As 10 maiores transações de M&A realizadas em 2021 envolvendo empresas brasileiras estão distribuídas em 8 setores, segundo levantamento realizado pelo Portal de Fusões & Aquisições.

Instituições Financeiras e Petróleo & Gás  tiveram duas operações cada. Os demais setores  foram: saúde, produtos para construção, telecomunicações, aviação, companhias energéticas e saneamento.

Das 10 maiores transações de M&A concretizadas em 2021, três foram realizadas por estrangeiros – 2 dos EUA e uma de Abu Dhabi. As demais foram por investidores nacionais.

E a que levou o troféu, por ser a maior de todas, só poderia ser uma homenagem ao setor de  Saúde diante de uma pandemia que assola o mundo.

• #1 – Saúde/Outros – Hapvida e a Notredame Intermédica chegaram a um acordo para fundir suas operações, juntando dois gigantes regionais verticalizados de saúde para criar uma companhia nacional com valor de mercado de cerca de R$ 110 bilhões – fev/2021
• #2 – Produtos de Construção – 3G Capital compra multinacional de persianas Hunter Douglas por US$ 7,1 bilhões – O grupo 3G Capital, dos brasileiros Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles e Carlos Alberto Sicupira, fechou um acordo de US$ 7,1 bilhões para aquisição da Hunter Douglas, multinacional holandesa de persianas, cortinas e fabricante de produtos arquitetônicos – dez/2021
• #3 – Instituições Financeiras –  IPO avalia o Nubank em US$ 41,5 bi – O Nubank estreia valendo US$ 41,5 bilhões na Bolsa de Nova York, num IPO que faz dele o banco mais valioso da América Latina. O banco levantou US$ 2,8 bilhões na oferta (R$15,6 bi) – dez/2021
• #4 – Telecomunicações – A proposta de R$ 12,9 bilhões do BTG Pactual pelo controle da InfraCo (a unidade de infraestrutura da Oi) foi homologada pela 7ª Vara Empresarial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro – jul/2021
• #5 – Petróleo e Gás – Petrobras 11,36 bilhões de reais com a venda de sua participação na BR Distribuidora, no que representa a maior oferta de ações do ano no Brasil. A petroleira vendeu toda a sua fatia remanescente de 37,5% em sua antiga subsidiária de distribuição – jun/2021
• #6 – Aviação – Eve, da Embraer, e Zanite se unem por US$ 2,9 bi – A empresa firmou um acordo definitivo de combinação de negócios com a Zanite Acquisition Corp. (“Zanite”), empresa de aquisição de propósito específico focada no setor de aviação – dez/2021
• #7 – Instituições Financeiras – JPMorgan compra 40% do C6 por R$ 10 bi O banco americano JPMorgan Chase anunciou a compra de uma participação de 40% do banco digital C6 Bank, fundado em 2019 por ex-sócios do BTG Pactual – jun/2021
• #8 – Companhias Energéticas – Equatorial paga quase R$ 10 bi pela Echoenergia. A Equatorial Energia acaba de comprar a Echoenergia numa transação que beira os R$ 10 bilhões de enterprise value e marca a entrada da companhia na geração renovável – out/2021
• #9 – Petróleo e Gás – O Mubadala Capital venceu disputa pela Refinaria Landulpho Alves (Rlam), da Petrobras, na Bahia, com uma oferta de 1,65 bilhão de dólares, (cerca de R$ 8,87 bilhões) comunicou a estatal em fato relevante nesta segunda-feira. fev/2021
• # 10 Saneamento/Meio Ambiente – Aegea e Iguá vencem disputa por ativos da Cedae; leilão movimenta R$ 22,7 bi. A Aegea venceu os lotes 1 e 4: Consórcio da Aegea leva leilão de bloco 1 da Cedae com lance de R$8,2 bi. Consórcio Aegea fica com Bloco 4 do leilão da Cedae com oferta de R$ 7,2 bi – abr/2021

Atualizado em 13/01/2022

As operações TOP 10 representam cerca de 25% do total dos investimentos de M&A, em 2021. Por outro lado, foram mapeadas 175 transações de valor superior a R$ 1,0 bilhão, 9,2% do total, e corresponderam a 76,4% do montante dos negócios  realizados no ano. Autor Ruy Moura Leia mais em Portal Fusões & Aquisições 13/01/2022