O banco suíço UBS fechou a compra do seu rival menor, o Credit Suisse, por US$ 3,25 bilhões, em um esforço para evitar mais turbulências no mercado bancário global, anunciou o presidente suíço Alain Berset neste domingo, 19.

Berset chamou o anúncio de “um grande passo para a estabilidade das finanças internacionais”. “Um colapso descontrolado do Credit Suisse traria consequências incalculáveis para a Suíça e para todo o sistema financeiro internacional”, disse.

O Conselho Federal Suíço, um organismo com sete membros, incluindo Berset, aprovou uma legislação de emergência que permite que a fusão ocorra sem a aprovação dos acionistas.

O presidente do Credit Suisse, Axel Lehmann, chamou o acordo de “um claro ponto de virada”.

“É um dia histórico, triste e muito desafiador para o Credit Suisse, para a Suíça e para os mercados financeiros globais”, disse Lehmann, acrescentando que o foco agora está no futuro e, em particular, nos 50 mil funcionários do Credit Suisse, 17 mil dos quais estão na Suíça.

Colm Kelleher, o presidente do UBS elogiou as “enormes oportunidades” que surgem com a aquisição e destacou a “cultura de risco conservadora” de seu banco — um golpe sutil na cultura do Credit Suisse, conhecido por apostas mais arriscadas, com retornos maiores. Ele disse que o grupo combinado criaria um gestor de patrimônio com mais de US$ 5 trilhões em ativos totais investidos.

Berset disse que o conselho concordou em garantir um total de 150 bilhões de francos suíços (US$ 162 bilhões) em liquidez para o Credit Suisse, muito além dos 50 bilhões de francos suíços (US$ 54 bilhões) anunciados anteriormente. Mas isso não parecia ser suficiente.

“Notamos que as saídas de recursos e a volatilidade dos mercados demonstraram que a confiança necessária não poderia mais ser restaurada, e uma solução rápida que garantisse a estabilidade era essencial.”

A ministra das Finanças da Suíça, Karin Keller-Sutter, disse que o conselho “lamenta que o banco, que já foi uma instituição modelo na Suíça e parte de nossa forte cultura, tenha entrado nessa situação”.

A combinação dos dois maiores e mais conhecidos bancos suíços, cada um com histórias que remontam a meados do século 19, representa uma tormenta para a reputação da Suíça como um centro financeiro global – deixando-a à beira de ter um único “campeão nacional” entre as instituições financeiras globais.

Berset disse que o Conselho Federal já vinha discutindo a situação conturbada no Credit Suisse desde o início do ano, e realizou reuniões urgentes nos últimos quatro dias, em meio a preocupações crescentes sobre sua saúde financeira que causaram grandes quedas no preço das ações e levantou a sombra de uma nova crise financeira como a de 2008.

Investidores e analistas do setor bancário ainda estavam digerindo o negócio, mas havia uma certa rejeição ao acordo, principalmente pelo ao dano à reputação que o negócio poderia ter na imagem da Suíça como um centro bancário global.

“Uma reputação nacional de gestão financeira prudente, supervisão regulatória sólida e, francamente, de ser um tanto sisudo e enfadonho em relação aos investimentos foi apagada”, disse Octavio Marenzi, CEO da empresa de consultoria Opimas LLC, por e-mail.

Marenzi acrescentou esperar que o modelo governamental de democracia direta da Suíça provavelmente resulte em contestações judiciais e eleitorais em relação ao acordo, potencialmente levando a mais caos./AP – Estadao Leia mais em msn 19/03/2023

UBS adquire o Credit Suisse

Zurich19 Mar 2023, 20:00 CETMedia GlobalInvestor ReleasesPrice Sensitive InformationMedia Releases

A transação cria um valor sustentável significativo para os acionistas da UBS

Anúncio ad hoc de acordo com o artigo 53 LR.

• Cria o principal gerente de riqueza global com US$ 5 trilhões de ativos investidos em todo o Grupo
• Estende a liderança da UBS no mercado interno suíço
• Estratégia da UBS inalterada, incluindo foco no crescimento nas Américas e APAC
• Termos financeiros atraentes que incluem proteção contra desvantagens
• Taxa de redução anual de custos de mais de US$ 8 bilhões esperados até 2027

A UBS permanece fortemente capitalizada bem acima da nossa meta de 13% e comprometida com a política progressiva de dividendos em dinheiro
Um Banco de Investimento focado, permanecendo comprometido com o modelo da UBS; negócios estratégicos do Global Banking a serem mantidos, a maioria das posições dos mercados do Credit Suisse mudou para não essenciais

A UBS planeja adquirir o Credit Suisse. Espera-se que a combinação crie um negócio com mais de US$ 5 trilhões em ativos totais investidos e oportunidades de valor sustentável. Isso fortalecerá ainda mais a posição da UBS como o principal gestor de riqueza global com sede na Suíça, com mais de US$ 3,4 trilhões em ativos investidos em uma base combinada, operando nos mercados de crescimento mais atraentes.

A transação reforça a posição da UBS como o principal banco universal na Suíça. Os negócios combinados serão um dos principais gestores de ativos na Europa, com ativos investidos de mais de US$ 1,5 trilhão.

O presidente da UBS, Colm Kelleher, disse: “Esta aquisição é atraente para os acionistas da UBS, mas, sejamos claros, no que diz respeito ao Credit Suisse, este é um resgate de emergência. Estruturamos uma transação que preservará o valor deixado no negócio, limitando nossa exposição a desvantagens. Adquirir as capacidades do Credit Suisse em riqueza, gerenciamento de ativos e banco universal suíço aumentará a estratégia da UBS de aumentar seus negócios de luz de capital. A transação trará benefícios aos clientes e criará valor sustentável a longo prazo para nossos investidores.”

O CEO da UBS, Ralph Hamers, disse: “Reunindo a UBS e o Credit Suisse aproveitará os pontos fortes da UBS e aumentará ainda mais nossa capacidade de atender nossos clientes globalmente e aprofundar nossas melhores capacidades da categoria. A combinação apoia nossas ambições de crescimento nas Américas e na Ásia, ao mesmo tempo em que adiciona escala aos nossos negócios na Europa, e estamos ansiosos para receber nossos novos clientes e colegas em todo o mundo nas próximas semanas.”

As discussões foram iniciadas em conjunto pelo Departamento Federal de Finanças da Suíça, FINMA e Banco Nacional Suíço e a aquisição tem seu total apoio.

Sob os termos da transação de todas as ações, os acionistas do Credit Suisse receberão 1 ação da UBS para cada 22,48 ações do Credit Suisse detidas, equivalente a CHF 0,76/ação por uma consideração total de CHF 3 bilhões. A UBS se beneficia de CHF 25 bilhões de proteção contra queda da transação para apoiar marcas, ajustes de preço de compra e custos de reestruturação, e proteção adicional de 50% para queda em ativos não essenciais. Ambos os bancos têm acesso irrestrito às instalações existentes do Banco Nacional Suíço, através das quais podem obter liquidez do SNB de acordo com as diretrizes sobre instrumentos de política monetária.

Espera-se que a combinação das duas empresas gere uma taxa anual de redução de custos de mais de US$ 8 bilhões até 2027.

O UBS Investment Bank reforçará sua posição competitiva global com clientes institucionais, corporativos e de gerenciamento de patrimônio através da aceleração das metas estratégicas no Global Banking, enquanto gerencia o restante do Investment Bank do Credit Suisse. Os negócios bancários de investimento combinados representam aproximadamente 25% dos ativos ponderados pelo risco do Grupo.

A UBS prevê que a transação seja acretiva de EPS até 2027 e o banco permaneça capitalizado bem acima de sua meta de 13%.
Colm Kelleher será Presidente e Ralph Hamers será CEO do Grupo da entidade combinada.

A transação não está sujeita à aprovação dos acionistas. A UBS obteve um pré-acordo da FINMA, do Banco Nacional Suíço, do Departamento Federal de Finanças da Suíça e de outros reguladores principais sobre a aprovação oportuna da transação. Leia mais em UBS 19/03/2023