A Vittia pretende utilizar os recursos da oferta primária para realizar aquisições estratégicas. Confira:

A Vittia Fertilizantes lançou sua oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês). A faixa indicativa de preço vai de R$ 8,60 a R$ 10,30. Considerando o meio desse intervalo, de R$ 9,45, e a oferta-base de 41.860.465 ações, a operação pode movimentar R$ 395,581 milhões.

A oferta-base será primária (5.768.826 ações), quando os recursos vão para o caixa da empresa, e secundária (36.091.639 ações) – quando acionistas atuais vendem parte de suas fatias. Há ainda possibilidade de lotes adicional (8.372.093 ações) e suplementar (6.279.069 ações).

A Vittia havia protocolado o prospecto para uma oferta com esforços amplos de distribuição (instrução CVM 400) em abril, mas acabou desistindo no dia da precificação da oferta, no fim daquele mês, por não querer reduzir o preço. Na ocasião, a faixa indicativa variava entre R$ 7,80 e R$ 9,80 e, considerando o ponto médio dessa faixa (R$ 8,80), a oferta poderia somar R$ 572,5 milhões.

A Vittia será negociada na B3 sob o ticker ‘VITT3’. A precificação do IPO deve ocorrer na quarta-feira (18).

A companhia é controlada por duas holdings, a WFR e a FGR Participações, cada uma com 33,8% das ações; e pelo fundo de investimento em participações (FIP) Brasil Sustentabilidade, que detém 28%. Este último é o acionista vendedor na tranche secundária da atual oferta.

A Vittia pretende utilizar os recursos da oferta primária para realizar aquisições estratégicas.

Quem é a Vittia Fertilizantes?

O Grupo Vittia é uma plataforma de biotecnologia para desenvolvimento de produtos fundada em 1971, no interior de São Paulo.

A companhia tem por objetivo elevar a produtividade e sustentabilidade para culturas de agronegócio e está presente em todas as regiões agrícolas do País, tendo acesso a 1.255 produtores de diferentes tamanhos, perfis e localidades.

Em termos financeiros, o Grupo Vittia cresceu 41,1% entre 2017 e dezembro de 2020, evoluindo de R$ 376,1 milhões para R$ 530,6 milhões em receita líquida. O lucro líquido avançou 162,8% no mesmo período: em 2017, foi R$ 32,7 milhões e evoluiu para R$ 85,9 milhões, em 2020.

Já o Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) expandiu 83,3%, aumentado de R$ 62,3 milhões, em 2017, para R$ 114,3 milhões, no ano passado.

Líder nacional no mercado de inoculantes, a Vittia Fertilizantes atende 25% de toda a área de soja do Brasil e possui forte atuação nas culturas do café, milho, feijão, algodão, cana-de-açúcar, entre outros.

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