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ZimVie Inc. (Nasdaq: ZIMV), líder global em ciências da vida nos mercados odontológico e da coluna vertebral, anunciou hoje que firmou um acordo definitivo para vender seu negócio de coluna para a H.I.G. Capital, uma empresa líder global de investimento alternativo.

A ZimVie pretende utilizar os rendimentos após impostos para reduzir a dívida, de acordo com as prioridades de alocação de capital declaradas pela empresa. Espera-se que o acordo seja acrestivo à taxa de crescimento da receita, margem EBITDA e taxa de conversão do fluxo de caixa da ZimVie, permitindo que a empresa agilize as operações e aguce seu foco como uma empresa odontológica bem posicionada e pura em mercados finais de maior crescimento.

“Temos o prazer de chegar a um acordo com a H.I.G. Capital para a venda estratégica do nosso portfólio e serviços de espinha dorsal, preservação do movimento e EBI® Bone Healing. Nosso negócio de espinha possui um portfólio inovador e está bem posicionado para continuar a melhorar sob essa nova propriedade. Da mesma forma, esta transação fornece o capital para financiar o crescimento futuro das plataformas comerciais e de inovação da odontologia, enquanto reduz o perfil de alavancagem da ZimVie”, disse Vafa Jamali, Presidente e CEO. “Esta transação destina-se a criar uma ZimVie mais enxuta e focada, com uma posição de liderança em mercados odontológicos globais atraentes e em crescimento.”

“Também gostaríamos de agradecer a todos os nossos funcionários em todo o mundo. Nossas equipes fizeram tremendas contribuições para transformar e melhorar nosso perfil de negócios, e essas ações continuam hoje”, acrescentou Jamali.

“O negócio da coluna ZimVie tem uma base sólida com um portfólio de produtos líder de mercado, forte satisfação do cirurgião e resultados excepcionais dos pacientes”, disse Mike Gallagher, Diretor Administrativo da H.I.G. Capital. “Vemos uma tremenda oportunidade de fazer parceria com a equipe de liderança da coluna para apoiar a melhor inovação da categoria e a execução comercial robusta. A combinação da experiência da H.I.G. no espaço de dispositivos médicos e os recursos do gerenciamento da coluna ZimVie criará um motor de inovação para distribuidores, cirurgiões e pacientes.”

Sob os termos do acordo, após o fechamento da transação, a ZimVie receberá US$ 375 milhões em consideração total, compostos por US$ 315 milhões em dinheiro, sujeitos a certos ajustes habituais, conforme estabelecido no acordo, e US$ 60 milhões na forma de uma nota promissória que acumulará juros a uma taxa de 10% ao ano, composta semestralmente, pagável em espécie. A transação foi aprovada pelo Conselho de Administração da ZimVie e espera-se que seja concluída no primeiro semestre de 2024, sujeita à satisfação ou renúncia de certas condições de fechamento, incluindo o recebimento das aprovações regulatórias necessárias.

A ZimVie é líder global em ciências da vida nos mercados odontológico e de coluna vertebral que desenvolve, fabrica e fornece um portfólio abrangente de produtos e soluções projetados para tratar uma ampla gama de patologias da coluna vertebral e apoiar procedimentos de substituição e restauração de dentárias. A empresa foi fundada em março de 2022 como um spin-off independente e de capital aberto das unidades de negócios Dental e Spine da Zimmer Biomet para dar nova vida, energia dedicada e foco estratégico ao seu portfólio de marcas e produtos confiáveis. A partir de sua sede em Westminster, Colorado, e instalações adicionais em todo o mundo, a empresa atende clientes em mais de 70 países em todo o mundo com uma oferta robusta de soluções odontológicas e de coluna, incluindo plataformas de produtos diferenciadas apoiadas por extensas evidências clínicas… leia mais em zimvie. 18/12/2023