Vinci Partners Investments Ltd. (NASDAQ: VINP) (“Vinci Partners”, “Vinci”, “nós”, “nós” ou “nosso”), uma plataforma de investimento alternativo líder com sede no Brasil, anunciou hoje um acordo (a “Transação”) para uma combinação com a Compass. Uma vez fechada, a Transação criará um gerente de ativos alternativos da América Latina de serviço completo com mais de US$ 50 bilhões em ativos sob gestão1 (“AUM”), em mercados privados, produtos e soluções de investimento (“IP&S”), ações públicas e segmentos de consultoria corporativa.

Fundada em 1995, a Compass é uma empresa líder independente de gestão de ativos e consultoria de investimentos na América Latina (“LatAm”), atualmente presente em sete países em LatAm, EUA e Reino Unido.[2], com excelente reputação e 20 parceiros executivos com um histórico de desempenho consistentemente forte.

A Compass desenvolveu uma plataforma líder e diferenciada na Lat-Am, com US$ 37 bilhões em ativos sob gestão e consultoria, distribuídos em duas principais linhas de negócios:

(i) A IP&S, como pioneira no fornecimento de soluções de investimento em ativos alternativos tradicionais e globais, para investidores institucionais, family offices, intermediários e HNWI na América Latina. A Compass construiu um distinto ecossistema de relacionamentos proprietários nos últimos 28 anos, fornecendo acesso a gerentes de classe mundial e serviços de corretagem global, bem como soluções de investimento global discricionárias e alocação de ativos para investidores latino-americanos;
(ii) Gestão de Ativos Latam: Mais de 25 anos de história de gerenciamento de uma ampla gama de fundos e estratégias de investimento focadas exclusivamente na América Latina, por meio de: a) Crédito, gerenciando fundos e portfólios em todo o espectro de risco, do grau de investimento ao crédito privado, incluindo estratégias de alto rendimento da América Latina, e b) Ações Públicas, gerenciando fundos e mandatos de ações pan-Lat-Latam e específicos do país para clientes da América Latina e globais.

“Esta combinação com a Compass marca o passo mais significativo até agora em nosso plano de crescimento estratégico de longo prazo apresentado no nosso Dia do Investidor, permitindo-nos expandir nossa presença na América Latina, um dos mercados mais atraentes para alternativas”, disse Alessandro Horta, Diretor Executivo da Vinci Partners.

“Juntos, nos tornaremos uma verdadeira plataforma pan-regional e criaremos um player líder na América Latina, expandindo nossa pegada geográfica e fortalecendo nossos negócios combinados por meio de produtos complementares, cobertura geográfica mais ampla e bases de receita e financiamento mais diversificadas. Acreditamos que esta transação consolida a posição da Vinci como a porta de entrada para investimentos alternativos na América Latina, à medida que os investidores ganham acesso incomparável ao conjunto completo de investimentos alternativos em toda a região, e poderemos atender às necessidades de investimento de nossas partes interessadas em uma base local-a-local, global-para-local, local-para-global e global-regional.”

“Estamos entusiasmados em fazer parceria com um líder em investimentos alternativos no Brasil e estamos entusiasmados com as oportunidades futuras para nossa plataforma combinada ao lado da Vinci”, disse Jaime Martí, sócio e CEO da Compass.

“Nos últimos 28 anos, construímos uma forte reputação através de nossa extensa rede de distribuição e histórico na América Latina. Combinar com a Vinci é o movimento complementar perfeito, à medida que obtemos acesso a um conjunto líder e diversificado de oportunidades de investimento alternativo no Brasil. Nossa visão compartilhada inclui oferecer as melhores soluções de investimento latino-americanas para investidores globais e fornecer soluções globais para investidores latino-americanos. Há uma oportunidade significativa de crescer na Lat-Am, e a combinação com a Vinci nos permitirá desenvolver novos produtos regionais aproveitando suas extensas capacidades, bem como expandir nossa base de produtos para o Brasil por meio dos relacionamentos de distribuição da Vinci.”

Lógica Estratégica

• A combinação de empresas cria uma plataforma líder na América Latina, com mais de US$ 50 bilhões em ativos sob gestão;
• A transação está totalmente alinhada com o plano de crescimento estratégico da Vinci para expandir sua pegada geográfica em uma verdadeira plataforma pan-regional;
• A Vinci poderá aumentar o alcance de distribuição de suas estratégias de investimento em toda a América Latina por meio da plataforma incomparável da Compass, e a Compass poderá fornecer acesso a gerentes de classe mundial e oferecer soluções globais e regionais para a ampla base de clientes da Vinci no Brasil;
• Mentalidade e alinhamento cultural entre parceiros de ambas as empresas, catalisando a execução superior;
• A transação é imediatamente aditiva aos Ganhos Relacionados à Taxa da Vinci´s (“FRE”) por ação, com acreção adicional de curto e médio prazo a partir de sinergias de receita e aumento de produtividade a serem desbloqueadas com a integração de ambas as plataformas.

Visão Geral da Transação

A Transação terá uma consideração inicial total de 11.783.384 ações ordinárias da VINP Classe A e uma consideração em dinheiro de US$ 31,3 milhões, na forma de ações ordinárias resgatáveis da VINP Classe C.

Sob o acordo, os parceiros da Compass têm direito a um ganho de até uma participação adicional de 7,5% na entidade combinada, sujeita à obtenção de métricas pré-determinadas, a serem pagas em ações ordinárias VINP Classe A até 2028.

Após o fechamento da Transação, Manuel Balbontín, sócio, fundador e presidente da Compass, e Jaime de la Barra, sócio, fundador e vice-presidente da Compass, se juntarão ao Conselho de Administração da Vinci´.

Os executivos e a gerência sênior da Compass continuarão em suas funções atuais e permanecerão totalmente comprometidos com os negócios combinados, com um plano de longo prazo alinhado com o plano atualmente em vigor para os parceiros executivos da Vinci´.

Espera-se que a Transação seja fechada no terceiro trimestre de 2024, sujeita a aprovações regulatórias e outras condições habituais de fechamento.

Goldman Sachs & Co. A LLC atuou como consultora financeira da Vinci, com Simpson Thacher & Bartlett LLP como consultora jurídica de transações e Carey Abogados como consultora jurídica latino-americana. Morgan Stanley & Co. A LLC atuou como consultora financeira da Compass, com Skadden, Arps Slate, Meagher & Flom LLP como consultora jurídica de transações.

A Vinci Partners é uma plataforma de investimento alternativo líder no Brasil, criada em 2009. Os segmentos de negócios da Vinci Partners incluem private equity, ações públicas, imóveis, crédito privado, infraestrutura, fundos de hedge, situações especiais, produtos e soluções de investimento e serviços de aposentadoria, cada um gerenciado por equipes de investimento dedicadas com um comitê de investimento independente e processo de tomada de decisão. Também temos um negócio de consultoria corporativa, com foco principalmente em serviços de consultoria pré-oferta pública inicial, ou pré-IPO, e fusão e aquisição, ou M&A, para empresas brasileiras de médio porte.

A Compass é uma empresa líder independente de gerenciamento de ativos na América Latina, fornecendo consultoria de investimento para investidores institucionais, intermediários, family offices e indivíduos de alto patrimônio líquido. Fundada em Nova York em 1995, a empresa tem mais de 25 anos de experiência e uma equipe de mais de 300 profissionais atualmente presentes em sete países da América Latina, EUA e Reino Unido2. A Compass tem mais de US$ 37 bilhões em ativos sob gestão e consultoria e mantém relacionamentos estratégicos com gestores de ativos de renome mundial… Leia mais em PRNewswire 07/03/2024