada pela Thomson Reuters e retirou a sua recomendação para aceitar a oferta da Vertex.

A Thomson Reuters, controladora da Reuters News, disse que os recursos de conformidade de faturas eletrônicas da Pajero expandirão suas ofertas de impostos indiretos…. leia mais em Maaal 11/01/2024

Thomson Reuters Corporation adquire participação majoritária na Pagero – líder mundial em faturamento eletrônico

TORONTO, 15 de janeiro de 2024 – A Thomson Reuters Corporation (NYSE / TSX: TRI) (“Thomson Reuters”), uma empresa global de conteúdo e tecnologia, anunciou hoje a aquisição de aproximadamente 53,81% das ações do Pagero Group AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: PAGERO) (“Pagero” ou a “Empresa”) dos principais acionistas, incluindo Summa Equity, o CEO da Pagero, Bengt Nilsson, bem como vários membros da equipe de gerenciamento e funcionários, tornando a Thomson Reuters o acionista majoritário da Pagero.

Em 11 de janeiro de 2024, a Thomson Reuters anunciou uma oferta pública recomendada para adquirir 100% das ações da Pagero (a “Oferta”). Hoje, a Thomson Reuters aumenta o preço da Oferta para 50 SEK por ação e declara a Oferta incondicional (a “Oferta Revisada”). O comitê de licitação independente do conselho de administração da Pagero recomenda por unanimidade que todos os acionistas da Pagero aceitem a Oferta Revisada.

A Pagero é líder global em soluções de faturamento eletrônico e impostos indiretos, que entrega por meio de sua Rede de Negócios Inteligentes. A Empresa vincula clientes, fornecedores e instituições, permitindo a troca automatizada, compatível e segura de pedidos digitais, faturas e outros documentos comerciais.

A propriedade majoritária da Thomson Reuters em Pagero aumentará a parceria estratégica anunciada em fevereiro de 2023, acelerando a visão conjunta das empresas para um conjunto conectado de recursos globais de impostos indiretos, relatórios e faturamento eletrônico.

À medida que muitos países avançam para a legislação para a regulamentação tributária digital em tempo real, os recursos de conformidade de faturamento eletrônico da Pagero complementam e expandem as ofertas de impostos indiretos ONESOURCE da Thomson Reuters, fornecendo benefícios aprimorados de conformidade e automação de fluxo de trabalho aos clientes.

Para garantir a continuidade de sua comunidade de clientes de Impostos Indiretos, a Thomson Reuters está comprometida em manter o Pagero como uma solução de mercado.

“Desde o anúncio de nossa oferta inicial para a Pagero em 11 de janeiro, após discussões construtivas com Bengt Nilsson, Summa Equity e outros principais acionistas da Pagero, temos o prazer de ter chegado a um acordo para que eles vendam suas ações à Thomson Reuters – tornando-nos o acionista majoritário da Pagero com 53,81 por cento. Isso valida a Thomson Reuters como a melhor casa para Pagero e apoia nossa visão compartilhada de fornecer aos clientes soluções fiscais automatizadas, seguras e compatíveis.” Disse Steve Hasker, CEO e Presidente da Thomson Reuters.

“Contra este pano de fundo, estamos confiantes em nossa oferta revisada e incondicional de 50 SEK por ação para todos os acionistas restantes da Pagero, representando um aumento de 25% em comparação com nossa oferta inicial. Acreditamos que nossa oferta revisada é altamente convincente para os acionistas da Pagero, confirmada pela recomendação unânime do comitê de licitação independente. Estamos ansiosos para encerrar nossa oferta e trabalhar em conjunto com a talentosa equipe da Pagero.”

Benefícios da aquisição proposta

Oportunidade significativa de crescimento do faturamento eletrônico – Mais de 80 países anunciaram ou introduziram requisitos legais para os regulamentos de faturamento eletrônico e controle contínuo de transações (CTC) com o objetivo de garantir a conformidade fiscal e maior transparência. A carga de conformidade resultante para as empresas globais é significativa e espera-se que impulsione um crescimento robusto contínuo para soluções de faturamento eletrônico como a da Pagero por muitos anos no futuro.

A Pagero fornece soluções líderes de mercado – a Pagero oferece um conjunto abrangente de soluções globais de faturamento eletrônico e comunicações digitais por meio de uma plataforma de tecnologia única, moderna e aberta. A Smart Business Network da empresa conecta seus 90.000 clientes a mais de 14 milhões de empresas conectadas, fornecendo efeitos emergentes de “rede” à medida que continua a escalar.

Ajuste estratégico convincente – A combinação dos recursos de conformidade de faturamento eletrônico da Pagero com a determinação e relatórios de impostos indiretos da ONESOURCE da Thomson Reuters deve produzir benefícios significativos para os clientes, incluindo recursos aprimorados de conformidade, automação de fluxo de trabalho e escala global por meio de um único fornecedor confiável. Com o tempo, a Thomson Reuters vê oportunidades de alavancar a rede de comunicações abertas da Pagero para fornecer ofertas adicionais de conformidade, inclusive para gerenciamento de comércio global e risco de cadeia de suprimentos/fornecedor.
Modelo financeiro atraente – Pagero tem um mix de receita de alta qualidade (87 por cento recorrente) e um histórico comprovado de crescimento de receita de dois dígitos. É altamente lucrativo em mercados dimensionados e acredita que tem um caminho para uma lucratividade geral robusta nos próximos anos, à medida que seus mercados de investimento escalam.
A Oferta Revisada

O valor total da Oferta Revisada, com base em todas as 161.167.486 ações pendentes em Pagero, equivale a aproximadamente SEK 8,1 bilhões.

A Oferta revisada representa um prêmio de 11,1% em comparação com a oferta pública em dinheiro de SEK 45 da Avalara[1], que foi anunciada em 12 de janeiro de 2024, e 145,9% em comparação com o preço médio ponderado por volume das ações da Pagero na Nasdaq First North durante os últimos 30 dias de negociação antes do anúncio da oferta da Vertex em 13 de dezembro de 2023, e 174,9% em comparação com o preço médio de negociação ponderado por volume das ações da Pagero no Nasdaq First North Growth Market durante os últimos 90 dias de negociação anteriores ao anúncio da oferta da Vertex[2] em 13 de dezembro de 2023…. Leia mais em .thomsonreuters. 15/01/2024