A Unifique Telecomunicações comunicou ao mercado que comprou o provedor de internet Guaíba Telecomunicações e Sistemas e Informação. A empresa foi avaliada em R$ 60,9 milhões.

Considerando a dívida líquida de R$ 13,4 milhões assumida pela Unifique, o valor de aquisição ficou em R$ 47,5 milhões e o pagamento terá um valor inicial de 20% do Equity Value e 80% a serem pagos em parcelas mensais e consecutivas divididas em 3 tranches: 1a) parcelas de 1 a 12 sem correção; 2a) parcelas 13 à 24 corrigidas pelo CDI a partir do 1o aniversário do contrato; 3a) parcelas 25 à 36 corrigidas pelo CDI a partir do 2o aniversário do contrato.

O contrato também prevê cláusula de Ajuste do Preço Base “Earnout” condicionada ao atingimento de metas definidas com base no faturamento do 12o e 24o mês a partir da data de aquisição. O pagamento do Earnout será diluído nas parcelas restantes do pagamento do Preço Base de Aquisição.

O contrato celebrado contém cláusula de Obrigação de Não Concorrência das partes vendedoras pelo período de 5 (cinco) anos.

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UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S.A. Fato Relevante

Aquisição de Provedor de Internet no Estado do Rio Grande do Sul – RS
Unifique Telecomunicações S.A. (“Companhia”) vem, em atendimento ao disposto no § 4.o do artigo 157 da Lei n.o 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”), nos termos e para fins da Resolução CVM n.o 44, de 23 de agosto de 2021, informar aos seus acionistas e ao mercado em geral que foi celebrado, na presente data, Contrato de Compra e Venda de Quotas e Outras Avenças entre a Companhia e o provedor de internet Guaíba Telecomunicações e Sistemas e Informação Ltda “Guaíba Tecnologia”.

Sobre a Aquisição:
A adquirida atua desde 2005 no mercado de provedor de internet e atualmente atende clientes pessoas físicas e clientes corporativos na zona sul de Porto Alegre e cidades de Eldorado do Sul, Mariana Pimentel, Guaíba, Barra do Ribeiro e Sertão Santana. A conexão entre a sede da Guaíba Tecnologia e a zona sul de Porto Alegre é realizada via cabo submarino sob o Lago Guaíba.
A adquirida possui aproximadamente 20 mil acessos, sendo 82% via fibra ótica e o restante via rádio. A tecnologia utilizada na Guaíba Tecnologia é similar à da Companhia, com baixo investimento necessário para atualização tecnológica. A adquirida oferece portfólio de produtos com planos e velocidades aderentes aos oferecidos pela Unifique. Possui expressiva carteira de clientes corporativos e receita por acesso nos mesmos patamares praticados pela Companhia.
A região geográfica de atuação da Guaíba Tecnologia é adjacente às atuais operações da Companhia no estado do RS e permitirá capturas de sinergias operacionais relevantes.

Sobre o Preço de Aquisição:
O valor da empresa “Enterprise Value” foi avaliado em R$ 60.930.000,00 (sessenta milhões e novecentos e trinta mil reais) sendo constituído por R$ 13.440.000,00 (treze milhões quatrocentos e quarenta reais) em dívida líquida a ser assumida pela Companhia e Preço Base de Aquisição “Equity Value” de R$ 47.490.000,00 (quarenta e sete milhões quatrocentos e noventa mil reais) que terão como forma de pagamento um valor inicial de 20% do Equity Value e 80% a serem pagos em parcelas mensais e consecutivas divididas em 3 tranches: 1a) parcelas de 1 a 12 sem correção; 2a) parcelas 13 à 24 corrigidas pelo CDI a partir do 1o aniversário do contrato; 3a) parcelas 25 à 36 corrigidas pelo CDI a partir do 2o aniversário do contrato.
O Preço Base de Aquisição está sujeito, ainda, a determinados ajustes decorrentes da transferência de aproximadamente 20.000 acessos, dos ativos envolvidos na transação, e das obrigações de indenização assumidas.
O contrato também prevê cláusula de Ajuste do Preço Base “Earnout” condicionada ao atingimento de metas definidas com base no faturamento do 12o e 24o mês a partir da data de aquisição. O pagamento do Earnout será diluído nas parcelas restantes do pagamento do Preço Base de Aquisição.
O contrato celebrado contém cláusula de Obrigação de Não Concorrência das partes vendedoras pelo período de 5 (cinco) anos.
A aquisição representa 40% da base de clientes atuais da Companhia no Estado do Rio Grande do Sul e faz parte de sua estratégia de crescimento e consolidação de uma base relevante de clientes atendidos com a tecnologia fibra ótica no mercado gaúcho.
A Companhia informa que ainda está avaliando com seus assessores se a operação estará sujeita aos termos do artigo 256 da Lei das S.A. e, neste caso, se haverá direito de recesso. Caso se aplique o artigo 256 da Lei das S.A., a Companhia levará a aquisição para ratificação pela assembleia geral, nos termos da legislação aplicável. Timbó, 23 de dezembro de 2021 José Wilson de Souza Junior Diretor Financeiro e de Relações com Investidores Leia mais e em unifique 23/12/2021