A VTEX protocolou hoje seu pedido de IPO na SEC, uma transação que dará saída parcial a alguns investidores e deve aumentar a visibilidade da plataforma de ecommerce frente a potenciais clientes corporativos.

A companhia — fundada há 21 anos no Rio de Janeiro por Geraldo Thomaz e Mariano Gomide — provê o software as a service (Saas) que está por trás de mais de 2.500 lojas onlines de marcas e varejistas.

O tamanho da oferta e o valuation ainda não foram definidos, mas uma fonte a par do assunto disse ao Brazil Journal que haverá uma tranche primária e secundária, e o total deve ficar entre US$ 300 milhões e US$ 500 milhões.

Como o regulador americano tipicamente demora um mês para revisar os documentos, o protocolo na data de hoje sugere que a transação deve vir a mercado no final de julho ou início de agosto.

A VTEX está adotando a mesma estrutura de ações de empresas brasileiras listadas nos EUA, como XP e Stone. Nela, os fundadores ficam com as ações Class B, que tipicamente tem 10x mais poderes políticos do que as ações Class A, que são vendidas ao mercado.

A VTEX cresceu seu faturamento em 95% ano passado; antes da pandemia, o crescimento estava na casa de 40%. A companhia faz pouco mais de 50% de seu faturamento no Brasil, e quase todo o restante na América Latina. Apenas 6% das vendas vêm de …… Leia mais em Brazil Journal 25/06/2021